#SpaceX99%ValueFromAI

Musk está convirtiendo SpaceX en una empresa de infraestructura de IA. Dijo al personal que los ingresos por IA podrían superar todos los demás ingresos de SpaceX combinados en septiembre. También espera que la IA represente el 99% del valor de la empresa en cinco años. SpaceX reportó 2,56 mil millones de dólares en ingresos por IA en el segundo trimestre, un aumento del 247% interanual. Pero el objetivo de Musk es mucho mayor. Afirma que la capacidad de cómputo podría expandirse desde aproximadamente 1,4 GW hoy hasta 10 GW a finales de 2027, más de siete veces. Usando la estimación de ingresos de Musk de 30 a 50 dólares por vatio, eso implicaría entre 300 y 500 mil millones de dólares al año. Los contratos en la nube muestran que la demanda no es teórica. Anthropic y Google han acordado comprar acceso a la capacidad de cómputo terrestre de SpaceX. El acuerdo con Google cubre aproximadamente 110.000 GPUs Nvidia y pagos mensuales de 920 millones de dólares desde octubre de 2026 hasta junio de 2029. Pero esos ingresos dependen de la entrega. Si SpaceX no cumple con su compromiso de GPUs para el 30 de septiembre, Google puede rescindir el acuerdo o aceptar menos GPUs con tarifas proporcionalmente más bajas después de un período de gracia de un mes. Después del 31 de diciembre, cualquiera de las partes puede rescindir con un aviso de 90 días. El suministro de chips es otra variable. Musk dice que SpaceX construirá su infraestructura de IA exclusivamente con chips Nvidia, citando a Vera Rubin como su arquitectura preferida. Eso podría simplificar la pila tecnológica, pero también aumenta la dependencia de un solo proveedor. La estrategia más amplia conecta varias capas: · Clústeres terrestres para entrenamiento · Starlink para conectividad global · Starship para despliegue orbital · Cómputo en el espacio para inferencia futura La pila no está igualmente madura. Los ingresos actuales de infraestructura de IA todavía están vinculados al cómputo terrestre, mientras que la inferencia orbital a escala comercial sigue en desarrollo temprano y no ha sido probada. Así que esto ya no es solo una historia de cohetes o internet satelital. Es una prueba de si SpaceX puede convertir la capacidad de cómputo, conectividad y lanzamiento en una red de IA escalable. Los ingresos del segundo trimestre proporcionan una base operativa, pero el objetivo de 10 GW, la estimación de 300 a 500 mil millones y la afirmación del 99% del valor siguen siendo pronósticos de la dirección. ¿Qué decidirá esta historia primero: la demanda del cliente, el suministro de chips o la ejecución? #SpaceX99%ValueFromAI

musk abrió la boca y $SPCX subió un 40% en como... una reunión 👀 pasó de $104 a $146 tras una sola llamada de 29 minutos. si valió la pena o no es otra cuestión, pero el mercado claramente lo compró él dijo que los ingresos por AI en septiembre superarán a todos los demás negocios juntos, "no tal vez, definitivamente." la acción subió un 9,7% ese día, alcanzó $149. subió un 35% desde el mínimo reciente, los cortos también sufrieron, pasaron de estar un 34% abajo a solo un 11% pero bueno, vamos a mirar los números un segundo los ingresos del Q2 fueron $7.8b, lo que suena bien hasta que ves el capex en $18.3b, así que están gastando 2.5 veces lo que ingresan. starlink es lo único que realmente genera, $4.3b en ingresos, $1.66b de beneficio operativo, pero eso solo no puede cubrir AI + cohetes + starship quemando efectivo a la vez él dice que AI = 99% del valor de la empresa en cinco años, la capacidad de cómputo pasando de 1.4GW a 10GW para fin de año, apuntando a $300-500b de ingresos anuales eventualmente. gran visión. mientras tanto starship acaba de hacer el vuelo de prueba 13 y hasta él admitió que la recuperación "no es muy optimista." así que los hitos reales aún no están ahí pero la acción ya está valorada como si lo estuvieran además cinco lotes de desbloqueos vienen: 21 de agosto, dos en septiembre, dos en octubre, ~7% del float cada vez. eso es mucha nueva oferta llegando pronto acción del precio ahora: $146 ha estado estancado dos días, no puede superar $149, compradores aparecen por debajo de $140. $135 fue el precio problemático, si rompe eso estamos viendo $125-130. morningstar literalmente tituló un informe "rally desconectado de los fundamentos" lol mi plan: comprar un pequeño dip 140-142, stop 137, objetivo 148-149 si $149 sigue rechazando, pequeño corto, stop 152, objetivo 140 si $135 rompe, no atrapar el cuchillo, esperar a 125-130 mi opinión: los rallies de hype construidos en palabras en vez de hitos entregados tienden a retroceder rápido, especialmente con desbloqueos alineados. estar por debajo de $140 se siente mucho más seguro que fomoear en $149 $SPCX $XSPCX

#SpaceX99%ValueFromAI Una Nueva Narrativa de Valoración La narrativa **#SpaceX99%ValueFromAI** destaca la especulación de que la inteligencia artificial y la infraestructura informática relacionada podrían convertirse en un componente dominante de la valoración futura de SpaceX. La idea refleja un cambio más amplio en cómo los inversores ven a las empresas con acceso a potencia a gran escala, redes satelitales, infraestructura de lanzamiento y oportunidades en centros de datos. **$TSLA $NVDA $AMD $AVGO $PLTR** **#SpaceX99ValueFromAI #SpaceX #AI #Starlink

#SpaceX99%ValueFromAI La afirmación de que casi todo el valor de SpaceX proviene de la IA suena extrema. Pero el debate subyacente sobre la valoración es realmente interesante. La OPV de SpaceX en 2026 valoró la empresa en alrededor de $1.77T, y desde entonces la empresa ha cotizado en el mercado público en valoraciones mucho mayores en ciertos momentos. Aquí está la distinción importante: Ingresos ≠ contribución a la valoración. Los ingresos de SpaceX en 2025 fueron aproximadamente $18.7B. Conectividad/Starlink generó aproximadamente $11.4B, siendo con mucho el mayor contribuyente de ingresos. Los suscriptores de Starlink alcanzaron aproximadamente 10.3M para el primer trimestre de 2026. Sin embargo, el mercado está asignando un valor enorme a las ambiciones de IA de la empresa. Un analista de CFRA estimó que el 71% de la valoración de ~$2T de SpaceX podría atribuirse a xAI, a pesar de que la IA es mucho más pequeña que Starlink en términos de ingresos actuales. Y esto no es solo gasto teórico. La inversión en infraestructura de IA de SpaceX se ha vuelto masiva. El capex de IA fue aproximadamente $7.72B en el primer trimestre de 2026, alrededor de tres cuartas partes del gasto total de capital de la empresa en ese momento. Los analistas esperaban aproximadamente $10.2B de capex en IA en el segundo trimestre. Luego llegó el primer informe de resultados tras la OPV: Ingresos del segundo trimestre: $7.8B Pérdida neta: $541M EBITDA ajustado: aproximadamente $3.5B Capex de IA: aproximadamente $15.8B según informes. Esa es la parte que encuentro más importante. El mercado no está valorando simplemente a SpaceX por los flujos de caja actuales. Está valorando un futuro donde Starlink + infraestructura de lanzamiento + computación de IA + xAI/Grok se convierten en una plataforma tecnológica integrada. Eso podría ser enormemente valioso. Pero también crea un enorme riesgo de ejecución. Mi opinión: No diría “el 99% del valor de SpaceX proviene de la IA.” Diría que un porcentaje sorprendentemente grande de su valoración futura depende de que el mercado crea que sus ambiciones de IA eventualmente producirán retornos que los estados financieros actuales aún no demuestran. Esa es una pregunta de inversión mucho más interesante. #OKXOrbitTopics #OKXTraderVoices $FET $TAO

🚀 Elon Musk está una vez más llevando la narrativa de la IA a otro nivel. Durante una reunión general de SpaceX, Musk dijo que en cinco años, la IA podría representar el 99% del valor de SpaceX. Su visión va mucho más allá de los cohetes. SpaceX apunta a tener 10 gigavatios de capacidad informática para finales del próximo año, lo que podría generar cientos de miles de millones en ingresos anuales según las proyecciones de Musk. La idea más grande es "entrenamiento en tierra, inferencia en el espacio": combinar Starship, Starlink y una infraestructura informática masiva de IA en un solo ecosistema. Los cohetes ya no solo transportarían satélites; podrían convertirse en parte de la infraestructura que soporte la próxima generación de IA. ¿Qué significa esto para las criptomonedas? 👇 🤖 La demanda de computación para IA sigue acelerándose. Si la meta de 10GW se hace realidad, la demanda de GPUs, chips e infraestructura de centros de datos podría mantenerse extremadamente fuerte. Quienes esperen que los costos de computación colapsen podrían tener que esperar más tiempo. 💰 El capital seguirá fluyendo hacia la IA. Los proyectos de IA y DePIN podrían beneficiarse de esta narrativa, pero solo los proyectos con infraestructura real y uso efectivo probablemente destacarán. 🔗 IA + cripto se están acercando. La inferencia de IA basada en el espacio y la computación descentralizada se están desarrollando por caminos diferentes, pero eventualmente estas tecnologías podrían converger. La visión de Musk puede parecer ambiciosa, pero la infraestructura de IA de SpaceX, Starlink y Tesla demuestra que tiene un historial más sólido de convertir grandes ideas en sistemas reales que la mayoría de los proyectos especulativos. Para los traders, sin embargo, esta es una narrativa a largo plazo, no una operación de un día para otro. La industria de la IA aún se está desarrollando y, en mi opinión, la mayor parte del ciclo de mercado impulsado por la IA aún está por venir. 🚀 $BTC $ETH $SNDK $TAO $RENDER #AIInfraEarningsWatch #KoreaChipsLeadRebound #SpaceX99%ValueFromAI

🚀 Elon Musk vuelve a poner la IA en el centro de la conversación. En una reciente reunión general de SpaceX, Musk dijo que la IA podría representar el 99% del valor de SpaceX en cinco años. Esto señala un cambio importante en cómo se podría percibir SpaceX, no solo como una empresa de cohetes, sino como una potencia en infraestructura de IA. La visión de Musk incluye alcanzar 10 GW de capacidad informática para finales del próximo año, lo que podría traducirse en cientos de miles de millones de dólares en ingresos anuales. Su idea más amplia de "entrenamiento en tierra, inferencia en el espacio" combina Starship, Starlink y la computación a gran escala de IA en una sola red de infraestructura. ¿Y qué significa esto para las criptomonedas? 👇 🔹 Demanda de computación para IA: Si la expansión masiva de la computación realmente ocurre, la demanda de GPUs, electricidad e infraestructura podría mantenerse extremadamente fuerte. 🔹 IA + DePIN: Los proyectos cripto enfocados en computación descentralizada pueden atraer más atención y capital, pero solo si tienen infraestructura real y usuarios, no solo una presentación atractiva. 🔹 IA se encuentra con cripto: La infraestructura de IA basada en el espacio y la computación descentralizada se están desarrollando por caminos diferentes hoy, pero su eventual convergencia podría crear una capa de infraestructura completamente nueva. Las afirmaciones de Musk son ambiciosas, pero SpaceX, Starlink, Starship y la infraestructura de IA de Tesla muestran que sus empresas han construido tecnología sustancial detrás de la narrativa. Para los traders, sin embargo, este es un tema a largo plazo, no necesariamente una operación rápida. Habrá mucha volatilidad en el camino. La imagen más amplia sigue siendo clara: la infraestructura de IA puede estar aún en las primeras etapas de un ciclo mucho más grande. $BTC #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

🔥 99% IA. 1% cohetes. Y de alguna manera, mi posición corta está justo en ese 1%. $SPCX ha subido de 108 a 146, aproximadamente un 35%. Mientras tanto, mi posición corta flota alrededor de una pérdida de 300U, -1925%. Y sí... sigo aguantando. Entonces habló Elon Musk. En la reunión general, dijo que los ingresos por IA podrían superar a todos los demás negocios combinados para septiembre. Para finales del próximo año, SpaceX podría alcanzar 10 gigavatios de potencia informática, lo que él estima podría traducirse en 300.000 a 500.000 millones de dólares en ingresos anuales. ¿Y en cinco años? La IA podría representar el 99% del valor de SpaceX. 99% IA. 1% cohetes. Vale, pero paremos ahí un segundo. ¿Qué significa realmente 500.000 millones de dólares en ingresos anuales? Nvidia generó alrededor de 60.000 millones de dólares en ingresos el año pasado. Ahora se proyecta que un negocio de IA que ni siquiera se ha comercializado completamente alcance 500.000 millones de dólares en ingresos anuales en cinco años. Eso no es un crecimiento ordinario. Es una especie completamente diferente. Pero el mercado claramente cree en la historia. SPCX pasó de alrededor de 108 a 149, un movimiento de aproximadamente el 40%, impulsado en gran parte por las palabras de Musk y la nueva narrativa de IA. Y aquí está la parte interesante: Hace poco más de un mes, cuando SPCX estaba alrededor de 228, la historia era principalmente cohetes y Starlink. Ahora, alrededor de 146, la historia es IA y 500.000 millones de dólares. Mismo ticker. Historia completamente diferente. Y así de poderosas pueden ser las narrativas. No siempre necesitas estados financieros para cambiar la imaginación del mercado. A veces, una reunión es suficiente. No estoy aquí para decir si Musk tiene razón o está equivocado. Pero sí creo una cosa: Una historia puede impulsar un precio tan fácilmente como puede destruirlo. La historia no necesita realizarse de inmediato. El mercado solo necesita creer en ella. Pero eventualmente, las historias necesitan números. Sigo manteniendo mi posición corta, no porque no crea en la IA, sino porque no creo que 500.000 millones de dólares aparezcan de una sola reunión general. Quiero ver los informes financieros. Quiero ver los pedidos. Quiero ver los ingresos reales. Que hablen los números. Él dice que el 99% es IA. Yo sigo esperando en ese 1%. Porque las historias pueden impulsar precios… pero no puedes comer una historia. 😮‍💨 #CPIEasesHikeBets

Musk habló—y el mercado no solo escuchó. Revalorizó toda la historia de SpaceX. 🚀 $SPCX se disparó a 149.6 hoy, cerrando en 146.15, un aumento del 9.65%. Desde el mínimo reciente, ahora ha subido casi un 40%. ¿Y honestamente? Vendí mi posición larga demasiado pronto. Ver este movimiento sin la posición duele. 😅 Pero la historia más grande no es el precio. Según se informa, Musk dijo que los ingresos por AI podrían superar a todos los demás negocios de SpaceX tan pronto como el próximo mes, mientras apunta a 10 GW de capacidad de computación AI para finales del próximo año. Si su visión a largo plazo se cumple, AI podría eventualmente representar el 99% del valor de SpaceX. Eso lo cambia todo. SpaceX ya no se valora simplemente como una empresa de cohetes y espacio. El mercado está empezando a valorarla como un gigante de infraestructura espacial + AI + potencia de computación. Y cuando cambia el marco de valoración, toda la cadena de suministro se revalora con él. ¿La trampa? El gasto es masivo. El CapEx del Q2 alcanzó los 18.37 mil millones de dólares, con aproximadamente 15.8 mil millones destinados a infraestructura AI, frente a solo 7.8 mil millones en ingresos. Eso es un enorme consumo de efectivo, pero también una señal clara de lo agresivamente que están construyendo. Y no es solo potencia de computación. Chips, memoria, almacenamiento, comunicación óptica—todo se beneficia cuando la infraestructura AI escala. Por eso vimos: $SKHYNIX +9%+ $SNDK +5.76% $MU casi +5% Con SanDisk también celebrando su Día del Inversor hoy, el mercado está observando de cerca su hoja de ruta de almacenamiento AI. La verdadera operación puede no ser solo SpaceX. Puede ser toda la cadena de infraestructura AI—desde chips → almacenamiento → computación → conectividad óptica. El mercado ya no está simplemente comprando AI. Está revalorizando la infraestructura necesaria para construirla. 🚀📈 $SNDK $SKHYNIX $XAU #马斯克称AI将占SpaceX价值99% #DailyOrbit

Elon Musk cree que AI podría representar el 99% del valor de SpaceX en cinco años. Es una visión ambiciosa, pero muestra hacia dónde se dirige la próxima historia de crecimiento. La oportunidad es enorme, pero también lo es el riesgo de ejecución. ¿Puede AI realmente convertirse en el negocio más grande dentro de una empresa espacial? #SpaceX99%ValueFromAI

$SPCX acaba de mostrar lo que sucede cuando la narrativa de la AI cambia el modelo de valoración de una empresa. El mensaje de Musk fue claro: la AI podría convertirse en el motor dominante del valor de SpaceX, con una expansión masiva del poder de computación por delante. Por eso el movimiento fue vertical. Pero el gasto es igual de agresivo: enorme capex en infraestructura de AI frente a los ingresos actuales. Y el efecto dominó ya es visible: SK Hynix, SanDisk y Micron se dispararon. #CPIPPIEaseFedSplit #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI