#SpaceX99%ValueFromAI

Musk превращает SpaceX в компанию по инфраструктуре AI. Он сообщил сотрудникам, что доходы от AI могут превзойти все остальные доходы SpaceX вместе взятые уже в сентябре. Он также ожидает, что AI будет составлять 99% стоимости компании в течение пяти лет. SpaceX отчиталась о доходах от AI в размере $2,56 млрд во втором квартале, что на 247% больше по сравнению с прошлым годом. Но цель Маска гораздо масштабнее. Он говорит, что вычислительные мощности могут вырасти с примерно 1,4 ГВт сегодня до 10 ГВт к концу 2027 года, более чем в семь раз. Используя оценку дохода Маска в $30–50 за ватт, это означает $300–500 млрд в год. Контракты на облачные услуги показывают, что спрос не теоретический. Anthropic и Google согласились купить доступ к наземным вычислительным мощностям SpaceX. Соглашение с Google охватывает примерно 110 000 графических процессоров Nvidia и $920 млн ежемесячных платежей с октября 2026 по июнь 2029 года. Но эти доходы зависят от исполнения. Если SpaceX не выполнит обязательства по GPU к 30 сентября, Google может расторгнуть соглашение или принять меньшее количество GPU с пропорционально меньшими выплатами после одного месяца льготного периода. После 31 декабря любая из сторон может расторгнуть договор с уведомлением за 90 дней. Поставка чипов — еще один фактор. Маск говорит, что SpaceX будет строить свою AI-инфраструктуру исключительно на чипах Nvidia, называя Vera Rubin предпочтительной архитектурой. Это может упростить технологический стек, но также увеличивает зависимость от одного поставщика. Более широкая стратегия объединяет несколько уровней: · Наземные кластеры для обучения · Starlink для глобальной связи · Starship для орбитального развертывания · Космические вычисления для будущего вывода Стек не одинаково зрелый. Доходы от AI-инфраструктуры сегодня все еще связаны с наземными вычислениями, в то время как коммерческое орбитальное инференсирование находится на ранней стадии разработки и не доказано. Так что это уже не только история о ракетах или спутниковом интернете. Это испытание того, сможет ли SpaceX превратить вычисления, связь и возможности запуска в одну масштабируемую AI-сеть. Доходы второго квартала обеспечивают операционную базу, но цель в 10 ГВт, оценка в $300–500 млрд и утверждение о 99% стоимости остаются прогнозами руководства. Что решит эту историю в первую очередь: спрос клиентов, поставки чипов или исполнение? #SpaceX99%ValueFromAI

#SpaceX99%ValueFromAI Новый нарратив оценки Нарратив **#SpaceX99%ValueFromAI** подчеркивает спекуляции о том, что искусственный интеллект и связанная с ним вычислительная инфраструктура могут стать доминирующим компонентом будущей оценки SpaceX. Эта идея отражает более широкий сдвиг в том, как инвесторы рассматривают компании с доступом к масштабным мощностям, спутниковым сетям, инфраструктуре запусков и возможностям дата-центров. **$TSLA $NVDA $AMD $AVGO $PLTR** **#SpaceX99ValueFromAI #SpaceX #AI #Starlink

