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📌 Comparação｜O que cada um dos "Três Grandes Demonstrativos Financeiros" mostra e qual é a relação entre eles?
Ao analisar o relatório financeiro de uma empresa, é necessário estudar cuidadosamente todos os demonstrativos? Na verdade, pode-se primeiro focar nas informações mais essenciais de cada um dos três demonstrativos.
▪️ Demonstração de Resultados → Como foi o lucro?
Veja quanto a empresa teve de receitas, custos e despesas nesse período, e qual foi o lucro final.
▪️ Balanço Patrimonial → Como está o patrimônio?
Veja, em um determinado momento, quais ativos a empresa possui, quanto de passivos tem, e qual é o patrimônio líquido restante.
▪️ Demonstração dos Fluxos de Caixa → Como está o caixa?
Veja de onde veio o dinheiro e para onde foi durante esse período, se as operações da empresa realmente geraram caixa.
🔎 Analisando os três demonstrativos juntos: ter lucro ≠ ter caixa, aumento de ativos ≠ melhora garantida na situação financeira.
A demonstração de resultados mostra o lucro, a demonstração dos fluxos de caixa mostra o caixa, e o balanço patrimonial mostra a estrutura financeira. Somando as três perspectivas, é possível entender de forma mais completa a operação e a situação financeira de uma empresa.
💡 Dica amigável, a terceira temporada do OKX Profeta está oficialmente aberta, publique tópicos sobre relatórios financeiros para ganhar XP👉🏻#台积电Q3净利润超预期，盈利创历史新高
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OKX Profeta continua a regressar! A temporada S3 começa hoje~
—— Desde TSMC, Netflix, Tesla, até Meta, Google, Microsoft, Apple, Nvidia... os relatórios financeiros das empresas populares estão a ser divulgados um após outro!
Será que o investimento em AI vai cumprir as expectativas de retorno? Conseguirão os gigantes tecnológicos superar as previsões de lucro?
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🔎 Três principais demonstrações financeiras❸｜Demonstração dos fluxos de caixa: A empresa está a lucrar, então por que falta dinheiro?
Lucros recorde da empresa significam necessariamente mais dinheiro em caixa? Nem sempre.
👉🏻 A Demonstração dos Fluxos de Caixa (Cash Flow Statement) regista de onde vem o dinheiro da empresa e para onde vai durante um período, podendo ser entendida como o "livro de caixa" da empresa.
📊 Principalmente três partes:
❶ Fluxo de caixa das atividades operacionais: mudanças de dinheiro geradas pelas operações diárias, como recebimentos de vendas, pagamento de salários, etc.
❷ Fluxo de caixa das atividades de investimento: mudanças de dinheiro causadas pela compra ou venda de equipamentos, fábricas, investimentos, etc.
❸ Fluxo de caixa das atividades de financiamento: mudanças de dinheiro por empréstimos, emissão de dívida, emissão ou recompra de ações, dividendos, etc.
Simplificando:
Operações → Quanto dinheiro o negócio gera
Investimento → Para onde o dinheiro foi investido
Financiamento → Como o dinheiro foi obtido e devolvido
📌 Por que olhar para o fluxo de caixa mesmo havendo lucro?
Porque "lucro contabilístico" ≠ "dinheiro já recebido", por exemplo, a empresa vende um produto e reconhece a receita, mas o cliente ainda não pagou; a demonstração de resultados pode já ter registado essa receita, mas o dinheiro ainda não entrou.
💡 Se a empresa consegue gerar fluxo de caixa operacional sustentável, normalmente tem mais margem para investir, pagar dívidas e lidar com flutuações operacionais; se o fluxo de caixa estiver apertado a longo prazo, mesmo com lucro, merece atenção adicional.
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🔎 Três principais demonstrações financeiras❷｜Balanço Patrimonial: até as empresas mais ricas têm passivos
#台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓
#阿斯麦财报前瞻：EUV订单成关键看点
Uma empresa possuir muito dinheiro e ativos não significa necessariamente que tem uma base financeira sólida; é preciso também ver quanto passivo tem por trás.
👉🏻 O Balanço Patrimonial (Balance Sheet) regista, num dado momento, quantos ativos a empresa possui, quanto passivo tem e qual o património líquido dos acionistas, podendo ser entendido como a "lista de bens" da empresa.
📊 Analisa-se principalmente três partes: Ativos = Passivos + Património Líquido
❶ Ativos (Assets): recursos que a empresa possui ou controla, como dinheiro, inventário, instalações, equipamentos, investimentos, etc.
