#SpaceX99%ValueFromAI

Musk está transformando a SpaceX em uma empresa de infraestrutura de IA. Ele disse à equipe que a receita de IA pode superar todas as outras receitas combinadas da SpaceX em setembro. Ele também espera que a IA represente 99% do valor da empresa em cinco anos. A SpaceX reportou US$ 2,56 bilhões em receita de IA no segundo trimestre, um aumento de 247% em relação ao ano. Mas o alvo de Musk é muito maior. Ele afirma que a computação pode expandir de aproximadamente 1,4 GW hoje para 10 GW até o final de 2027, mais de sete vezes. Usando a estimativa de receita de Musk de $30 a $50 por watt, isso implicaria $300 bilhões a $500 bilhões por ano. Contratos em nuvem mostram que a demanda não é teórica. A Anthropic e o Google concordaram em comprar acesso à capacidade de computação terrestre da SpaceX. O acordo com o Google cobre cerca de 110.000 GPUs Nvidia e $920 milhões em pagamentos mensais de outubro de 2026 a junho de 2029. Mas essas receitas dependem da entrega. Se a SpaceX não cumprir o compromisso de GPU de 30 de setembro, o Google pode rescindir o acordo ou aceitar menos GPUs com taxas proporcionalmente menores após um período de carência de um mês. Após 31 de dezembro, qualquer uma das partes pode encerrar a data com aviso prévio de 90 dias. A oferta de chips é outra variável. Musk afirma que a SpaceX construirá sua infraestrutura de IA exclusivamente em chips Nvidia, citando Vera Rubin como sua arquitetura preferida. Isso pode simplificar a pilha tecnológica, mas também aumenta a dependência de um fornecedor só. A estratégia mais ampla conecta várias camadas: · Aglomerados baseados na Terra para treinamento · Starlink para conectividade global · Nave estelar para implantação orbital · Computação baseada em espaço para inferência futura A pilha não é igualmente madura. A receita atual da infraestrutura de IA ainda está atrelada à computação terrestre, enquanto a inferência orbital em escala comercial ainda está em desenvolvimento inicial e ainda não foi comprovada. Então, isso não é mais apenas uma história de foguetes ou internet-satélite. É um teste para ver se a SpaceX consegue transformar computação, conectividade e capacidade de lançamento em uma única rede de IA escalável. A receita do segundo trimestre fornece uma base operacional, mas a meta de 10 GW, a estimativa de $300 bilhões a 500 bilhões e a reivindicação de valor de 99% continuam sendo previsões da gestão. O que vai decidir essa história primeiro: demanda do cliente, oferta de chips ou execução? #SpaceX99%ValueFromAI

#SpaceX99%ValueFromAI Uma Nova Narrativa de Avaliação A narrativa **#SpaceX99%ValueFromAI** destaca a especulação de que a inteligência artificial e a infraestrutura computacional relacionada poderiam se tornar um componente dominante da avaliação futura da SpaceX. A ideia reflete uma mudança mais ampla na forma como os investidores veem empresas com acesso a energia em larga escala, redes de satélite, infraestrutura de lançamento e oportunidades em data centers. **$TSLA $NVDA $AMD $AVGO $PLTR** **#SpaceX99ValueFromAI #SpaceX #AI #Starlink

Musk abriu a boca e $SPCX subiu 40% em tipo... Uma reunião 👀 Passou de $104 para $146 em uma única chamada de 29 minutos. vale a pena ou não é outra questão, mas o mercado claramente acreditou ele disse que a receita de IA em setembro vai superar todos os outros negócios juntos, "não talvez, com certeza." As ações dispararam 9,7% naquele dia, chegando a $149. Subiu 35% em relação à mínima recente, os shorts também foram destruídos, passando de 34% para apenas 11% Mas ok, vamos realmente olhar os números por um segundo A receita do segundo trimestre foi de $7,8 bilhões, o que parece bom até você ver o capex em $18,3 bilhões, então eles estão gastando 2,5x o que recebem. A Starlink é a única coisa realmente imprimindo, receita de $4,3 bilhões, lucro operacional de $1,66 bilhão, mas só isso não cobre IA + foguetes + nave estelar queimando tudo de uma vez ele está dizendo IA = 99% do valor da empresa em cinco anos, computação indo de 1,4GW para 10GW até o final do ano, apontando para US$ 300-500 bilhões de rev anual eventualmente. Grande visão. Enquanto isso, a Starship acabou de testar o Voo 13 e até ele admitiu que a recuperação "não é muito otimista", então os marcos reais ainda não chegaram, mas a ação já está precificada como está Também cinco lotes de desbloqueios chegando: 21 de agosto, dois em setembro, dois em outubro, ~7% de float a cada vez. É muita oferta nova chegando em breve Ação de preço agora: $146 está travado há dois dias, não consegue compensar $149, compradores chegando abaixo de $140. $135 foi o preço em emissão, quebrar e estamos olhando para $125-130. O Morningstar literalmente intitulou um relatório "Rally Desconectado dos Fundamentos" kkk Meu plano: Compre um pequeno mergulho 140-142, pare 137, alvo 148-149 Se $149 continuar rejeitando, pequeno short, stop 152, alvo 140 Se $135 quebrar, não pegue a faca, espere 125-130 Minha opinião: Rallies de hype baseados em palavras em vez de marcos alcançados tendem a retribuir rápido, especialmente com desbloqueios alinhados. Menos de $140 parece muito mais seguro do que fomo $149 $SPCX $XSPCX

#SpaceX99%ValueFromAI A afirmação de que quase todo o valor da SpaceX vem da IA soa extrema. Mas o debate subjacente sobre avaliação é genuinamente interessante. O IPO da SpaceX em 2026 avaliou a empresa em cerca de US$ 1,77 Trilhão, e desde então a empresa tem negociado em torno de uma avaliação muito maior em pontos do mercado público. Aqui está a distinção importante: Receita ≠ contribuição para avaliação. A receita da SpaceX em 2025 foi de cerca de US$ 18,7 bilhões. A Connectivity/Starlink gerou cerca de US$ 11,4 bilhões, tornando-se de longe o maior contribuinte de receita. Os assinantes da Starlink atingiram aproximadamente 10,3 milhões no primeiro trimestre de 2026. No entanto, o mercado está atribuindo um valor enorme às ambições da empresa em matéria de IA. Um analista da CFRA estimou que 71% da avaliação de ~$2T da SpaceX poderia ser atribuída à xAI, apesar da IA ser muito menor que a Starlink em termos atuais de receita. E isso não é apenas um gasto teórico. O investimento em infraestrutura de IA da SpaceX se tornou enorme. O capex em IA foi de aproximadamente US$ 7,72 bilhões no primeiro trimestre de 2026, cerca de três quartos do total de capital da empresa na época. Analistas esperavam cerca de US$ 10,2 bilhões em capital de capital em IA no segundo trimestre. Então veio o primeiro relatório de resultados pós-IPO: Receita do segundo trimestre: $7,8 bilhões Prejuízo líquido: $541M EBITDA ajustado: aproximadamente $3,5 bilhões Capex de IA: aproximadamente $15,8 bilhões, segundo relatos. Essa é a parte que acho mais importante. O mercado não está apenas avaliando a SpaceX pelos fluxos de caixa de hoje. Está precificando um futuro onde Starlink + infraestrutura de lançamento + computação de IA + xAI/Grok se tornam uma plataforma tecnológica integrada única. Isso poderia ser extremamente valioso. Mas também cria um enorme risco de execução. Minha opinião: Eu não diria "99% do valor da SpaceX vem da IA." Eu diria que uma porcentagem surpreendentemente grande de sua avaliação futura depende do mercado acreditar que suas ambições de IA eventualmente produzirão retornos que as demonstrações financeiras de hoje ainda não comprovam. Essa é uma questão de investimento muito mais interessante. #OKXOrbitTopics #OKXTraderVoices $FET $TAO