Маск открыл рот, и $SPCX взлетел на 40% примерно за одну встречу 👀 Цена выросла с $104 до $146 после одного 29-минутного звонка. Стоило ли это того — другой вопрос, но рынок явно поверил Он сказал, что доходы от AI в сентябре превзойдут все остальные бизнесы вместе взятые, «не может быть, а точно». Акции выросли на 9,7% в тот день, достигли $149. Рост на 35% от недавнего минимума, шорты тоже пострадали — упали с 34% до всего 11% Но давайте на самом деле взглянем на цифры Выручка за 2 квартал составила $7,8 млрд, что звучит нормально, пока не увидишь капитальные расходы в $18,3 млрд — они тратят в 2,5 раза больше, чем зарабатывают. Starlink — единственное, что действительно приносит прибыль: $4,3 млрд выручки, $1,66 млрд операционной прибыли, но этого недостаточно, чтобы покрыть расходы на AI, ракеты и Starship, которые все сжигают деньги одновременно Он говорит, что AI — это 99% стоимости компании через пять лет, вычислительные мощности вырастут с 1,4 ГВт до 10 ГВт к концу года, прогнозирует ежегодный доход $300-500 млрд. Большое видение. Тем временем Starship только что провел 13-й тестовый полет, и даже он признал, что восстановление «не очень оптимистично». Так что реальные достижения пока не на месте, но акции уже оценены, как будто они есть Также ожидается пять партий разблокировок: 21 августа, две в сентябре, две в октябре, примерно по 7% от свободного обращения каждый раз. Это много нового предложения, которое скоро появится на рынке Текущая динамика цены: $146 держится уже два дня, не может пробить $149, покупатели появляются ниже $140. $135 — критический уровень, если пробьют, то смотрим на $125-130. Morningstar буквально назвал отчет «Ралли оторвано от фундаментальных показателей» лол Мой план: купить на небольшом откате 140-142, стоп 137, цель 148-149 если $149 продолжит отталкивать, небольшой шорт, стоп 152, цель 140 если пробьют $135, не ловить нож, ждать 125-130 Мое мнение: хайповые ралли на словах, а не на реальных достижениях, обычно быстро отдают прибыль, особенно с учетом предстоящих разблокировок. Ниже $140 чувствуется гораздо безопаснее, чем FOMO на $149 $SPCX $XSPCX

#SpaceX99%ValueFromAI Утверждение, что почти вся ценность SpaceX исходит от ИИ, звучит экстремально. Но сама дискуссия о базовой оценке действительно интересна. IPO SpaceX в 2026 году оценило компанию примерно в $1,77 трлн, и с тех пор компания торговалась на публичном рынке с гораздо более высокой оценкой. Вот важное различие: Доход ≠ вклад в оценку. Выручка SpaceX в 2025 году составила около $18,7 млрд. Подключение/Starlink принесло примерно $11,4 млрд, что делает его самым крупным источником дохода. Количество подписчиков Starlink достигло примерно 10,3 млн к первому кварталу 2026 года. Тем не менее рынок приписывает огромную ценность амбициям компании в области ИИ. Один аналитик CFRA оценил, что 71% оценки SpaceX около $2 трлн можно отнести к xAI, несмотря на то, что ИИ по текущим доходам значительно меньше Starlink. И это не просто теоретические расходы. Инвестиции SpaceX в инфраструктуру ИИ стали огромными. Капитальные затраты на ИИ составили примерно $7,72 млрд в первом квартале 2026 года, что примерно три четверти всех капитальных расходов компании в то время. Аналитики ожидали около $10,2 млрд капитальных затрат на ИИ во втором квартале. Затем последовал первый отчет о доходах после IPO: Выручка за второй квартал: $7,8 млрд Чистый убыток: $541 млн Скорректированный EBITDA: примерно $3,5 млрд Капитальные затраты на ИИ: примерно $15,8 млрд по отчетам. Это та часть, которую я считаю самой важной. Рынок оценивает SpaceX не просто по текущим денежным потокам. Он закладывает цену будущего, где Starlink + инфраструктура запусков + вычисления ИИ + xAI/Grok станут одной интегрированной технологической платформой. Это может быть чрезвычайно ценно. Но это также создает огромные риски исполнения. Мое мнение: Я бы не сказал, что «99% стоимости SpaceX исходит от ИИ». Я бы сказал, что удивительно большая часть будущей оценки зависит от того, поверит ли рынок, что амбиции в области ИИ в конечном итоге принесут доходы, которые сегодняшние финансовые отчеты еще не подтверждают. Это гораздо более интересный инвестиционный вопрос. #OKXOrbitTopics #OKXTraderVoices $FET $TAO

🚀 Elon Musk снова поднимает тему AI на новый уровень. Во время общего собрания SpaceX, по сообщениям, Маск заявил, что в течение пяти лет AI может составлять 99% стоимости SpaceX. Его видение выходит далеко за рамки ракет. SpaceX планирует достичь 10 гигаватт вычислительной мощности к концу следующего года, что, по прогнозам Маска, может приносить сотни миллиардов долларов ежегодного дохода. Более масштабная идея — «наземное обучение, космическое выведение» — объединение Starship, Starlink и массивной AI-вычислительной инфраструктуры в единую экосистему. Ракеты перестанут просто нести спутники; они могут стать частью инфраструктуры, поддерживающей следующее поколение AI. Что это значит для крипто? 👇 🤖 Спрос на AI-вычисления продолжает расти. Если цель в 10GW станет реальностью, спрос на GPU, чипы и инфраструктуру дата-центров может оставаться очень высоким. Тем, кто ждет падения стоимости вычислений, возможно, придется ждать дольше. 💰 Капитал продолжит поступать в AI. Проекты AI и DePIN могут выиграть от этого нарратива, но выделятся только те проекты, у которых есть реальная инфраструктура и фактическое использование. 🔗 AI и крипто сближаются. Космическое AI-выведение и децентрализованные вычисления развиваются разными путями, но в конечном итоге эти технологии могут объединиться. Видение Маска может показаться амбициозным, но инфраструктура AI SpaceX, Starlink и Tesla показывает, что у него более сильный послужной список по превращению больших идей в реальные системы, чем у большинства спекулятивных проектов. Для трейдеров это, однако, долгосрочный нарратив, а не сделка на один день. Индустрия AI все еще развивается, и, на мой взгляд, самая большая часть AI-движимого рыночного цикла еще впереди. 🚀 $BTC $ETH $SNDK $TAO $RENDER #AIInfraEarningsWatch #KoreaChipsLeadRebound #SpaceX99%ValueFromAI

🚀 Elon Musk снова ставит AI в центр внимания. На недавнем общем собрании SpaceX, по сообщениям, Musk заявил, что AI может составлять 99% стоимости SpaceX в течение пяти лет. Это сигнализирует о серьезном сдвиге в восприятии SpaceX — не просто как ракетной компании, а как мощного игрока в области AI-инфраструктуры. По сообщениям, видение Musk включает достижение 10 ГВт вычислительной мощности к концу следующего года, что потенциально может привести к сотням миллиардов долларов годового дохода. Его более широкая идея «наземное обучение, космическое применение» объединяет Starship, Starlink и масштабные AI-вычисления в единую инфраструктурную сеть. Что это значит для крипто? 👇 🔹 Спрос на AI-вычисления: если масштабное расширение вычислительных мощностей действительно произойдет, спрос на GPU, электроэнергию и инфраструктуру может оставаться чрезвычайно высоким. 🔹 AI + DePIN: криптопроекты, ориентированные на децентрализованные вычисления, могут привлечь больше внимания и капитала — но только если у них есть реальная инфраструктура и пользователи, а не просто красивая презентация. 🔹 Встреча AI и крипто: космическая AI-инфраструктура и децентрализованные вычисления сегодня развиваются по разным направлениям, но их возможное слияние может создать совершенно новый уровень инфраструктуры. Заявления Musk амбициозны, но SpaceX, Starlink, Starship и AI-инфраструктура Tesla показывают, что его компании действительно создали значительные технологии за этой историей. Для трейдеров это долгосрочная тема, а не обязательно быстрая сделка. По пути будет много волатильности. Общая картина остается ясной: AI-инфраструктура, возможно, все еще находится на ранних этапах гораздо более крупного цикла. $BTC #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

🔥 99% AI. 1% ракеты. И как-то моя короткая позиция попала именно в эти 1%. $SPCX вырос с 108 до 146, примерно на 35%. Тем временем моя короткая позиция висит с убытком около 300U, -1925%. И да… я всё ещё держу. Потом выступил Elon Musk. На общем собрании он сказал, что доходы от AI могут превзойти все остальные бизнесы вместе взятые к сентябрю. К концу следующего года SpaceX может достичь 10 гигаватт вычислительной мощности, что, по его оценкам, может превратиться в $300–$500 млрд годового дохода. А через пять лет? AI может составлять 99% стоимости SpaceX. 99% AI. 1% ракеты. Ладно, но давайте остановимся на секунду. Что на самом деле значит $500 млрд годового дохода? Nvidia получила около $60 млрд дохода в прошлом году. Теперь AI-бизнес, который даже полностью не коммерциализирован, прогнозируется достичь $500 млрд годового дохода в течение пяти лет. Это не обычный рост. Это совершенно другой уровень. Но рынок явно верит в эту историю. SPCX вырос с примерно 108 до 149, примерно на 40%, в основном благодаря словам Musk и новой AI-нарративе. И вот что интересно: Чуть больше месяца назад, когда SPCX был около 228, история была в основном про ракеты и Starlink. Сейчас, около 146, история — AI и $500 млрд. Тот же тикер. Совершенно другая история. И вот насколько сильны нарративы. Не всегда нужны финансовые отчёты, чтобы изменить воображение рынка. Иногда достаточно одного собрания. Я не здесь, чтобы сказать, прав Musk или нет. Но я верю в одно: История может так же легко поднять цену, как и разрушить её. История не обязательно должна реализоваться сразу. Рынку достаточно в неё поверить. Но в конце концов истории нужны цифры. Я всё ещё держу свою короткую позицию — не потому что не верю в AI, а потому что не верю, что $500 млрд появятся после одного общего собрания. Я хочу видеть финансовые отчёты. Я хочу видеть заказы. Я хочу видеть реальные доходы. Пусть говорят цифры. Он говорит, что 99% — это AI. Я всё ещё жду в этих 1%. Потому что истории могут поднимать цены… но историю не съешь. 😮‍💨 #CPIEasesHikeBets

Musk выступил — и рынок не просто услышал. Он переоценил всю историю SpaceX. 🚀 $SPCX взлетел до 149.6 сегодня, закрывшись на 146.15, рост 9.65%. От недавнего минимума теперь рост почти 40%. И честно? Я продал свою длинную позицию слишком рано. Смотреть на этот рост без позиции больно. 😅 Но главная история не в цене. По сообщениям, Musk сказал, что доходы от AI могут превзойти все остальные бизнесы SpaceX уже в следующем месяце, при этом планируя достичь 10 ГВт вычислительной мощности AI к концу следующего года. Если его долгосрочное видение сбудется, AI может в итоге составить 99% стоимости SpaceX. Это меняет всё. SpaceX больше не оценивается просто как компания по ракетам и космосу. Рынок начинает оценивать её как гиганта космоса + AI инфраструктуры + вычислительной мощности. И когда меняется рамка оценки, вся цепочка поставок переоценивается вместе с ней. Загвоздка? Расходы огромны. Капитальные затраты за Q2 достигли $18.37 млрд, из которых примерно $15.8 млрд ушло на AI инфраструктуру, при доходах всего $7.8 млрд. Это огромный отток средств — но и явный сигнал того, как агрессивно они строят. И это не только вычислительная мощность. Чипы, память, хранилище, оптическая связь — всё это выигрывает, когда масштабируется AI инфраструктура. Вот почему мы увидели: $SKHYNIX +9%, $SNDK +5.76%, $MU почти +5% При том, что у SanDisk сегодня тоже День инвестора, рынок внимательно следит за их дорожной картой AI хранилища. Настоящая сделка может быть не только в SpaceX. Это может быть вся цепочка AI инфраструктуры — от чипов → хранилища → вычислений → оптической связи. Рынок уже не просто покупает AI. Он переоценивает инфраструктуру, необходимую для его создания. 🚀📈 $SNDK $SKHYNIX $XAU #马斯克称AI将占SpaceX价值99% #DailyOrbit

Elon Musk считает, что AI может составлять 99% стоимости SpaceX в течение пяти лет. Это амбициозное видение, но оно показывает, куда движется следующая история роста. Возможность огромна, но и риск реализации тоже велик. Может ли AI действительно стать крупнейшим бизнесом внутри космической компании? #SpaceX99%ValueFromAI

$SPCX только что показал, что происходит, когда нарратив об AI меняет модель оценки компании. Послание Musk было ясным: AI может стать доминирующим фактором стоимости SpaceX, с огромным расширением вычислительных мощностей впереди. Вот почему движение пошло вертикально. Но расходы столь же агрессивны: огромные капитальные затраты на инфраструктуру AI по сравнению с текущими доходами. И эффект домино уже виден — SK Hynix, SanDisk и Micron все резко выросли. #CPIPPIEaseFedSplit #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI