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wesley教授

Founder of Block Infinity, Poker player, Trader, Chinese whale, @drhashclub

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wesley教授

又有大 V 出来喊存储见底了。美银说估值到了周期底部，木头姐说韩国半导体进了买入区间。听着热闹，可海力士今天收盘还是跌 2%，美光、闪迪跟着往下砸。我做了很多年盘子，有一条经验：越是跌出血来、抄底的声音越响，越说明没人真敢接。真到了底，是没人说话、成交量干涸、无人问津，不是满屏「买入区间」四个字刷屏。这波 AI 去杠杆的空，我在存储这条腿上压了重注，一张没减。不是我犟，是价格每天都在替我投票。喊话不值钱，收盘价才值钱。你信大 V 的「买入区间」，还是信连着收绿的那根 K 线？

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wesley教授

聊个反弹里最磨人的事：持空。今天盘面一反抽，手里空单的浮盈回吐一点，心里那个声音立马冒出来——「要不先平了，等跌下去再接回来」。这就是散户最经典的死法：方向明明对，却被一根反抽晃下车，然后眼睁睁看着它按你原来的剧本往下走。打牌的人懂这个。你拿着一手大牌，对手偶尔诈你一下，你不会因为对面皱了下眉就把牌盖了。真正该跑的，是逻辑变了的时候，不是价格晃了一下的时候。我拿趋势单的原则就一条：没破失效位，反抽都是噪音。扛得住反抽，才配吃到趋势那段肉。

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wesley教授

凌晨 SpaceX 又发了，猎鹰 9 号从佛州把 Bandwagon-5 拼车任务送进轨道。发射跟下饺子似的，这家公司的节奏确实没得说。但我更想提醒盯 pre-IPO 的人一句：好公司和好价格，是两码事。市场现在对还没上市的明星标的有多狂热，等解禁砸下来的时候就有多难看。新股的筹码是一批一批松绑的，情绪最高的时候，往往恰好是流通筹码最少、最好拉的时候。等解禁的闸门一个个打开，故事还是那个故事，接盘的人却换了一拨。别把火箭的推力，当成股价的推力。

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wesley教授

隔夜 $BTC 拉回八万二上方，$ETH 两千四出头领涨近 2%，$SOL 也跟着反抽，满屏又开始喊「止跌了」。我泼盆冷水：这是典型的无量反抽。成交量没上来，资金费还挂在小幅正值——意思是做多的人还在给做空的人付钱，一边喊见底一边乖乖交过路费。日线几条均线还全压在价格头顶，空头排列一根没破。反抽不是反转。缩量里窜一截，最容易骗人下车、骗人追多。我这边不动。你呢，是信盘面，还是信喊「见底」的那张嘴？

$BTC+1.25%

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wesley教授

满屏都在转一条利好：美光后天开技术研讨会，讲 HBM、DRAM、NAND，英伟达还要搞定制化 HBM。叙事听着很爽——AI 要吃内存，存储是卖铲子的，闭眼买就行。我偏不信这套。这波做空我把重腿压在了存储上，一直拿着没松手。道理很简单：当一个板块的估值已经把「未来三年需求爆炸」提前兑现完，任何一场研讨会的利好，都只是给接盘的人递麦克风。真正该盯的不是需求故事讲得多响，是价格认不认账。今天美股一开盘，存储照样领跌。故事归故事，仓位归仓位。$BTC

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wesley教授

周一纳指跳涨喊「见底了」，周二一开盘就跌回去，纳指 100 跌 1%，Nebius 跌 6% 创七月以来新低。AI 算力这帮名字，反抽一天就没力气了。盘面这边 $BTC 还在八万二上下磨，日线干净的空头排列一点没变；$ETH 两千四出头，还是整条线里最弱的那根腿。做交易最容易上当的，就是拿一天的反弹当趋势反转，这叫 results-oriented，看一手牌的结果去改整套打法，迟早把筹码还回去。结构没破，我这波空一张没动。你呢，追反弹还是等结构？

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wesley教授

一条没几个人往深处想的新闻：美国国土安全部直接禁掉联邦政府采购深度求索（DeepSeek）的产品，还要求从系统里全部移除。满屏把 AI 当成未来十年唯一的确定性，可你看，这条赛道正在从「技术故事」裂成「地缘战场」，一边砸钱扩产，一边互相拉黑封锁。确定性里掺进这么多政治变量，估值还按「线性永远涨」去给，是不是有点天真。 AI 不会消失，但给它定价的那套乐观假设，正在被现实一条条划破。

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wesley教授

盯币的别被油价的恐慌吓住。美财长贝森特刚撂了一句很少人注意的话：自今年 8 月以来，伊朗哈尔克岛的石油设施没监测到任何一次装油作业。满屏还在喊「霍尔木兹关了、战争溢价、油要上天」，可真实的装油数据摆在这里，嘴上封海峡，船该不装还是不装。做交易最忌讳的，就是拿一条口号当基本面。口号不花钱，数据才算账。你是信政客喊打喊杀的口号，还是信油轮到底有没有在装货？

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wesley教授

美股刚开盘，领跌的不是别的，是存储：海力士跌 3%，美光、闪迪跟着往下砸。满屏昨天还在喊「存储见底、现在是买入区间」，今天这根腿就先软了。我这波 AI 去杠杆的空，专门压了一条重腿在存储上，逻辑就一句：币是情绪资产，存储芯片才是实打实绑在 AI 资本开支上的真金白银。情绪可以一天反抽，capex 的账单赖不掉。一天红盘不算趋势反转，大 V 喊底喊了多少回了。你更信盘面，还是更信那张嘴？

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wesley教授

教授依然无比伟大！