#SpaceX99%ValueFromAI

Musk przekształca SpaceX w firmę infrastruktury AI. Poinformował pracowników, że przychody z AI mogą w wrześniu przewyższyć wszystkie pozostałe przychody SpaceX razem wzięte. Oczekuje również, że AI będzie stanowić 99% wartości firmy w ciągu pięciu lat. SpaceX odnotowało 2,56 mld USD przychodów z AI w drugim kwartale, co oznacza wzrost o 247% rok do roku. Jednak cel Muska jest znacznie większy. Mówi, że moc obliczeniowa może wzrosnąć z około 1,4 GW obecnie do 10 GW do końca 2027 roku, czyli ponad siedmiokrotnie. Przy szacunkowych przychodach Muska od 30 do 50 USD za wat, oznaczałoby to 300–500 mld USD rocznie. Kontrakty w chmurze pokazują, że popyt nie jest teoretyczny. Anthropic i Google zgodziły się na zakup dostępu do naziemnej mocy obliczeniowej SpaceX. Umowa z Google obejmuje około 110 000 procesorów Nvidia GPU oraz 920 mln USD miesięcznych płatności od października 2026 do czerwca 2029. Jednak te przychody zależą od realizacji. Jeśli SpaceX nie dotrzyma zobowiązania dotyczącego GPU do 30 września, Google może rozwiązać umowę lub zaakceptować mniejszą liczbę GPU za proporcjonalnie niższe opłaty po jednomiesięcznym okresie karencji. Po 31 grudnia każda ze stron może rozwiązać umowę z 90-dniowym wyprzedzeniem. Dostawy chipów to kolejna zmienna. Musk mówi, że SpaceX zbuduje swoją infrastrukturę AI wyłącznie na chipach Nvidia, wskazując na architekturę Vera Rubin jako preferowaną. Może to uprościć stos technologiczny, ale jednocześnie zwiększa zależność od jednego dostawcy. Szersza strategia łączy kilka warstw: · Klastry naziemne do treningu · Starlink dla globalnej łączności · Starship do wdrożeń orbitalnych · Obliczenia w przestrzeni kosmicznej do przyszłych inferencji Stos nie jest jednak równie dojrzały. Dzisiejsze przychody z infrastruktury AI są nadal powiązane z mocą obliczeniową naziemną, podczas gdy komercyjna skala inferencji orbitalnej jest we wczesnym stadium rozwoju i nie została jeszcze potwierdzona. To już nie tylko historia o rakietach czy satelitarnym internecie. To test, czy SpaceX potrafi przekształcić moc obliczeniową, łączność i zdolności startowe w jedną skalowalną sieć AI. Przychody z drugiego kwartału stanowią bazę operacyjną, ale cel 10 GW, szacunki 300–500 mld USD i twierdzenie o 99% wartości pozostają prognozami zarządu. Co zdecyduje o tej historii najpierw: popyt klientów, dostawy chipów czy realizacja? #SpaceX99%ValueFromAI

#SpaceX99%ValueFromAI Nowa narracja wyceny Narracja **#SpaceX99%ValueFromAI** podkreśla spekulacje, że sztuczna inteligencja i powiązana infrastruktura obliczeniowa mogą stać się dominującym elementem przyszłej wyceny SpaceX. Pomysł ten odzwierciedla szerszą zmianę w postrzeganiu przez inwestorów firm mających dostęp do dużej mocy, sieci satelitarnych, infrastruktury startowej oraz możliwości centrów danych. **$TSLA $NVDA $AMD $AVGO $PLTR** **#SpaceX99ValueFromAI #SpaceX #AI #Starlink

