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萧萧!
1300的SNDK:拿DRAM的刀,砍NAND的盾,这波错杀我买单
铁子们,1300看多SNDK。这几天跌得让人怀疑人生,群里都在传“中国厂商杀过来了”。但我仔细复盘了一下,这波纯属错位恐慌。
第一,刀子砍错人了。
引爆这波下跌的,是长鑫在DRAM上的技术突破。长鑫干的是内存,闪迪做的是纯NAND(闪存),两条完全平行的赛道。这就好比隔壁卖包子的降价,把卖汉堡的给砸跌停了,逻辑上根本不成立。至于长鑫筹备NAND?建厂、流片、客户验证,那是几年后的故事,拿远期预期砸当下的盘,纯属情绪失控
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