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老庄这世请对我好一点
AI泡沫要来了？存储不缺了？闪迪$SNDK 海力士$SKHYNIX 接下来怎么看！
这几天美股芯片板块跌得确实让人崩溃，连续八个交易日下跌，市场开始担心：难道AI行情真的要结束了？我觉得现在还不能直接认定熊这轮AI潮到头了，但风险肯定比前段时间大了。
这轮下跌，核心还是市场开始重新审视AI的投资回报。之前大家看好AI算力需求，芯片股一路上涨，估值也被推得很高。现在资金开始担心，科技巨头持续投入AI，到底能不能转化成相应的利润，再加上利率和存储行业竞争的压力，获利资金自然会选择离场。
我手里现在有闪迪和海力士。$SNDK 主要看NAND闪存和SSD需求，后面最关键的是存储价格能不能稳住、利润率会不会下滑。海力士则要重点关注HBM高带宽内存的订单和AI服务器需求。两家公司虽然都属于存储产业链，但基本面并不完全一样，不能简单地一跌就看空，也不能因为AI长期有前景就盲目抄底。
接下来纳斯达克能否止跌、芯片股反弹有没有力度，以及企业财报会不会下调盈利预期。都需要去观察。#纳指100周跌5.5%，芯片股八连跌 #AI或推GDP至44万亿，投资能否回本？
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