#Amazon3TrillionClub

🔴 Ik hou hiervan. Terugblik FinTwit-moment over individuele namen. 🔴 Ik laat jullie gewoon mijn cijfers voor $AMZN zien om mijn punt te maken. 🔘 De backlogmix naar labs overschat hun realiteit vanwege de looptijd (OpenAI is $138B maar over 8 jaar, geleidelijk groeiend, alles toegezegd). 🔘 Lab IaaS heeft een lagere brutomarge maar is op lange termijn en met zeer lage incrementele opex, dus converteert naar een redelijke midden-hoge 30s EBIT en laag-midden tien ROIC. Prima, niet geweldig. 🔘 Bedrock (token inference en agent platform) is wat echt telt voor AWS. Bedrock groeit sneller, zal lab IaaS in de loop van de tijd overtreffen, met veel hogere marge (zie thread hieronder over Bedrock). 🔘 Kern enterprise workloads blijven groeien met hoge marges, meer On Demand mix hier dus onderschat in backlog/RPO. 🔘 Zie mijn AWS-voorspelling hieronder. Lab IaaS piekt op midden-tien % van AWS EBIT naarmate gecontracteerde GW wordt geleverd in 2026-2028, voordat het daalt naar HSD. 🔘 Totaal AWS wordt gedreven door enterprise en bedrock, met stijgende marges en neigt naar Jassys visie van een $1T bedrijf in de vroege jaren 2030 (rond ~40% EBIT). 🔘 Een laatste woord: Naarmate de vraag van enterprise toeneemt, denk ik eigenlijk dat de onderhandelingsmacht van de clouds versus labs toeneemt, omdat de labs meer concurrentie hebben voor de incrementele GW. Clouds zullen hogere Rev/GW hebben van enterprise en daarom vermoed ik dat meer lab infra Neo/Colo/inhouse zal zijn, en wat ze van clouds kopen zal in feite in prijs stijgen (dit is wat er vandaag de dag gebeurt). #DailyOrbit

Amazon ($AMZN) is officieel toegetreden tot de club van bedrijven met een marktwaarde van $3 biljoen, en is daarmee pas het vijfde bedrijf dat deze mijlpaal bereikt, naast Nvidia, Microsoft, Apple en Alphabet. De rally weerspiegelt meer dan alleen het optimisme van beleggers—het benadrukt hoe de investeringscyclus in AI blijft versnellen. 🔹 AWS realiseerde een omzetgroei van 37% op jaarbasis, de snelste groei in meer dan vier jaar en ruim boven de verwachtingen. 🔹 Amazon heeft ook zijn investeringsplan voor 2026 verhoogd tot ongeveer $220 miljard, waarbij het grootste deel van die uitgaven gericht is op AI-infrastructuur, hyperscale datacenters, geavanceerde GPU's en het uitbreiden van de cloudcapaciteit om te voldoen aan de enorme vraag naar AI in het bedrijfsleven. Een andere belangrijke katalysator is dat AWS de samenwerkingen versterkt met OpenAI, Anthropic en andere toonaangevende AI-ontwikkelaars, waarmee het zijn positie als een van 's werelds toonaangevende platforms voor het trainen en inzetten van grote AI-modellen verstevigt. 📈 De impact reikt veel verder dan Amazon. Bedrijven die profiteren van deze AI-uitgavengolf zijn onder andere: • $NVDA – AI GPU's en accelerators • $MSFT – Azure en OpenAI-ecosysteem • $GOOGL – Google Cloud AI-diensten • $ORCL – Enterprise AI-infrastructuur • $SKHYNIX – High Bandwidth Memory (HBM) • $SNDK – High-performance opslagoplossingen Dat Amazon de grens van $3 biljoen overschrijdt is meer dan een waarderingsmijlpaal—het geeft aan dat de AI-infrastructuurboom nog steeds aan kracht wint. Terwijl Big Tech de AI-investeringen blijft opvoeren, blijven cloudproviders, halfgeleiderbedrijven en leiders in AI-infrastructuur goed gepositioneerd om te profiteren van de volgende fase van wereldwijde kapitaalallocatie. Volg voor dagelijkse inzichten over Crypto, AI en Wall Street. #Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall

🚨 WAARSCHUWING: $GOOGL HEEFT DE HELE AI-SECTOR GEKRAAKT Google is in een paar dagen met meer dan 20% gedaald en dit is eerlijk gezegd krankzinnig. 1. Google geeft geld uit aan AI. 2. Investeerders maken zich nu zorgen over AI-uitgaven. 3. Google stort in. Maar Google is niet het enige bedrijf dat enorme bedragen aan AI uitgeeft. En het is verre van het meest overgewaardeerde bedrijf... Wat betekent dat de bedrijven die het meest uitgeven waarschijnlijk nog meer zullen lijden. Dit kan echt lelijk worden.

Amazon sluit zich aan bij de $3 biljoen club: AI voedt de volgende groeigolf op Wall Street Amazon ($AMZN) heeft officieel een marktkapitalisatie van meer dan $3 biljoen bereikt, en is daarmee pas het vijfde bedrijf in de geschiedenis dat deze mijlpaal bereikt, samen met $NVDA, $MSFT, $AAPL en $GOOGL. Het aandeel is in slechts drie handelsdagen met bijna 27% gestegen, wat het groeiende vertrouwen van Wall Street in de AI-gedreven expansie van het bedrijf weerspiegelt. De grootste aanjager was dat AWS een omzetgroei van 37% op jaarbasis rapporteerde, de snelste groei in meer dan vier jaar en ruim boven de marktverwachtingen. Tegelijkertijd heeft Amazon zijn investeringsplan voor 2026 verhoogd tot ongeveer $220 miljard, waarbij het merendeel van die investering gericht is op AI-infrastructuur, hyperscale datacenters, geavanceerde GPU's en cloud computing capaciteit om te voldoen aan de snel stijgende vraag naar AI in ondernemingen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de voortdurende uitbreiding van Amazon's samenwerkingen met OpenAI, Anthropic en andere toonaangevende AI-bedrijven. AWS wordt snel een voorkeursplatform voor het trainen en inzetten van grote AI-modellen, waardoor Amazon zich in het centrum van de wereldwijde AI-infrastructuurrace positioneert. De momentum creëert een krachtige kettingreactie in de AI-toeleveringsketen. Bedrijven die naar verwachting direct zullen profiteren zijn onder andere $NVDA via AI GPU's, $MSFT met Azure en OpenAI, $GOOGL via Google Cloud, $ORCL via enterprise AI-infrastructuur, en geheugenspecialisten $SKHYNIX en $SNDK, aangezien de vraag naar HBM en high-performance opslag blijft versnellen. De toetreding van Amazon tot de $3 biljoen club is meer dan een waarderingsmijlpaal—het versterkt de visie dat de AI-investeringscyclus nog in de beginfase is. Terwijl Big Tech de AI-uitgaven blijft verhogen, zullen halfgeleider-, cloudinfrastructuur- en AI-gerelateerde aandelen waarschijnlijk tot de sterkste begunstigden van wereldwijde kapitaalstromen in de komende kwartalen blijven behoren. Volg mij voor dagelijkse inzichten en discussies over de laatste ontwikkelingen op de Crypto- en Wall Street-markten. #Amazon3TrillionClub #KoreaETFVolDown90 #ISMBeatYieldsFall $SNDK $SKHYNIX

