#Amazon3TrillionClub

🔴 Îmi place asta. Moment retro FinTwit discutând despre nume singure. 🔴 O să vă arăt doar cifrele mele ca să $AMZN fac punctul meu de vedere. 🔘 Amestecul de backlog pentru laboratoare exagerează realitatea lor din cauza duratei (OpenAI costă 138 miliarde de dolari, dar pe 8 ani, crește în timp, toate sunt angajate). 🔘 IaaS de laborator are o marjă brută mai mică, dar pe termen lung și un opex incremental foarte scăzut, deci se convertește la un EBIT rezonabil între 30 și 30 și un ROIC al adolescenților de la mijlocul cel jos. Bine, nu e grozav. 🔘 Fundamentul (inferența tokenilor și platforma agentului) este ceea ce contează cu adevărat pentru AWS. Stânca de bază crește mai repede, va depăși IaaS în laborator în timp, la o marjă mult mai mare (vezi firul de mai jos despre roca de bază). 🔘 Sarcinile de bază ale întreprinderilor continuă să crească cu marje mari, mai mult mix On Demand aici, deci subestimat în backlog/RPO. 🔘 Vezi mai jos prognoza mea AWS. IaaS de laborator atinge un vârf de aproximativ zece procent din EBIT-ul AWS, deoarece GW-ul contractat este livrat între 2026-2028, înainte de a scădea la HSD. 🔘 Total AWS este condus de enterprise și fundament, cu marje în creștere și o tendință spre viziunea lui Jassy despre o afacere de 1 milion de dolari la începutul anilor 2030 (la ~40% EBIT). 🔘 Un ultim cuvânt: Pe măsură ce cererea enterprise crește, cred de fapt că cloud-urile negociază puterea față de laboratoare crește, pentru că laboratoarele au mai multă concurență pentru GW-ul incremental. Cloud-urile vor avea un Rev/GW mai mare din partea enterprise și, prin urmare, bănuiesc că mai multă infrastructură de laborator va fi Neo/Colo/insourced, iar ceea ce cumpără din cloud va face ca prețurile să crească (asta se întâmplă și astăzi). #DailyOrbit

Amazon ($AMZN) s-a alăturat oficial clubului capitalizării de piață de 3 trilioane de dolari, devenind doar a cincea companie care atinge acest prag, alături de Nvidia, Microsoft, Apple și Alphabet. Raliul reflectă mai mult decât optimismul investitorilor—evidențiază modul în care ciclul investițiilor în AI continuă să se accelereze. 🔹 AWS a înregistrat o creștere anuală a veniturilor de 37%, cel mai rapid ritm din ultimii patru ani și mult peste așteptări. 🔹 Amazon și-a majorat, de asemenea, planul de cheltuieli de capital pentru 2026 la aproximativ 220 de miliarde de dolari, majoritatea acestor cheltuieli fiind direcționate către infrastructura AI, centre de date hiperscalare, GPU-uri avansate și capacitatea în creștere a capacității cloud pentru a răspunde cererii în creștere de AI în întreprinderi. Un alt catalizator major este consolidarea parteneriatelor AWS cu OpenAI, Anthropic și alți dezvoltatori AI de top, consolidându-și poziția ca una dintre cele mai importante platforme din lume pentru antrenarea și implementarea modelelor mari de IA. 📈 Impactul se extinde mult dincolo de Amazon. Companiile poziționate să beneficieze de acest val de cheltuieli AI includ: • $NVDA – GPU-uri și acceleratoare AI • $MSFT – Ecosistemul Azure și OpenAI • $GOOGL – Servicii AI Google Cloud • $ORCL – infrastructura AI enterprise • $SKHYNIX – Memorie cu lățime de bandă mare (HBM) • $SNDK – Soluții de stocare de înaltă performanță Faptul că Amazon depășește pragul de 3 trilioane de dolari este mai mult decât un reper de evaluare — semnalează că boom-ul infrastructurii AI încă câștigă avânt. Pe măsură ce marile companii tech continuă să crească investițiile în IA, furnizorii de cloud, companiile de semiconductori și liderii infrastructurii AI rămân bine poziționați pentru a beneficia de următoarea fază a alocării globale de capital. Urmăriți-ne pentru informații zilnice despre Crypto, AI și Wall Street. #Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall

🚨 ATENȚIE: $GOOGL TOCMAI A SPART ÎNTREGUL SECTOR AI Google a scăzut peste 20% în câteva zile și sincer e nebunie. 1. Google cheltuie bani pe AI. 2. Investitorii se îngrijorează acum de cheltuielile pentru AI. 3. Google se blochează. Totuși, Google nu este singura companie care cheltuiește sume uriașe pe inteligență artificială. Și este departe de a fi cea mai supraevaluată companie... Ceea ce înseamnă că companiile care cheltuiesc cel mai mult vor suferi probabil și mai mult. Situația ar putea deveni foarte urâtă.

Amazon se alătură clubului celor 3 trilioane de dolari: AI alimentează următorul val de creștere al Wall Street-ului Amazon ($AMZN) a depășit oficial o capitalizare de piață de 3 trilioane de dolari, devenind doar a cincea companie din istorie care atinge acest prag, alăturându-se $NVDA, $MSFT, $AAPL și $GOOGL. Acțiunile au crescut cu aproape 27% în doar trei sesiuni de tranzacționare, reflectând încrederea tot mai mare a Wall Street-ului în expansiunea companiei bazată pe AI. Cel mai mare catalizator a fost o creștere anuală a veniturilor de 37% de către AWS, cel mai rapid ritm din ultimii peste patru ani și mult peste așteptările pieței. În același timp, Amazon și-a crescut planul de cheltuieli de capital pentru 2026 la aproximativ 220 de miliarde de dolari, majoritatea acestor investiții fiind direcționate către infrastructura AI, centre de date la hiperscală, GPU-uri avansate și capacitatea de cloud computing, pentru a răspunde cererii în creștere de AI în întreprinderi. O altă evoluție cheie este extinderea continuă a parteneriatelor Amazon cu OpenAI, Anthropic și alte companii de top AI. AWS devine rapid o platformă preferată pentru antrenarea și implementarea modelelor mari de AI, poziționând Amazon în centrul cursei globale a infrastructurii AI. Impulsul creează un efect de undă puternic în lanțul de aprovizionare al AI. Companiile care se așteaptă să beneficieze direct includ $NVDA prin GPU-uri AI, $MSFT cu Azure și OpenAI, $GOOGL prin Google Cloud, $ORCL prin infrastructura AI enterprise și lideri de memorie $SKHYNIX și $SNDK, pe măsură ce cererea pentru HBM și stocare de înaltă performanță continuă să crească. Intrarea Amazon în clubul celor 3 trilioane de dolari este mai mult decât un reper de evaluare — întărește ideea că ciclul de investiții în AI este încă în stadii incipiente. Pe măsură ce Big Tech continuă să crească cheltuielile pentru IA, acțiunile din domeniul semiconductorilor, infrastructurii cloud și din domeniul AI vor rămâne probabil printre cei mai puternici beneficiari ai fluxurilor globale de capital în următoarele trimestre. Urmărește-mă pentru perspective zilnice și discuții despre cele mai recente evoluții pe piețele Crypto și Wall Street. #Amazon3TrillionClub #KoreaETFVolDown90 #ISMBeatYieldsFall $SNDK $SKHYNIX

🚨 Acest titlu este doar jumătate din poveste. Microsoft a urcat mai sus după orele de program. $XMSFT pe OKX a fost raportat în jur de 427,45 USDT, în creștere cu 8,18% în 24 de ore, arătând o reacție puternică a pieței. Dar narațiunea despre "reducerea cheltuielilor de capital" are nevoie de mai mult context. Punctul cheie: Microsoft nu reduce brusc investițiile în IA. Conducerea a indicat că strategia de investiții mai largă rămâne neschimbată, în timp ce cifra raportată de ~175 miliarde de dolari este în mare parte legată de tratamentul contabil privind închirierea centrelor de date. Ceea ce oferă investitorilor cu adevărat satisfacție este forța afacerii: 💰 Venituri trimestriale: ~90 miliarde de dolari 📊 Peste așteptările de ~87,62 miliarde de dolari Piața își reevaluează Microsoft pe baza unei AI și a monetizării cloud-ului mai puternice decât se așteptau. $XMSFT a atins deja 428,98. Menținerea peste 420 după deschidere ar sugera că impulsul rămâne puternic. ⚠️ Dacă prețul pierde 405, ar putea semnala că entuziasmul de după program se estompează. Amintește-ți: A urmări titlurile nu este cercetare. Așteaptă confirmarea prin acțiunea și volumul prețului. $BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay

🚨 CEO-UL NVIDIA, JENSEN HUANG, ARATĂ EXACT UNDE SE DUC BANII AI NVIDIA A ANUNȚAT ANGAJAMENTE DE PESTE 61 DE MILIARDE DE DOLARI PENTRU 11 COMPANII: → OPENAI — 30 DE MILIARDE DE DOLARI → ANTHROPIC — PÂNĂ LA 10 MILIARDE DE DOLARI → SUPERINTELIGENȚĂ SIGURĂ — 5 MILIARDE DE DOLARI → CORNING ($GLW) — PÂNĂ LA 3,2 MILIARDE DE DOLARI → IREN — PÂNĂ LA 2,1 MILIARDE DE DOLARI → MARVELL ($MRVL) — 2 MILIARDE DE DOLARI → LUMENTUM ($LITE) — 2 MILIARDE DE DOLARI → COERENT ($COHR) — 2 MILIARDE DE DOLARI → COREWEAVE ($CRWV) — 2 MILIARDE DE DOLARI → NEBIUS ($NBIS) — 2 MILIARDE DE DOLARI → NAVER — 1 MILIARD DE DOLARI JENSEN NU PREZICE UNDE VA MERGE AI ÎN CONTINUARE EL ÎL FINANȚEAZĂ

🚀 Cel mai recent reper al Amazon evidențiază modul în care AI remodelează povestea de creștere a companiei. Amazon a depășit pragul de 3 trilioane de dolari al capitalizării de piață, alăturându-se unui grup restrâns al celor mai valoroase companii din lume. Mai important, entuziasmul recent al investitorilor a fost determinat de puterea afacerii sale în cloud, mai degrabă decât de operațiunile tradiționale de retail. AWS a înregistrat încă un trimestru puternic, cu o creștere robustă a veniturilor de la an la an care a întărit opinia că cererea companiilor pentru infrastructura AI rămâne sănătoasă. Rezultatele au ajutat la diminuarea îngrijorărilor că cheltuielile agresive ale Amazon pentru AI ar dura prea mult pentru a genera randamente semnificative. Managementul și-a crescut, de asemenea, investițiile de capital estimate pentru anul acesta, semnalând încredere continuă în extinderea infrastructurii AI și cloud. În loc să privească cheltuielile mai mari ca pe un aspect negativ, mulți investitori le văd acum ca pe o investiție pe termen lung, menită să capteze cererea viitoare. Dacă adoptarea AI continuă să accelereze în toate industriile, afacerea cloud a Amazon ar putea rămâne unul dintre cele mai puternice motoare de creștere ale companiei în anii ce urmează. Această postare reflectă doar observațiile pieței și nu ar trebui considerată sfaturi de investiții. Fă-ți întotdeauna propria cercetare înainte de a lua decizii financiare. $AMZN $SNDK $SKHYNIX #Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing

🚨 Google face un pariu mai mare pe AI — și nu este vorba doar despre modele Cursa AI nu mai este doar despre construirea celui mai inteligent model. Devine o luptă pentru infrastructură. Rapoartele sugerează că Google susține proiecte de centre de date AI prin finanțare de miliarde de dolari și aranjamente garantate pe datorii, obținând potențial o participație de aproximativ 20% în schimb. În loc să închirieze pur și simplu capacitate de calcul, Google se poziționează în infrastructura care alimentează următoarea generație de inteligență artificială. ⚡ De ce contează acest lucru: • Puterea de calcul devine una dintre cele mai rare resurse ale AI. • Cererea pentru cipuri avansate, electricitate și centre de date continuă să crească. • Deținerea unei părți din infrastructură poate oferi avantaje strategice pe termen lung. • Companiile care securizează calculul devreme pot fi mai bine poziționate pe măsură ce adoptarea AI accelerează. Rasa AI evoluează. Succesul poate depinde nu doar de modele mai bune, ci și de cine controlează hardware-ul, energia și capacitatea de calcul din spatele acestora. Pe măsură ce infrastructura AI se extinde, companii din domeniul semiconductorilor, cloud computingului și centrelor de date ar putea rămâne în centrul următorului val de inovație. #AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit

Și apoi au rămas trei. Amazon a finalizat o investiție de 50 de miliarde de dolari în OpenAI, alăturându-se Microsoft și Nvidia în finanțarea aceleiași companii, al treilea hyperscaler care scrie un cec uriaș către laboratorul AI pe care toți îl doresc și ca client. Întrebarea din subiect, pariu sau bulă, este exact cea corectă. Iată tiparul la care revin mereu. Când toți jucătorii dominanți din infrastructură finanțează același centru de cerere, boom-ul capex-ului AI începe să pară parțial autoreferențial, capital circulând între câțiva giganți care sunt simultan furnizori, clienți și investitori unii altora. Aceasta poate fi o convingere autentică într-o tehnologie generațională și poate concentra riscul în moduri care se termină prost dacă cererea finală dezamăgește. Ambele sunt live. Pentru criptomonede, este aceeași poveste de infrastructură la care este legat, validată și testată simultan. Scară impresionantă, fragilitate reală. Să urmărească randamentele, nu doar cecurile. Nu este un sfat, ci doar o analiză. #AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit

1) Îmi place asta. Moment retro FinTwit discutând despre nume singure. 2) O să vă arăt doar cifrele mele ca să $AMZN subliniez punctul meu de vedere. - Mixul de backlog la laboratoare exagerează realitatea lor din cauza duratei (OpenAI costă 138 miliarde de dolari, dar pe 8 ani, crește în timp, toate sunt angajate). - IaaS de laborator are o marjă brută mai mică, dar pe termen lung și un opex incremental foarte scăzut, deci convertește la EBIT rezonabil între 30 și 30 și ROIC la adolescenți de la nivel inferior-mediu. Bine, nu e grozav. - Bedrock (platforma de inferență a tokenilor și agent) este ceea ce contează cu adevărat pentru AWS. Stânca de bază crește mai repede, va depăși IaaS în laborator în timp, la o marjă mult mai mare (vezi firul de mai jos despre roca de bază). - Sarcinile de lucru de bază ale întreprinderilor continuă să crească cu marje mari, mai mult mix On Demand aici, deci subestimat în backlog/RPO. - Vezi prognoza mea AWS de mai jos. IaaS de laborator atinge un vârf de aproximativ zece procent din EBIT-ul AWS, deoarece GW-ul contractat este livrat între 2026-2028, înainte de a scădea la HSD. - Total AWS este condus de enterprise și fundament, cu marje în creștere și o tendință spre viziunea lui Jassy despre o afacere de 1 milion de dolari la începutul anilor 2030 (la ~40% EBIT). - Un ultim cuvânt: Pe măsură ce cererea întreprinderilor crește intens, cred de fapt că negocierea puterii între nori și laboratoarele crește, pentru că laboratoarele au mai multă concurență pentru puterea de muncă incrementală. Cloud-urile vor avea un Rev/GW mai mare din partea enterprise și, prin urmare, bănuiesc că mai multă infrastructură de laborator va fi Neo/Colo/insourced, iar ceea ce cumpără din cloud va face ca prețurile să crească (asta se întâmplă și astăzi).