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交易员刺客
#HBM4量产能否推动SK海力士盈利再创新高？
看这图里的数据，SK海力士要在10月28日交Q3成绩单了。表面看，AI服务器需求爆棚，HBM4又要量产，好像稳赢。但仔细看社区里的那两条评论，才是真正的大实话。
第一条说，通用DRAM和NAND价格周期如果回落，加上大家都在扩产打价格战，光靠HBM根本撑不起利润创新高。第二条更扎心，股价和市净率早就把HBM4的预期给打满了。除非财报出来能大幅度超越预期，否则哪怕利润真的创了历史新高，估值也上不去了。
现在这市场就是典型的买预期卖事实。大家早就知道HBM赚钱，大资金早就提前布局了。现在最怕的就是，财报一出来，利润确实好看，但如果没有达到那些最贪婪的机构设定的超预期线，或者传统存储业务拉胯了，股价反手就是一个大跌。
这事儿对BTC也有影响。半导体是全球科技股的风险风向标，海力士作为存储一哥，如果财报不及预期把科技股带崩了，BTC肯定也会跟着被抽走流动性。反过来，如果业绩爆表稳住了军心，那整个市场的风险偏好回暖，对比特币也是利好。
$SKHYNIX $SKHY $xSKHY
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