❷ Passivos (Liabilities): dívidas ou obrigações de pagamento que a empresa deve assumir, como empréstimos, contas a pagar, etc.
❸ Património Líquido (Equity): o valor residual pertencente aos acionistas após deduzir os passivos dos ativos.
📌 Exemplo:
Suponha que o dinheiro e os ativos de uma empresa estão a crescer, parecendo que a "base financeira" está a fortalecer-se. Mas, ao mesmo tempo, se os empréstimos, contas a pagar e outros passivos também estiverem a aumentar rapidamente, não se pode concluir que a situação financeira melhorou apenas com base no crescimento dos ativos.
👉🏻 Por isso, ao analisar relatórios financeiros, ativos e passivos devem ser considerados em conjunto:
O que aumentou nos ativos? O que aumentou nos passivos? A empresa tem ativos e dinheiro suficientes para fazer face às dívidas? #新手必看：这里有你需要的一切
🔎 Três principais demonstrações financeiras❷｜Balanço Patrimonial: até as empresas mais ricas têm passivos
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Uma empresa possuir muito dinheiro e ativos não significa necessariamente que tem uma base financeira sólida; é preciso também ver quanto passivo tem por trás.
👉🏻 O Balanço Patrimonial (Balance Sheet) regista, num dado momento, quantos ativos a empresa possui, quanto passivo tem e qual o património líquido dos acionistas, podendo ser entendido como a "lista de bens" da empresa.
📊 Analisa-se principalmente três partes: Ativos = Passivos + Património Líquido
❶ Ativos (Assets): recursos que a empresa possui ou controla, como dinheiro, inventário, instalações, equipamentos, investimentos, etc.
❷ Passivos (Liabilities): dívidas ou obrigações de pagamento que a empresa deve assumir, como empréstimos, contas a pagar, etc.
❸ Património Líquido (Equity): o valor residual pertencente aos acionistas após deduzir os passivos dos ativos.
📌 Exemplo:
Suponha que o dinheiro e os ativos de uma empresa estão a crescer, parecendo que a "base financeira" está a fortalecer-se. Mas, ao mesmo tempo, se os empréstimos, contas a pagar e outros passivos também estiverem a aumentar rapidamente, não se pode concluir que a situação financeira melhorou apenas com base no crescimento dos ativos.
👉🏻 Por isso, ao analisar relatórios financeiros, ativos e passivos devem ser considerados em conjunto:
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$xTSM 和$xASML os relatórios financeiros estão prestes a ser divulgados, podemos primeiro aprender quais dados os relatórios financeiros contêm e como interpretá-los?
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🔎 Os três principais relatórios financeiros❶｜Demonstração de Resultados: Uma empresa está realmente a lucrar?
👉🏻 A Demonstração de Resultados (Income Statement) regista as receitas, custos e lucros de uma empresa durante um determinado período, podendo ser entendida como o "boletim de notas" dos lucros da empresa.
📊 Dados comuns na Demonstração de Resultados:
Receita (Revenue): quanto a empresa ganhou com a venda de produtos e prestação de serviços
Lucro Bruto (Gross Profit): quanto sobra após deduzir os custos diretos da receita
Lucro Operacional (Operating Income): quanto o negócio principal ganhou
Lucro Líquido (Net Income): o lucro final após deduzir todos os custos, despesas, juros e impostos
📌 Por exemplo:
Se a receita de uma empresa cresce de 10 mil milhões para 12 mil milhões, parece que o negócio está a expandir; mas se os custos e despesas no mesmo período aumentarem de 8 mil milhões para 11 mil milhões, o lucro final pode até diminuir. Portanto, crescimento da receita ≠ crescimento do lucro.
💰 Receita → Dedução de custos e despesas → Formação do lucro final
💡 Ao analisar a Demonstração de Resultados, concentre-se em três coisas:
Quanto foi a receita, quanto foi gasto para ganhar dinheiro e quanto foi realmente lucrado no final.
🔎 <Explicação de termos> PPI｜O preço do lado da produção mudou, qual é a relação com o consumidor?
“#CPI与PPI公布在即，加息预期迎考验 ”
“PPI升温，市场通胀担忧再起”
——PPI, ou Índice de Preços ao Produtor (Producer Price Index), mede principalmente a variação dos preços quando os produtores vendem bens e serviços, sendo um indicador importante para observar a pressão dos preços do lado da produção.
CPI → Observa como os preços de compra dos consumidores mudam
PPI → Observa como os preços de venda dos produtores mudam
❓Por que o mercado presta atenção ao PPI?
