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Serenity、
我们从财报中得到的$LITE 、 $MTSI 、 $AAOI 都指向激光器/TIA/DSP 等产品存在极端的需求失衡……
Elazr GM 在投资者大会上表示：
光学产品供应仍远远落后于市场需求，预计人工智能光学供应链的建设将持续数年。
“整个供应链都缺货了”
“供应仍然远远落后于市场需求”
“未来几年，短缺问题仍将持续。”
“无论是印刷电路板、载板、激光芯片，还是相关的封装产能，只要是人工智能供应链上的环节，几乎都供不应求。”
当需求可见性持续数年而供应链却受阻时：
越来越难以忽视光子学与2027年存储器超级周期之间的呼应。
#海力士40万亿回购，扩产与回报如何平衡 #30年期美债收益率创2007年以来新高
Snapshot am 20. Aug. 2026, 06:58
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