musk otworzył usta i $SPCX poszedł w górę o 40% w jakimś… jednym spotkaniu 👀 poszło z $104 do $146 po jednym 29-minutowym telefonie. czy warto, to inna kwestia, ale rynek wyraźnie to kupił powiedział, że przychody z AI we wrześniu pobiją wszystkie inne biznesy razem wzięte, „nie może, na pewno.” akcje podskoczyły wtedy o 9,7%, osiągnęły $149. wzrost o 35% od ostatniego dołka, shorty też oberwały, spadły z 34% do zaledwie 11% ale dobra, spójrzmy na liczby na chwilę przychody za Q2 wyniosły $7,8 mld, co brzmi nieźle, dopóki nie zobaczysz capex na poziomie $18,3 mld, więc wydają 2,5x więcej niż przynoszą. starlink to jedyna rzecz, która faktycznie zarabia, $4,3 mld przychodów, $1,66 mld zysku operacyjnego, ale to samo nie pokryje AI + rakiet + starship, które wszystkie jednocześnie palą gotówkę mówi, że AI = 99% wartości firmy za pięć lat, moc obliczeniowa rośnie z 1,4GW do 10GW do końca roku, wskazując na $300-500 mld rocznych przychodów w końcu. wielka wizja. tymczasem starship właśnie wykonał 13. lot testowy i nawet on przyznał, że odzyskiwanie „nie jest zbyt optymistyczne.” więc faktyczne kamienie milowe jeszcze nie są, ale akcje już wyceniają, jakby były również pięć partii odblokowań nadchodzi: 21 sierpnia, dwie we wrześniu, dwie w październiku, ~7% floatu za każdym razem. to dużo nowej podaży wkrótce akcja cenowa teraz: $146 utknęło na dwa dni, nie może przebić $149, kupujący pojawiają się poniżej $140. $135 to cena problemowa, jeśli to przełamie, patrzymy na $125-130. morningstar dosłownie zatytułował raport „rally detached from fundamentals” lol mój plan: kupić trochę na spadku 140-142, stop 137, cel 148-149 jeśli $149 dalej odrzuca, mały short, stop 152, cel 140 jeśli $135 pęknie, nie łapać noża, czekać na 125-130 moja opinia: hype rally oparte na słowach zamiast dostarczonych kamieniach milowych zwykle szybko oddają, zwłaszcza z nadchodzącymi odblokowaniami. poniżej $140 wydaje się znacznie bezpieczniejsze niż fomo na $149 $SPCX $XSPCX

#SpaceX99%ValueFromAI Twierdzenie, że prawie cała wartość SpaceX pochodzi z AI, brzmi ekstremalnie. Ale sama debata na temat wyceny jest naprawdę interesująca. IPO SpaceX w 2026 roku wyceniło firmę na około 1,77 biliona dolarów, a od tego czasu spółka była notowana na rynku publicznym z jeszcze wyższą wyceną. Oto ważne rozróżnienie: Przychody ≠ wkład w wycenę. Przychody SpaceX w 2025 roku wyniosły około 18,7 mld dolarów. Connectivity/Starlink wygenerował około 11,4 mld dolarów, co czyni go zdecydowanie największym źródłem przychodów. Liczba subskrybentów Starlink osiągnęła około 10,3 mln na koniec pierwszego kwartału 2026. Jednak rynek przypisuje ogromną wartość ambicjom AI firmy. Jeden analityk CFRA oszacował, że 71% wyceny SpaceX na poziomie około 2 bilionów dolarów można przypisać xAI, mimo że AI jest obecnie znacznie mniejsze pod względem przychodów niż Starlink. I to nie są tylko teoretyczne wydatki. Inwestycje SpaceX w infrastrukturę AI stały się ogromne. Nakłady inwestycyjne na AI wyniosły około 7,72 mld dolarów w pierwszym kwartale 2026, co stanowiło około trzy czwarte całkowitych wydatków kapitałowych firmy w tym czasie. Analitycy spodziewali się około 10,2 mld dolarów nakładów na AI w drugim kwartale. Potem pojawił się pierwszy raport po IPO: Przychody w Q2: 7,8 mld dolarów Strata netto: 541 mln dolarów Skorygowany EBITDA: około 3,5 mld dolarów Nakłady na AI: około 15,8 mld dolarów według raportów. To jest dla mnie najważniejsza część. Rynek nie wycenia SpaceX tylko na podstawie dzisiejszych przepływów pieniężnych. Wycenia przyszłość, w której Starlink + infrastruktura startowa + obliczenia AI + xAI/Grok staną się jedną zintegrowaną platformą technologiczną. To może być ogromnie wartościowe. Ale też niesie ze sobą ogromne ryzyko wykonawcze. Moja opinia: Nie powiedziałbym, że „99% wartości SpaceX pochodzi z AI.” Powiedziałbym, że zaskakująco duży procent przyszłej wyceny zależy od tego, czy rynek uwierzy, że ambicje AI firmy w końcu przyniosą zwroty, których dzisiejsze sprawozdania finansowe jeszcze nie potwierdzają. To znacznie ciekawsze pytanie inwestycyjne. #OKXOrbitTopics #OKXTraderVoices $FET $TAO