As variações dos preços do lado da produção podem ser transmitidas ao lado do consumo. Por exemplo, se os custos de energia, matérias-primas ou transporte aumentam, as empresas podem aumentar os preços de venda, repassando parte dos custos para os níveis seguintes, afetando assim os preços enfrentados pelos consumidores.
Mas atenção: aumento do PPI ≠ aumento garantido do CPI
Se a procura do mercado for fraca e as empresas tiverem dificuldade em aumentar preços, podem optar por absorver parte dos custos, o que se refletirá numa compressão das margens de lucro, em vez de ser totalmente repassado aos consumidores.
❓Ao receber informações sobre o PPI, em que devemos focar?
❶ Valor real vs expectativas do mercado: a pressão dos preços do lado da produção está acima do esperado?
❷ De onde vem o aumento: preços de bens, energia ou serviços?
❸ Está a ser transmitido ao lado do consumo: poderá afetar a inflação e a perceção do mercado sobre o caminho das taxas de juro?
💡 O CPI observa o lado do consumo, o PPI observa o lado da produção. Um dos significados importantes do PPI é ajudar o mercado a observar se a pressão dos preços está a acumular-se do lado da produção e se poderá ser transmitida ao lado do consumo. #新手必看：这里有你需要的一切
🔎<Definição de termo> IPC 🆚 IPC núcleo
"IPC dos EUA acima do esperado"
"IPC núcleo continua a arrefecer"
"Após a divulgação do IPC, as expectativas de subida das taxas pelo Fed aumentam"
— O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) aqui é um indicador importante que mede a variação dos preços de um cabaz de bens e serviços adquiridos pelos residentes, sendo também um dos dados centrais para observar a inflação no mercado.
❓Por que distinguir o IPC núcleo?
Os preços dos alimentos, habitação, energia, saúde, transporte, entre outros, influenciam o IPC. Mas os preços dos alimentos e da energia são suscetíveis a fatores de curto prazo como o preço do petróleo e o clima, apresentando grande volatilidade. Por isso, o IPC núcleo exclui alimentos e energia, focando-se mais na observação da tendência inflacionária relativamente persistente.
❓Por que o mercado presta atenção ao IPC?
As variações da inflação refletidas pelo IPC influenciam as expectativas do mercado sobre a política de taxas de juro do Fed, e as mudanças nas expectativas das taxas podem, por sua vez, afetar a preferência de investimento e o desempenho dos preços de ativos como ações americanas, ouro, BTC, entre outros.
❓Ao encontrar informações sobre o IPC, em que devemos focar?
❶ Valor real vs expectativas do mercado: superou as expectativas?
❷ IPC vs IPC núcleo: apresentam tendências diferentes?
❸ Expectativas das taxas de juro: os dados alteraram o julgamento do mercado sobre a próxima política do Fed?
💡Resumo: O IPC observa a variação geral dos preços, o IPC núcleo observa a tendência inflacionária excluindo alimentos e energia. O que realmente influencia o mercado não é apenas a subida ou descida do IPC em si, mas se ultrapassa as expectativas e se altera o julgamento do mercado sobre as futuras taxas de juro. #新手必看：这里有你需要的一切
🔎 <Definição de termo> PIB｜Hoje, já "contribuíste para o PIB"?
Compraste um café, viste um filme, apanhaste um táxi para o trabalho...
O nosso consumo diário corresponde sempre à produção de bens ou serviços, e estas atividades económicas fazem parte do cálculo do PIB.
👉🏻 PIB (Produto Interno Bruto) refere-se ao valor total dos bens e serviços finais produzidos dentro de um país ou região num determinado período, sendo um indicador importante para observar a atividade económica global.
O mercado também presta atenção ao PIB real, que elimina o impacto das variações de preços para observar se a produção económica real cresceu.
❓Porque é que o mercado cripto também se interessa pelo PIB?
O PIB reflete a força do crescimento económico e influencia a perceção do mercado sobre a política de taxas de juro do Federal Reserve e a aversão ao risco, mudanças que podem ser transmitidas a ativos de risco como BTC, ETH, entre outros.
📌 Um exemplo:
Se o PIB dos EUA superar as expectativas e a inflação continuar elevada, o mercado pode entender que a economia suporta taxas de juro elevadas, reavaliando assim o caminho futuro das taxas.
Por outro lado, um PIB fraco pode aumentar as expectativas de cortes nas taxas; mas se a economia se deteriorar significativamente, o mercado pode passar a temer uma recessão, reduzindo a aversão ao risco.
