Post

De huidige AI-race is als het vissen op grote vissen; als je te gehaast bent en de lijn te snel strak trekt, breekt die, maar als je langzaam trekt, kan iedereen genieten van een goede maaltijd😋 Op dit moment is de focus niet alleen wie als eerste de AI-uitgaven kan omzetten in groeiende operationele winst, maar het is nog belangrijker dat de AI-inkomsten sterk geconcentreerd zijn bij OpenAI, Anthropic, enzovoort. Grote bedrijven verkopen rekenkracht aan AI-bedrijven, die vervolgens weer rekenkracht terugkopen, waardoor de spiraal omhoog ook een spiraal omlaag kan worden. En uit de recente verlaging van Nvidia's garantie voor het OpenAI-project, van 250 miljard naar 120 miljard, blijkt dat sommigen al actief risico's beginnen te beheersen. Nvidia, als de grootste begunstigde van deze AI-golf, begint al op de rem te trappen; deze spiraal begint zichzelf te beperken. Winstgroei is de basis, maar nu moet ook de kwaliteit van die groei worden vergroot. Alleen bedrijven die AI-uitgaven kunnen omzetten in stabiele winst kunnen blijven overleven. $NVDA $ANTHROPIC $OPENAI