🚀 Elon Musk ponownie podnosi narrację o AI na wyższy poziom. Podczas zebrania całej załogi SpaceX Musk podobno powiedział, że w ciągu pięciu lat AI może stanowić 99% wartości SpaceX. Jego wizja wykracza daleko poza rakiety. SpaceX dąży do osiągnięcia 10 gigawatów mocy obliczeniowej do końca przyszłego roku, co według prognoz Muska może generować setki miliardów dolarów rocznych przychodów. Większy pomysł to „szkolenie naziemne, wnioskowanie w kosmosie” — połączenie Starship, Starlink i ogromnej infrastruktury obliczeniowej AI w jeden ekosystem. Rakiety nie służyłyby już tylko do wynoszenia satelitów; mogłyby stać się częścią infrastruktury wspierającej kolejną generację AI. Co to oznacza dla kryptowalut? 👇 🤖 Popyt na moc obliczeniową AI nadal rośnie. Jeśli cel 10GW stanie się rzeczywistością, popyt na GPU, chipy i infrastrukturę centrów danych może pozostać bardzo silny. Każdy, kto czeka na załamanie kosztów obliczeń, może musieć poczekać dłużej. 💰 Kapitał będzie nadal płynął w stronę AI. Projekty AI i DePIN mogą skorzystać z tej narracji, ale tylko projekty z prawdziwą infrastrukturą i rzeczywistym użyciem mają szansę się wyróżnić. 🔗 AI + kryptowaluty zbliżają się do siebie. Wnioskowanie AI oparte na kosmosie i zdecentralizowane obliczenia rozwijają się różnymi ścieżkami, ale ostatecznie te technologie mogą się zbiec. Wizja Muska może brzmieć ambitnie, ale infrastruktura AI SpaceX, Starlink i Tesli pokazuje, że ma on silniejszy dorobek w przekształcaniu wielkich pomysłów w realne systemy niż większość projektów spekulacyjnych. Dla traderów jednak jest to narracja długoterminowa, a nie szybka transakcja. Przemysł AI nadal się rozwija i moim zdaniem największa część cyklu rynkowego napędzanego AI może być jeszcze przed nami. 🚀 $BTC $ETH $SNDK $TAO $RENDER #AIInfraEarningsWatch #KoreaChipsLeadRebound #SpaceX99%ValueFromAI

🚀 Elon Musk ponownie stawia AI w centrum uwagi. Podczas niedawnego spotkania wszystkich pracowników SpaceX Musk podobno powiedział, że AI może stanowić 99% wartości SpaceX w ciągu pięciu lat. To sygnalizuje znaczącą zmianę w postrzeganiu SpaceX — nie tylko jako firmy rakietowej, ale jako potęgi infrastruktury AI. Wizja Muska podobno obejmuje osiągnięcie 10 GW mocy obliczeniowej do końca przyszłego roku, co potencjalnie może przełożyć się na setki miliardów dolarów rocznych przychodów. Jego szersza koncepcja „szkolenia naziemnego, inferencji kosmicznej” łączy Starship, Starlink i duże obliczenia AI w jedną sieć infrastrukturalną. Co to oznacza dla kryptowalut? 👇 🔹 Popyt na moc obliczeniową AI: Jeśli faktycznie nastąpi ogromna ekspansja mocy obliczeniowej, popyt na GPU, energię elektryczną i infrastrukturę może pozostać bardzo wysoki. 🔹 AI + DePIN: Projekty kryptowalutowe skoncentrowane na zdecentralizowanych obliczeniach mogą przyciągnąć więcej uwagi i kapitału — ale tylko jeśli mają prawdziwą infrastrukturę i użytkowników, a nie tylko atrakcyjną prezentację. 🔹 AI spotyka kryptowaluty: Infrastruktura AI oparta na przestrzeni kosmicznej i zdecentralizowane obliczenia rozwijają się dziś różnymi ścieżkami, ale ich ostateczne połączenie może stworzyć zupełnie nową warstwę infrastruktury. Twierdzenia Muska są ambitne, ale SpaceX, Starlink, Starship i infrastruktura AI Tesli pokazują, że jego firmy faktycznie zbudowały znaczącą technologię stojącą za narracją. Dla traderów jest to jednak temat długoterminowy, a niekoniecznie szybka transakcja. Po drodze będzie dużo zmienności. Szerszy obraz pozostaje jasny: infrastruktura AI może być wciąż na wczesnym etapie znacznie większego cyklu. $BTC #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

🔥 99% AI. 1% rakiety. I jakoś moja pozycja krótka znajduje się właśnie w tym 1%. $SPCX wzrósł z 108 do 146, czyli o około 35%. Tymczasem moja pozycja krótka notuje stratę około 300U, -1925%. I tak… nadal trzymam. Potem przemówił Elon Musk. Na spotkaniu całej załogi powiedział, że przychody z AI mogą przewyższyć wszystkie inne biznesy razem wzięte do września. Do końca przyszłego roku SpaceX może osiągnąć 10 gigawatów mocy obliczeniowej, co według niego może przełożyć się na 300–500 mld $ rocznych przychodów. A za pięć lat? AI może stanowić 99% wartości SpaceX. 99% AI. 1% rakiety. Dobra, ale zatrzymajmy się na chwilę. Co tak naprawdę oznacza 500 mld $ rocznych przychodów? Nvidia wygenerowała około 60 mld $ przychodów w zeszłym roku. Teraz biznes AI, który nawet nie został jeszcze w pełni skomercjalizowany, ma prognozy osiągnięcia 500 mld $ rocznych przychodów w ciągu pięciu lat. To nie jest zwykły wzrost. To zupełnie inny gatunek. Ale rynek wyraźnie wierzy w tę historię. SPCX poszedł z około 108 do 149, czyli około 40% wzrostu, głównie napędzany słowami Muska i nową narracją AI. I tu jest ciekawa część: Nieco ponad miesiąc temu, gdy SPCX było około 228, historia dotyczyła głównie rakiet i Starlink. Teraz, przy około 146, historia to AI i 500 mld $. Ten sam ticker. Całkowicie inna historia. I tak potężne mogą być narracje. Nie zawsze potrzebujesz sprawozdań finansowych, by zmienić wyobraźnię rynku. Czasem wystarczy jedno spotkanie. Nie mówię, że Musk ma rację lub się myli. Ale wierzę w jedno: Historia może równie łatwo napompować cenę, jak ją zniszczyć. Historia nie musi być od razu zrealizowana. Rynek musi tylko w nią uwierzyć. Ale w końcu historie potrzebują liczb. Wciąż trzymam moją krótką pozycję — nie dlatego, że nie wierzę w AI, ale dlatego, że nie wierzę, że 500 mld $ pojawi się po jednym spotkaniu całej załogi. Chcę zobaczyć raporty finansowe. Chcę zobaczyć zamówienia. Chcę zobaczyć rzeczywiste przychody. Niech przemówią liczby. On mówi, że 99% to AI. Ja wciąż czekam w tym 1%. Bo historie mogą napompować ceny… ale nie da się zjeść historii. 😮‍💨 #CPIEasesHikeBets