💡 Portanto, os utilizadores de cripto que observam o PIB não fazem uma avaliação simples do tipo "PIB alto = BTC desce, PIB baixo = BTC sobe", mas sim analisam como isso altera as expectativas do mercado sobre a economia e as taxas de juro. #新手必看：这里有你需要的一切
O mercado não deve ser limitado pelo tempo, nem as oportunidades definidas por fronteiras.
Desde a exploração das negociações 24 horas em Wall Street, até AI, tokenização e a nova geração de infraestruturas financeiras, as finanças globais estão a caminhar para um futuro mais aberto e eficiente.
The future never sleeps.
#跟着OKX打卡2049 #OKX以250亿美元估值完成战略融资
Odaily
Wall Street não fecha, prestes a iniciar um regime de trabalho 24 horas por dia
Autor original: 36kr Wall Street está a prolongar o seu próprio horário comercial. A Nasdaq planeia estender a negociação de ações nos EUA para 5×23 horas a partir de 6 de dezembro. A NYSE também opta por cooperar com plataformas Web3 para explorar uma plataforma de negociação de valores mobiliários tokenizada 7×24/7. A SEC está também a disponibilizar espaço experimental para a negociação de valores mobiliários tokenizados. Os mercados financeiros que antes eram divididos por horários de negociação, sistemas de compensação e pagamentos transfronteiriços estão a ser empurrados para um estado mais próximo da atividade online 24 horas. Isto não significa simplesmente atrasar o sinal de encerramento algumas horas. O que está verdadeiramente a ser transformado é a forma como ativos, fundos e riscos fluem dentro do ecossistema financeiro, e como os investidores gerem as suas operações quando o mercado nunca descansa. Após receber investimento estratégico da Intercontinental Exchange (ICE), empresa-mãe da Bolsa de Valores de Nova Iorque, a OKX realizou o fórum "OKX NOW | The Future Is Here" em Singapura a 6 de outubro, captando perfeitamente estas mudanças numa amostra: horários de negociação alargados, liquidação on-chain, agentes de IA e as trocas de capacidade que ocorrem entre plataformas tradicionais de ativos financeiros e digitais. Uma tendência maior é que os serviços financeiros estão a passar do "horário de trabalho" para o "online em tempo real". Wall Street está perto, mas os sistemas de compensação ainda precisam de dormir. A procura global por negociação 24 horas não é difícil de compreender. Empresas como Nvidia, Microsoft, Apple e Tesla concentram-se no mercado bolsista dos EUA, mas os investidores que as acompanham estão espalhados por todo o mundo. Para investidores na Ásia, Médio Oriente, Europa e outras regiões, a abertura do mercado bolsista dos EUA muitas vezes significa observar tarde da noite.
🔎 <Explicação de termos> Decisão da taxa de juro do FOMC
"#9月FOMC纪要公布，多数官员倾向再加息 "
"Que sinal é que a declaração do FOMC transmite?"
👉🏻 FOMC (Comité Federal do Mercado Aberto) é o órgão central de decisão da política monetária do Federal Reserve, que normalmente realiza 8 reuniões regulares por ano para avaliar a inflação, o emprego e a situação económica, e decidir a política monetária, incluindo a faixa-alvo da taxa dos fundos federais.
❓Qual é o impacto do FOMC no mercado? Como interpretar?
❶ Primeiro, veja a decisão da taxa de juro: a alteração da taxa afeta o custo do capital no mercado e a propensão ao risco, podendo também transmitir-se para ativos de risco como BTC, ETH.
Aumento da taxa → política restritiva, para conter a inflação
Redução da taxa → política expansionista, para apoiar a economia e o emprego
Manutenção → sem ajuste da taxa por agora, mas não significa que a direção futura da política não mude
❷ Depois, veja se corresponde às expectativas: o mercado costuma antecipar as expectativas de subida ou descida das taxas.
Se o resultado já foi amplamente antecipado, o impacto da decisão pode ser limitado;
Se a decisão real divergir significativamente das expectativas, a volatilidade do mercado pode ser maior.
❸ Por fim, veja os sinais da política futura:
Que sinais são transmitidos pela declaração da política, pelas previsões económicas e pelo discurso do presidente? O mercado irá reavaliar se continuará a subir as taxas, quando as reduzirá, ou se manterá as taxas elevadas por mais tempo.
💡 Para analisar o FOMC não basta olhar para "subida ou descida das taxas", é preciso também considerar "se corresponde às expectativas" e "qual será o próximo passo"~
