Публикация
Mulight沐光
Показать оригинал
利润暴涨557%，股价暴跌10%。SK海力士刚交出公司史上最赚钱的一个季度，结果韩国股市触发熔断。同一天，三星说存储芯片短缺要持续到2028年，已经在签五年长约，股价涨了8%。
同一个赛道，两个极端。
问题不在需求，在预期。市场对AI存储的定价已经打满了——创纪录的利润都撑不住估值，因为大家押注的是"超预期再超预期"。但反过来看，三星敢签五年长约锁产能，说明下游AI数据中心的需求根本不是短期炒作。
SK海力士这一跌，把"AI存储永远涨"的预期打掉了。剩下的才是真正值得看的基本面：HBM4刚开始放量，下游云厂商还在抢产能，短缺至少到2028年。短期砸下来的坑，中长期看反而是好事。
以上不构成投资建议，判断请基于自己的研究。
Mulight沐光
Изначально я оценивал результаты Philadelphia Semiconductor на этой неделе, но заметил, что вчера она выросла на 8,19% за один день. Micron вырос на 18%, AMD вырос на 13%. Ранее считалось, что этот откат займет много времени, но сила этого отскока действительно не типична для типичного отскока.
Но не спешите — за 5 дней он всё равно упал на 4,36%. Сможет ли он удержаться в начале следующей недели — настоящий сигнал. Сначала наблюдайте, не спешите.
Дисклеймер: контент OKX Orbit предоставляется исключительно в информационных целях. Подробнее
Ответы
Комментариев еще нет. Будьте первым!
Сегодняшние новости рынка
1#BTC77KFlowTest
2#Gold4600VsBonds
3#SamsungPayoutUpTo80B