Musk przemówił — i rynek nie tylko słuchał. Przekalkulował całą historię SpaceX. 🚀 $SPCX wzrósł dziś do 149,6, zamykając się na 146,15, co oznacza wzrost o 9,65%. Od niedawnego minimum wzrósł już prawie o 40%. I szczerze? Sprzedałem swoją długą pozycję zdecydowanie za wcześnie. Obserwowanie tego ruchu bez pozycji boli. 😅 Ale większą historią nie jest cena. Musk podobno powiedział, że przychody z AI mogą przewyższyć wszystkie inne biznesy SpaceX już w przyszłym miesiącu, celując w 10 GW mocy obliczeniowej AI do końca przyszłego roku. Jeśli jego długoterminowa wizja się spełni, AI może ostatecznie stanowić 99% wartości SpaceX. To zmienia wszystko. SpaceX nie jest już wyceniane tylko jako firma rakietowa i kosmiczna. Rynek zaczyna wyceniać ją jako giganta infrastruktury kosmicznej + AI + mocy obliczeniowej. A gdy zmienia się ramy wyceny, cały łańcuch dostaw jest wyceniany na nowo. Ale jest haczyk? Wydatki są ogromne. CapEx w Q2 osiągnął 18,37 mld USD, z czego około 15,8 mld USD przeznaczono na infrastrukturę AI, wobec zaledwie 7,8 mld USD przychodów. To ogromne spalanie gotówki — ale też wyraźny sygnał, jak agresywnie budują. I to nie tylko moc obliczeniowa. Chip, pamięć, magazynowanie, komunikacja optyczna — wszystko na tym korzysta, gdy infrastruktura AI się rozwija. Dlatego zobaczyliśmy: $SKHYNIX +9%, $SNDK +5,76%, $MU prawie +5% SanDisk również dziś organizuje Investor Day, rynek uważnie obserwuje jego roadmapę dla pamięci AI. Prawdziwym handlem może nie być tylko SpaceX. To może być cały łańcuch infrastruktury AI — od chipów → magazynowania → obliczeń → łączności optycznej. Rynek nie kupuje już tylko AI. Przekalkulowuje infrastrukturę potrzebną do jej budowy. 🚀📈 $SNDK $SKHYNIX $XAU #马斯克称AI将占SpaceX价值99% #DailyOrbit

Elon Musk wierzy, że AI może stanowić 99% wartości SpaceX w ciągu pięciu lat. To ambitna wizja, ale pokazuje, dokąd zmierza kolejna historia wzrostu. Szansa jest ogromna, ale ryzyko realizacji również. Czy AI naprawdę może stać się największym biznesem w firmie kosmicznej? #SpaceX99%ValueFromAI

$SPCX właśnie pokazał, co się dzieje, gdy narracja AI zmienia model wyceny firmy. Przekaz Muska był jasny: AI może stać się dominującym czynnikiem wartości SpaceX, z ogromnym rozszerzeniem mocy obliczeniowej przed nami. Dlatego ruch poszedł pionowo w górę. Ale wydatki są równie agresywne: ogromne nakłady inwestycyjne na infrastrukturę AI w porównaniu z obecnymi przychodami. A efekt domina jest już widoczny — SK Hynix, SanDisk i Micron wszyscy zanotowali wzrost. #CPIPPIEaseFedSplit #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI