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About Securitize12Stocks
Securitize launched 12 tokenized US stocks on Solana on Oct 8, including Apple, Nvidia, Tesla and SpaceX. Each token represents a security entitlement backed 1:1 by an underlying share, with applicable dividend and voting rights, not just price exposure. Eligible investors in permitted markets can trade via Securitize's registered broker-dealer and settle in USDC. Trading on NYSE's planned digital venue and OKXICE is not yet live. Can this model sustain liquidity and support redemptions?
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Wall Street acabou de mudar de endereço.
Apple. Nvidia. Tesla. Microsoft.
A Securitize lançou direitos acionistas garantidos 1:1 na Solana, com liquidação em USDC. Investidores elegíveis obtêm os direitos de acionista aplicáveis; a negociação começa em horário estendido, não 24/7.
O acesso à NYSE e OKXICE está planeado — ainda não está ativo.
A história maior para $SOL: a infraestrutura blockchain está a hospedar ações reguladas, não apenas tokens cripto.
#SOL #RWA #Tokenization #Stocks
$SOL 🟢 POSITIVO — Confirmado: Ações dos EUA entram na blockchain Solana
A Securitize lançou acesso de negociação baseado em blockchain para 12 grandes ações dos EUA, incluindo Apple, Nvidia, Tesla e Microsoft.
Blockchain: Solana
Liquidação: stablecoin USDC
Garantia: Ações reais, com direitos de propriedade aplicáveis.
Expansão futura: Planos para negociação 24/7.
Impacto: Positivo para a adoção institucional da blockchain e potencialmente para SOL, USDC e tokenização de ativos do mundo real ..
a próxima batalha RWA não é sobre colocar ações onchain.
é sobre o que você realmente possui.
A Securitize acaba de lançar 12 ações americanas tokenizadas na Solana.
AAPL. NVDA. MSFT. TSLA. e mais.
mas a parte interessante não são os tickers.
é a estrutura.
→ 1:1 garantido por ações reais
→ liquidado em USDC
→ dividendos e direitos de voto aplicáveis
→ negociação em horário estendido, com 24/7 planeado
entretanto, a SEC introduziu um quadro condicional de 5 anos para locais elegíveis de negociação de ações onchain.
aqui está o porquê de isto ser importante.
um token que acompanha o preço da NVDA não é necessariamente o mesmo que deter direitos ligados a uma ação real da NVDA.
um dá-lhe exposição ao preço.
o outro pode dar-lhe direitos de valores mobiliários legalmente executáveis.
e essa distinção muda tudo:
→ custódia.
→ risco da contraparte.
→ resgate.
→ proteção do investidor.
a verdadeira questão já não é: podemos tokenizar ações?
é que direitos legais sobrevivem quando uma ação se move onchain?
os vencedores não vão apenas fazer as ações negociarem mais rápido.
vão fazer a propriedade funcionar em ambos os sistemas financeiros.
essa é a infraestrutura RWA que vale a pena acompanhar.
THE BLOCK: StoneX aumentou o seu preço-alvo para a Securitize em 50% para $18 e manteve a classificação de Compra, afirmando que a empresa "evoluiu para um operador de mercado" mas "ainda está a ser avaliada como um fornecedor de tokenização."
As ações $SECZ estiveram maioritariamente estáveis a $13,83 no pré-mercado, cerca de 30% abaixo do objetivo do analista.
Toda a gente está a tentar transformar ações tokenizadas em ativos geradores de rendimento agora.
Mas as ações não geram fluxo de caixa extra magicamente só porque estão onchain. Então, quem é que está realmente a pagar por todo este rendimento?
Aparentemente, 42% do fornecimento de ações tokenizadas foi classificado como garantia elegível para DeFi, mas:
– 81 milhões de dólares, ou 2,6% da emissão total, estavam nos mercados de empréstimos.
– 188,9 milhões de dólares, ou cerca de 6% da emissão, estavam distribuídos pelo DeFi mais amplo (AMMs, Pendle e cofres).
Também estou a ver que o capital depositado não significa necessariamente capital produtivo.
Basta olhar para os números dos empréstimos:
– @kamino Opening Bell: cerca de 38 milhões de dólares depositados, apenas 7,5 milhões de dólares emprestados
– Kamino xStocks: cerca de 29 milhões de dólares depositados, 5,2 milhões de dólares emprestados
– @SentoraHQ xStocks: 7,8 milhões de dólares depositados, apenas 600 mil dólares em dívida
– @lista_dao bStocks: cerca de 7,64 milhões de dólares em garantia, cerca de 3,67 milhões de dólares emprestados
Muita garantia parada. Não há quase nenhum empréstimo a acontecer contra ela.
Faz-me pensar que o crescimento da dívida em relação aos depósitos vai importar muito mais do que o TVL de manchete.
Os cofres xStocks da @krakenfx estavam a oferecer rendimentos líquidos estimados de cerca de 1,8–2%, com uma taxa de desempenho de 25%.
Por baixo, o cofre pega no seu token de ação, usa-o como garantia, toma emprestado stablecoins, coloca-os no DeFi e depois compõe o spread que sobra de volta na posição da ação.
Assim, os utilizadores recebem o que sobra depois de contabilizados os retornos da estratégia a jusante, custos de empréstimo de stablecoins, taxas e outras fricções.
Compare isso com o STRCx na @pendle_fi, que nos dá uma visão do que os mercados de rendimento de ações tokenizadas poderão eventualmente tornar-se.
O STRCx tinha uma taxa de dividendo variável anualizada de 12%. Ao contrário de uma ação típica de crescimento, há um fluxo de distribuição externo real com que trabalhar.
– 33,5 milhões de dólares de exposição STRCx estavam na Pendle
– Cerca de 97% do STRCx implantado no DeFi estava num único local de divisão de rendimento
– O vencimento a 25 de novembro mostrou cerca de 24,4% APY implícito vs cerca de 12,22% APY subjacente
A Pendle está a precificar e a redistribuir reivindicações sobre esse fluxo de caixa futuro entre compradores de PT e YT.
Estamos a começar a ver um mercado real para o valor temporal do rendimento de títulos tokenizados.
Porque para algo como NVDAx ou TSLAx gerar rendimento extra, alguém em algum lugar tem de pagar.
Pode embrulhar o mesmo ativo cinco vezes, mas não pode embrulhar até conseguir cinco fontes independentes de fluxo de caixa.
É por isso que suspeito que ações preferenciais, ETFs que pagam dividendos e outros títulos com fluxo de caixa intenso possam desenvolver mercados de rendimento mais profundos antes das ações individuais mais especulativas.
Outra coisa a observar é contra quais ações as pessoas realmente querem pedir empréstimos.
Cerca de 21% do fornecimento de SPYx estava nos mercados de empréstimos contra apenas cerca de 5–6% para NVDAx e TSLAx.
Faz-me pensar que talvez a ação mais sexy para negociar não seja necessariamente a melhor garantia?
Também vale a pena lembrar que os perps de ações tinham cerca de 3,3 mil milhões de dólares em OI contra cerca de 81 milhões de dólares em garantias de empréstimos, cerca de 40 vezes mais.
A procura por exposição alavancada a ações está a escolher esmagadoramente perps em vez de empréstimos contra tokens spot.
E, para ser sincero, isso faz sentido quando um perp é um clique, enquanto a alavancagem com garantia spot tem de lidar com cortes de garantia, atualizações de oráculos, resgate do emissor e encerramentos do mercado dos EUA.
Um token que negocia 24/7 não significa automaticamente que a ação subjacente pode ser liquidada com segurança durante o fim de semana.
Isso pode ser o maior gargalo em toda esta cadeia.
Por isso, sim, acho que ainda estamos incrivelmente no início do jogo das ações tokenizadas.
O TVL está a começar a aparecer, mas a economia real de rendimento por trás de tudo isto ainda é muito um trabalho em progresso.
Tanaka
Lista de Infraestrutura de Yield 2026 🧵
Hoje, o setor abrange cofres, empréstimos, curadores, roteamento cross-chain, gestão de risco e alocação automatizada de capital.
Aqui está a minha atual Lista de Infraestrutura de Yield:
Nível S
– @Morpho → A espinha dorsal do ecossistema de empréstimos e cofres da Ethereum.
– @yearnfi → Uma das plataformas automatizadas de yield mais testadas.
– @CIAN_protocol → Estratégias avançadas de yield em empréstimos, alavancagem e restaking.
– @beefyfinance → Plataforma líder multi-chain de auto-compounding.
Nível A
– @superformxyz → Mercado de cofres cross-chain.
– @eulerfinance → Infraestrutura modular de empréstimos e cofres.
– @veda_labs → Infraestrutura de yield incorporada para protocolos.
– @SteakhouseFi → Curador de cofres de nível institucional.
– @gauntlet_xyz → Gestão quantitativa de risco e estratégias para cofres.
– @Re7Labs → Curador ativo entre Morpho e Euler.
– @MEVCapital → Gestor profissional de ativos DeFi.
Nível B
– @mellowprotocol → Cofres modulares de staking e restaking.
– @VaultCraft_io → Infraestrutura de cofres permissionless.
– @bprotocoleth → Infraestrutura de risco para empréstimos.
– @LlamaRisk → Pesquisa independente de risco DeFi.
– @ConvexFinance → Otimização de yield Curve.
– @yieldyak_ → Auto-compounding com foco em Avalanche.
A maior tendência que estou a observar é a transição de agregadores simples de yield para uma pilha completa de infraestrutura de yield.
Os protocolos que simplificam a alocação de capital, melhoram a gestão de risco e tornam o yield mais acessível são aqueles que acredito que beneficiarão mais no próximo ciclo.
Que projeto adicionarias a esta lista?"
#Securitize12Stocks 📈 Ações Tokenizadas: Estará a Finança Tradicional a Migrar para a Blockchain?
A tokenização pode tornar certos ativos financeiros mais fáceis de aceder e transferir através da infraestrutura blockchain. No entanto, os direitos dos investidores, a jurisdição, a liquidez e as regras da plataforma continuam a ser críticos.
Prefere a negociação tradicional de ações ou o acesso baseado em blockchain a ativos elegíveis?
#Securitize12Stocks
Ah, e @Securitize afirmou que as ações da Securitize foram concebidas para suportar utilidades adicionais onchain ao longo do tempo, incluindo mercados de empréstimos + garantias suportados como o @Aave.
As pessoas não estão a perceber quantos catalisadores estão a chegar para o Aave e como estes vão impactar o Aavenomics 3.0.
jfab
Principais desenvolvimentos da @Aave nos últimos 7 dias:
1. @Dialectic_Group lança cofres de ações Mag 7 na @Base, construídos sobre @makinafi e alimentados pela Aave.
2. @superformxyz lançou Earn Stocks, trazendo estratégias de rendimento DeFi alimentadas pela Aave para NVDA, TSLA, GOOGL e o resto dos Magnificent Seven, mantendo a exposição às ações.
3. @privy_io Earn agora permite que fintechs, neobancos e outras empresas integrem rendimento alimentado pela Aave diretamente nas suas apps.
4. @Circle Mint integrou a Aave, permitindo que clientes elegíveis peçam empréstimos em USDC contra garantia cirBTC na @Arc ou Ethereum.
5. @GSR_io comprometeu até 100 milhões de dólares para a @hare_xyz, seu novo negócio de crédito onchain construído com @turtledotxyz. Os seus dois primeiros cofres, oferecendo rendimento em stablecoin e ouro tokenizado, são alimentados pela Aave.
6. syrupUSDC da @MapleFinance está agora ativo como garantia na Aave V4 na Arc, permitindo que os utilizadores peçam empréstimos em USDC contra ele.
7. A app da Aave agora suporta depósitos em USDC e USDT da BNB Chain, expandindo a sua acessibilidade multichain.
Aave está extremamente focada na adoção institucional, ações tokenizadas e distribuição. E isso vai compensar.