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TheTrade | WAG
Netflix 第三季度:广告是故事,利润率才是数字
10月20日,Netflix 公布第三季度业绩。公司自己的指引:营收 128.6 亿美元(同比 +11.7%),营业利润率 33.2%,去年同期为 28.2%。
看起来像爆发。拆开看,不是那么回事。
1. 利润率上升 5 个百分点,主要来自低基数。去年第三季度被巴西一次性税费拖累。和今年第二季度(33.4%)相比,本季基本持平。
2. 全年广告收入约 30 亿美元,翻倍,但只占营收约 6%。营收增速已连续四个季度放缓:18%、16%、13%、12%。
3. 利润率扩张来自内容成本集中在上半年确认,而不是运营效率提升。
4. Netflix 在美国电视观看时长中的份额跌至 7.8%。YouTube 正在占领客厅。
股价年初至今下跌约 24%,远期市盈率从 31 倍降至 21 倍。
#NetflixQ3AdsAndMargins
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