Допис

非常积极。我认为，近期光通信行业从$AAOI 到$SIVE的低迷表现简直荒谬。 需求可见度……实在是太高了。 AOI：“即使将AOI和Coherent计划结合起来，在未来3年（2029年）仍然很难满足客户的需求” Elazr总经理表示：“整个光学供应链都面临着严重的短缺。” “这种短缺状况将持续数年。” Sivers 首席执行官也对未来 3-5 年预计出现的 InP 激光器需求失衡问题表示了同样的看法。 可以继续讨论$LITE 、 $MTSI和其他评论。 我们甚至还没有达到 1.6T、NPO、CPO 横向扩展/纵向扩展以及带内存的光学器件（如 SK 海力士所见）的拐点。 然而，EML/CW 以及所有其他上游组件（包括 PD/TIA/DSP、收发器，以及 CPO 扩展后即将加入的 FAU 和其他组件）已经阻碍了整个行业的发展…… 我个人非常乐意看到这一切如何发展，但只是有点困惑，市场似乎无法预测一两年后的情况。