🚨 Deze kop is maar de helft van het verhaal. Microsoft steeg wel na sluitingstijd. $XMSFT op OKX werd gerapporteerd rond 427,45 USDT, een stijging van 8,18% in 24 uur, wat een sterke marktreactie laat zien. Maar het verhaal rond "het verminderen van kapitaaluitgaven" heeft meer context nodig. Het belangrijkste punt: Microsoft vermindert niet plotseling de AI-investeringen. Het management gaf aan dat de bredere investeringsstrategie ongewijzigd blijft, terwijl het gerapporteerde bedrag van ongeveer $175 miljard grotendeels verband houdt met de boekhoudkundige behandeling rond datacenterleasing. Wat beleggers echt waarderen, is de kracht van het bedrijf: 💰 Kwartaalomzet: ongeveer $90 miljard 📊 Boven de verwachtingen van ongeveer $87,62 miljard De markt herwaardeert Microsoft op basis van sterker dan verwachte AI- en cloudmonetarisatie. $XMSFT heeft al 428,98 aangetikt. Boven de 420 blijven na de opening zou suggereren dat het momentum sterk blijft. ⚠️ Als de prijs onder de 405 zakt, kan dat betekenen dat de opwinding na sluitingstijd afneemt. Onthoud: Het najagen van koppen is geen onderzoek. Wacht op bevestiging via prijsactie en volume. $BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay

🚨 NVIDIA CEO JENSEN HUANG LAAT PRECIES ZIEN WAAR HET AI-GELD NAARTOE GAAT NVIDIA HEEFT MEER DAN $61 MILJARD AAN TOEZEGGINGEN BEKENDGEMAAKT VOOR 11 BEDRIJVEN: → OPENAI — $30 MILJARD → ANTHROPIC — TOT $10 MILJARD → SAFE SUPERINTELLIGENCE — $5 MILJARD → CORNING ($GLW) — TOT $3,2 MILJARD → IREN — TOT $2,1 MILJARD → MARVELL ($MRVL) — $2 MILJARD → LUMENTUM ($LITE) — $2 MILJARD → COHERENT ($COHR) — $2 MILJARD → COREWEAVE ($CRWV) — $2 MILJARD → NEBIUS ($NBIS) — $2 MILJARD → NAVER — $1 MILJARD JENSEN VOORSPELT NIET WAAR AI NAARTOE GAAT HIJ FINANCIERT HET

🚀 De nieuwste mijlpaal van Amazon benadrukt hoe AI het groeiverhaal van het bedrijf hervormt. Amazon heeft de grens van $3 biljoen marktkapitalisatie overschreden en behoort daarmee tot een kleine groep van 's werelds meest waardevolle bedrijven. Belangrijker nog, de recente enthousiasme van investeerders is gedreven door de kracht van de cloudbusiness in plaats van de traditionele detailhandelsactiviteiten. AWS leverde weer een sterk kwartaal, met een robuuste omzetgroei op jaarbasis die de overtuiging versterkte dat de vraag van ondernemingen naar AI-infrastructuur gezond blijft. De resultaten hebben geholpen om zorgen weg te nemen dat de agressieve AI-uitgaven van Amazon te lang zouden duren om betekenisvolle rendementen te genereren. Het management heeft ook de verwachte kapitaalinvesteringen voor het jaar verhoogd, wat wijst op aanhoudend vertrouwen in de uitbreiding van AI- en cloudinfrastructuur. In plaats van hogere uitgaven als negatief te zien, beschouwen veel investeerders het nu als een langetermijninvestering gericht op het benutten van toekomstige vraag. Als de adoptie van AI in verschillende sectoren blijft versnellen, kan de cloudbusiness van Amazon een van de sterkste groeimotoren van het bedrijf blijven in de komende jaren. Deze post weerspiegelt alleen marktobservaties en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Voer altijd je eigen onderzoek uit voordat je financiële beslissingen neemt. $AMZN $SNDK $SKHYNIX #Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing

🚨 Google zet een grotere AI-inzet neer—en het gaat niet alleen om modellen De AI-race draait niet langer alleen om het bouwen van het slimste model. Het wordt een strijd om infrastructuur. Rapporten suggereren dat Google AI-datacenterprojecten ondersteunt via miljarden dollars aan financiering en schuldfinancieringsregelingen, mogelijk met een belang van ongeveer 20% in ruil. In plaats van alleen rekenkracht te huren, positioneert Google zich binnen de infrastructuur die de volgende generatie AI aandrijft. ⚡ Waarom dit belangrijk is: • Rekenvermogen wordt een van de schaarste middelen in AI. • De vraag naar geavanceerde chips, elektriciteit en datacenters blijft stijgen. • Het bezitten van een deel van de infrastructuur kan op lange termijn strategische voordelen bieden. • Bedrijven die vroeg rekenkracht veiligstellen, kunnen beter gepositioneerd zijn naarmate AI-adoptie versnelt. De AI-race evolueert. Succes kan afhangen van niet alleen betere modellen, maar ook van wie de hardware, energie en rekenkracht erachter beheert. Naarmate AI-infrastructuur uitbreidt, kunnen bedrijven in halfgeleiders, cloud computing en datacenters centraal blijven staan in de volgende golf van innovatie. #AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit

En toen waren er nog maar drie. Amazon heeft een investering van $50 miljard in OpenAI afgerond, waarmee het zich aansluit bij Microsoft en Nvidia die hetzelfde bedrijf financieren, de derde hyperscaler die een enorme cheque schrijft aan het AI-lab dat ze allemaal ook als klant willen. De vraag in het onderwerp, weddenschap of bubbel, is precies de juiste. Hier is het patroon waar ik steeds op terugkom. Wanneer elke dominante infrastructuurspeler hetzelfde vraagcentrum financiert, begint de AI-capex-boom er deels zelfreferentieel uit te zien, kapitaal dat circuleert tussen een handvol giganten die tegelijkertijd elkaars leveranciers, klanten en investeerders zijn. Dat kan oprechte overtuiging zijn in een generatie-technologie, en het kan risico concentreren op manieren die slecht aflopen als de eindvraag tegenvalt. Beide zijn actueel. Voor crypto is het hetzelfde infrastructuurverhaal waaraan het is gekoppeld, gevalideerd en tegelijk op de proef gesteld. Indrukwekkende schaal, echte kwetsbaarheid. Kijkend naar de rendementen, niet alleen de cheques. Geen advies, alleen analyse. #AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit

1) Ik hou hiervan. Een terugblik op een FinTwit-moment waarin we het hadden over individuele namen. 2) Ik laat jullie gewoon mijn cijfers voor $AMZN zien om mijn punt te maken. - De backlogmix naar labs overschat hun realiteit vanwege de looptijd (OpenAI is $138B maar over 8 jaar, met een geleidelijke toename, alles toegezegd). - Lab IaaS heeft een lagere brutomarge maar is op lange termijn en met zeer lage additionele operationele kosten, dus converteert naar een redelijke midden-hoge 30s EBIT en laag-midden tien ROIC. Prima, niet geweldig. - Bedrock (token inference en agent platform) is wat echt belangrijk is voor AWS. Bedrock groeit sneller, zal lab IaaS in de loop van de tijd overtreffen, met veel hogere marge (zie thread hieronder over Bedrock). - Kern enterprise workloads blijven groeien met hoge marges, meer On Demand-mix hier dus onderschat in backlog/RPO. - Zie mijn AWS-voorspelling hieronder. Lab IaaS piekt op midden tien procent van AWS EBIT naarmate de gecontracteerde GW wordt geleverd tussen 2026-2028, voordat het daalt naar HSD. - Totaal AWS wordt gedreven door enterprise en Bedrock, met stijgende marges en een trend richting Jassys visie van een $1T bedrijf in de vroege jaren 2030 (rond ~40% EBIT). - Een laatste woord: Naarmate de vraag vanuit enterprise toeneemt, denk ik eigenlijk dat de onderhandelingsmacht van de clouds ten opzichte van labs toeneemt, omdat de labs meer concurrentie hebben voor de additionele GW. Clouds zullen een hogere omzet per GW hebben vanuit enterprise en daarom vermoed ik dat meer lab-infrastructuur Neo/Colo/inhouse zal zijn, en wat ze van clouds kopen zal in feite in prijs stijgen (dit is wat er vandaag de dag gebeurt).