#IRENDeliversForMSFT

SENAST: 💰 HIVE säger att deras BUZZ HPC-enhet har tecknat ett 5-årigt GPU-molnkontrakt på 350 miljoner dollar, som förväntas lägga till cirka 70 miljoner dollar i årlig omsättning. #SandiskDealsInFocus #BTCVolumeDriesUp #OKXOutcomeLeagueS2

IREN:s första leverans av 50 MW Horizon är mer än en byggmilstolpe. Det ger investerare ett initialt bevis för företagets övergång från bitcoin-mining till AI-molninfrastruktur under sitt femåriga Microsoft-kontrakt, värt cirka 9,7 miljarder dollar. Den avgörande frågan nu är upprepbarhet: stanna, inom ett program som totalt uppgår ungefär 200 MW i Childress, Texas. Min uppfattning är att värdering i allt högre grad bör spegla genomförandet över#XiaomiEarningsWatch #30YYieldHits2007High #SanDiskLongTermDeals

IREN:s första leverans av 50 MW Horizon är mer än en byggmilstolpe. Det ger investerare ett initialt bevis för företagets övergång från bitcoin-mining till AI-molninfrastruktur under sitt femåriga Microsoft-kontrakt, värt cirka 9,7 miljarder dollar. Den avgörande frågan nu är upprepbarhet: tre Horizon-platser återstår inom ett program på cirka 200 MW i Childress, Texas. Min uppfattning är att värderingen i allt högre grad bör spegla genomförandet under hela utrullningen, inte bara knapphetsvärdet av el och mark. Inte råd, bara analys. #IRENDeliversForMSFT

Det 3 biljoner dollar stora AI-utgiftsproblemet som döljer sig under Big Tech..

$RIOT | Riotplattformar Nuvarande pris: 20,31 dollar Riot utvecklas bortom Bitcoin-brytning och utökar sin närvaro i storskaliga datacenter för AI och högpresterande databehandling. Deras senaste 20-åriga antropiska avtal på 9,1 miljarder dollar utgör en stor katalysator för denna övergång. Med efterfrågan på AI-infrastruktur som ökar är $RIOT definitivt ett namn att hålla på radarn. #DailyOrbit @OKX中文

Herregud, det klickade bara för mig Cursor kan döda Github Det finns några lager i detta - Microsoft VILLE lägga ett bud på Cursor, men de gick därifrån. - Cursor gjorde istället en överenskommelse med xAI - OpenAI förvärvade Windsurf - Musk <> Altman-nötkött Först, hur skulle de göra det: - föredra "cursorgit" som standard i cursor ide - omarbeta/klona molnagenters infrastruktur infra för att vara GH-åtgärders ekvivalent under körtid - underprissätta åtgärder genom att erbjuda obegränsade minuter (de tjänar ändå pengar på bugbot-/molnagenter) - lägg till ett kommando "cursor migry" i CLI - OSS-initiativ "klona din fråga-/kommentarshistorik + stjärnor" Varför det är så logiskt: - Stämningen kring Github är fruktansvärd just nu - SpaceX/xAI planerar att börsnoteras - Microsoft är OpenAI:s största investerare, Musk kan ta deras marknadsandelar - xAI har en 6-månaders köpoption: förvärva Cursor för 60 miljarder dollar eller betala 10 miljarder dollar för samarbete. De 10 miljarder dollarna är garanterade

3,2 biljoner dollar är nu låsta till AI-åtaganden och det förändrar allt med denna utbyggnad (spara detta). Över Amazon, Google, Meta, Microsoft och Oracle är den totala fördelningen mellan utrustningsinköp, nuvarande leasingavtal, framtida leasingåtaganden och utestående andelar i AI-företag. Googles totala summa steg till 946 miljarder dollar, en häpnadsväckande ökning med 116 % från föregående kvartal, vilket gör det till den största enskilda åtagandehögen i hela koncernen. Meta kommer in på 731 miljarder dollar, upp 59 % kvartal över kvartal, följt av Microsoft med 672 miljarder dollar, upp 50 %, sedan Amazon med 453 miljarder dollar, upp 13 %, och Oracle som avslutar med 349 miljarder dollar, upp 16 %. Det mesta av de pengarna är inte engångsköp som du kan avbryta nästa kvartal, utan framtida leasingåtaganden som är låsta år i förväg, och det är ett fundamentalt mer komplicerat åtagande än vanliga kapitalutgifter. Metas framtida leasingåtaganden steg med 90 % kvartal över kvartal till 347 miljarder dollar, och Microsofts framtida leasingavtal växte med 67 % till 329 miljarder dollar, medan Oracles framtida leasingbok mer än fördubblades från där den började och uppgick till 260 miljarder dollar. Googles inköpsåtaganden steg med 144 % till 811 miljarder dollar, vilket är den största ökningen i någon enskild kategori inom ett företag, vilket visar hur aggressivt de har signerat inköpsorder som de inte lätt kan dra tillbaka på. Anledningen till att denna ram är viktig är att en normal investeringscykel kan bromsas eller pausas när ett företag anser att efterfrågan har svalnat. Ett flerårigt leasingavtal eller en undertecknad inköpsorder fungerar inte så, eftersom detta är kontraktsmässiga skyldigheter som företagen måste uppfylla oavsett vad som händer med AI-efterfrågan nästa år eller året därpå, vilket gör denna utbyggnad mycket mer komplicerad än en vanlig utgiftscykel. Det är den verkliga anledningen till att hyperskalare låser in ström, datorkapacitet och fysisk infrastruktur flera år innan de faktiskt behöver det, eftersom att vänta med att skriva på dessa kontrakt tills efterfrågan dyker upp skulle innebära att förlora tillgången till kapacitet helt i en marknad där alla andra kämpar för att säkra samma knappa resurser. 3,2 biljoner dollar i AI-åtaganden måste förs någonstans, och Milk Road-prenumeranter har redan ökat kraftigt på flera av de affärer som är placerade kring denna utbyggnad. Om du vill se exakt vad vi köper när pengarna flödar in i el, datacenter, chip, minne och nätverk, kom och gå med oss för bara 1 dollar via länken nedan.

NYHET: Hive Digital tecknar ett femårigt GB300-GPU-avtal på 350 miljoner dollar med sikte på 200 miljoner dollar i molnarron vid årets slut.