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GiGi發財豬
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如果英伟达连HBM的生产标准都要统一，芯片行业的竞争是不是已经从拼算力，升级到拼整个供应链了？
$NVDA $TSM
我觉得这次消息值得关注的，是英伟达正在进一步掌控AI芯片的产业链
三星如果为英伟达定制HBM采用台积电3纳米工艺生产基础裸片，意味着存储厂商之间的竞争，也开始受到英伟达统一技术标准的影响。对英伟达来说，这有利于提高产品兼容性、减少验证成本，也能降低不同供应商之间的性能差异
英伟达8月公布的NVHBM，官方称相比标准HBM4E，带宽最高可提升30%，功耗降低15%。这才是它推动定制内存的核心原因
台积电无疑可能成为受益者，但有个风险不能忽略，目前三星采用台积电3纳米工艺的消息仍来自媒体报道，三方尚未公开确认，不能直接当成已经落地的订单
接下来重点看10月21日黄仁勋的GTC演讲，市场真正想听的，是AI基础设施的新增需求、定制芯片和AI工厂的商业化进展
我的判断是，短线有消息催化，不代表芯片股会一路涨。后续如果订单、产能和业绩指引跟上，行情才有机会继续扩散。如果只有概念、没有增量，冲高回落也很正常
DYOR
Застереження. Вміст, опублікований на OKX Orbit, надається виключно в інформаційних цілях. Докладніше
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