🚀 Elon Musk está mais uma vez levando a narrativa da IA a outro nível. Durante uma reunião geral da SpaceX, Musk teria dito que, em cinco anos, a IA poderia representar 99% do valor da SpaceX. Sua visão vai muito além dos foguetes. A SpaceX tem como objetivo atingir 10 gigawatts de capacidade computacional até o final do próximo ano, potencialmente gerando centenas de bilhões em receita anual, segundo as projeções de Musk. A ideia maior é "treinamento terrestre, inferência espacial" — combinando Starship, Starlink e uma enorme infraestrutura de computação de IA em um único ecossistema. Foguetes não transportariam mais apenas satélites; eles poderiam se tornar parte da infraestrutura que sustenta a próxima geração de IA. O que isso significa para criptomoedas? 👇 🤖 A demanda por computação por IA ainda está acelerando. Se a meta de 10GW se tornar realidade, a demanda por GPUs, chips e infraestrutura de data center pode permanecer extremamente forte. Quem espera que os custos de computação despenquem pode ter que esperar mais tempo. 💰 O capital continuará fluindo para a IA. Projetos de IA e DePIN poderiam se beneficiar dessa narrativa, mas apenas projetos com infraestrutura real e uso real provavelmente se destacam. 🔗 IA + cripto estão se aproximando. Inferência de IA baseada no espaço e computação descentralizada estão se desenvolvendo por caminhos diferentes, mas eventualmente essas tecnologias podem convergir. A visão de Musk pode soar ambiciosa, mas a infraestrutura de IA da SpaceX, Starlink e Tesla mostram que ele tem um histórico mais forte de transformar grandes ideias em sistemas reais do que a maioria dos projetos especulativos. Para os traders, entretanto, essa é uma narrativa de longo prazo, não uma operação da noite para o dia. A indústria de IA ainda está em desenvolvimento e, na minha opinião, a maior parte do ciclo de mercado impulsionado por IA pode ainda estar por vir. 🚀 $BTC $ETH $SNDK $TAO $RENDER #AIInfraEarningsWatch #KoreaChipsLeadRebound #SpaceX99%ValueFromAI

🚀 Elon Musk está mais uma vez colocando a IA no centro da conversa. Em uma recente reunião geral da SpaceX, Musk teria dito que a IA poderia representar 99% do valor da SpaceX em cinco anos. Isso sinaliza uma grande mudança na forma como a SpaceX poderia ser vista — não apenas como uma empresa de foguetes, mas como uma potência em infraestrutura de IA. A visão de Musk supostamente inclui alcançar 10 GW de capacidade computacional até o final do próximo ano, potencialmente se traduzindo em centenas de bilhões de dólares em receita anual. Sua ideia mais ampla de "treinamento terrestre, inferência espacial" combina Starship, Starlink e computação em IA em grande escala em uma única rede de infraestrutura. Então, o que isso significa para as criptomoedas? 👇 🔹 Demanda por computação por IA: Se realmente acontecer uma expansão massiva da computação, a demanda por GPUs, eletricidade e infraestrutura pode permanecer extremamente alta. 🔹 IA + DePIN: Projetos de criptomoedas focados em computação descentralizada podem atrair mais atenção e capital — mas somente se tiverem infraestrutura e usuários reais, não apenas um pitch deck bonito. 🔹 IA encontra cripto: Infraestrutura de IA baseada no espaço e computação descentralizada estão se desenvolvendo por caminhos diferentes hoje, mas sua convergência eventual pode criar uma camada de infraestrutura totalmente nova. As alegações de Musk são ambiciosas, mas a infraestrutura de IA da SpaceX, Starlink, Starship e Tesla mostram que suas empresas realmente construíram uma tecnologia substancial por trás dessa narrativa. Para os traders, porém, isso é um tema de longo prazo, não necessariamente uma negociação rápida. Haverá muita volatilidade ao longo do caminho. O panorama maior permanece claro: a infraestrutura de IA pode ainda estar nos estágios iniciais de um ciclo muito maior. $BTC #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

🔥 99% IA. 1% de foguetes. E de alguma forma, minha posição curta está bem dentro desse 1%. $SPCX subiu de 108 para 146, cerca de 35% de cima. Enquanto isso, minha posição vendida está em torno de uma perda de 300U, -1925%. E sim... Ainda estou segurando. Então Elon Musk falou. Na reunião geral, ele disse que a receita de IA pode superar todas as outras empresas juntas até setembro. Até o final do próximo ano, a SpaceX poderá atingir 10 gigawatts de poder computacional, o que ele estima que poderia se traduzir em receita anual de US$ 300 bilhões a US$ 500 bilhões. E em cinco anos? A IA poderia representar 99% do valor da SpaceX. 99% IA. 1% de foguetes. Ok, mas vamos parar por aqui por um segundo. O que realmente significam 500 bilhões de dólares em receita anual? A Nvidia gerou cerca de US$ 60 bilhões em receita no ano passado. Agora, um negócio de IA que nem sequer foi totalmente comercializado está sendo projetado para alcançar US$ 500 bilhões em receita anual em cinco anos. Isso não é crescimento comum. Essa é uma espécie completamente diferente. Mas o mercado claramente acredita na história. SPCX passou de cerca de 108 para 149, um movimento de aproximadamente 40%, em grande parte impulsionado pelas palavras de Musk e pela nova narrativa da IA. E aqui está a parte interessante: Pouco mais de um mês atrás, quando SPCX estava por volta do 228, a história era principalmente foguetes e Starlink. Agora, por volta do 146, a história é IA e $500 bilhões. Mesma coisa. É uma história completamente diferente. E é assim que narrativas podem ser poderosas. Você nem sempre precisa de demonstrações financeiras para mudar a imaginação do mercado. Às vezes, uma reunião é suficiente. Não estou aqui para dizer que Musk está certo ou errado. Mas eu acredito em uma coisa: Uma história pode inflar um preço tão facilmente quanto pode destruir uma. A história não precisa ser realizada imediatamente. O mercado só precisa acreditar nisso. Mas, eventualmente, as histórias precisam de números. Ainda estou segurando minha opinião — não porque eu não acredite em IA, mas porque não acredito que 500 bilhões de dólares apareçam em uma única reunião geral. Quero ver os relatórios financeiros. Quero ver as ordens. Quero ver a receita real. Deixe os números falarem. Ele diz que 99% é IA. Ainda estou esperando nesse 1%. Porque as histórias podem inflar preços... Mas você não pode engolir uma história. 😮‍💨 #CPIEasesHikeBets

Musk falou — e o mercado não apenas ouviu. Isso revalorizou toda a história da SpaceX. 🚀 $SPCX caiu para 149,6 hoje, fechando em 146,15, com um aumento de 9,65%. A partir da mínima recente, agora subiu quase 40%. E sinceramente? Vendi minha posição longa muito cedo. Assistir a esse movimento sem a posição dói. 😅 Mas a história maior não é o preço. Musk teria afirmado que a receita de IA pode superar todas as outras empresas da SpaceX já no próximo mês, enquanto mira 10 GW de capacidade computacional em IA até o final do próximo ano. Se sua visão de longo prazo se concretizar, a IA poderá eventualmente representar 99% do valor da SpaceX. Isso muda tudo. A SpaceX não é mais valorizada apenas como uma empresa de foguetes e espaço. O mercado está começando a precificá-lo como um gigante de espaço + infraestrutura de IA + poder de computação. E quando o quadro de avaliação muda, toda a cadeia de suprimentos é reprecificada junto com ele. A pegadinha? Os gastos são enormes. O CapEx do segundo trimestre atingiu US$ 18,37 bilhões, com aproximadamente US$ 15,8 bilhões investidos em infraestrutura de IA, contra apenas US$ 7,8 bilhões em receita. Isso é um enorme gasto de dinheiro — mas também um sinal claro de como eles estão construindo agressivamente. E não é só poder de computação. Chips, memória, armazenamento, comunicação óptica — tudo isso se beneficia quando a infraestrutura de IA escala. Por isso vimos: $SKHYNIX +9%+ $SNDK +5,76% $MU quase +5% Com a SanDisk também realizando o Investor Day hoje, o mercado está de olho em relação ao seu roteiro de armazenamento por IA. O verdadeiro negócio pode não ser apenas a SpaceX. Pode ser toda a cadeia de infraestrutura de IA — desde chips → armazenamento → computação → conectividade óptica. O mercado não está mais simplesmente comprando IA. Está revalorizando a infraestrutura necessária para construí-lo. 🚀📈 $SNDK $SKHYNIX $XAU #马斯克称AI将占SpaceX价值99% #DailyOrbit

Elon Musk acredita que a IA pode representar 99% do valor da SpaceX em cinco anos. Essa é uma visão ambiciosa, mas mostra para onde a próxima história de crescimento está caminhando. A oportunidade é enorme, mas também o risco de execução. Será que a IA realmente pode se tornar o maior negócio dentro de uma empresa espacial? #SpaceX99%ValueFromAI

$SPCX apenas mostrou o que acontece quando a narrativa da IA muda o modelo de avaliação de uma empresa. A mensagem de Musk foi clara: a IA pode se tornar o principal motor do valor da SpaceX, com uma enorme expansão do poder computacional pela frente. Por isso o movimento foi vertical. Mas os gastos são igualmente agressivos: um enorme investimento em infraestrutura de IA versus receita atual. E o efeito cascata já é visível — SK Hynix, SanDisk e Micron aumentaram rapidamente. #CPIPPIEaseFedSplit #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI