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我们从财报中得到的$LITE 、 $MTSI 、 $AAOI 都指向激光器/TIA/DSP 等产品存在极端的需求失衡…… Elazr GM 在投资者大会上表示： 光学产品供应仍远远落后于市场需求，预计人工智能光学供应链的建设将持续数年。 “整个供应链都缺货了” “供应仍然远远落后于市场需求” “未来几年，短缺问题仍将持续。” “无论是印刷电路板、载板、激光芯片，还是相关的封装产能，只要是人工智能供应链上的环节，几乎都供不应求。” 当需求可见性持续数年而供应链却受阻时： 越来越难以忽视光子学与2027年存储器超级周期之间的呼应。 #海力士40万亿回购，扩产与回报如何平衡 #30年期美债收益率创2007年以来新高