#SpaceX99%ValueFromAI

Musk sta trasformando SpaceX in un'azienda di infrastrutture AI. Ha detto al personale che i ricavi dall'AI potrebbero superare tutti gli altri ricavi di SpaceX combinati a settembre. Si aspetta inoltre che l'AI rappresenti il 99% del valore dell'azienda entro cinque anni. SpaceX ha riportato 2,56 miliardi di dollari di ricavi AI nel secondo trimestre, con un aumento del 247% su base annua. Ma l'obiettivo di Musk è molto più grande. Dice che la potenza di calcolo potrebbe espandersi da circa 1,4 GW oggi a 10 GW entro la fine del 2027, più di sette volte tanto. Usando la stima di Musk di 30-50 dollari di ricavo per watt, ciò implicherebbe da 300 a 500 miliardi di dollari all'anno. I contratti cloud mostrano che la domanda non è teorica. Anthropic e Google hanno accettato di acquistare l'accesso alla capacità di calcolo terrestre di SpaceX. L'accordo con Google copre circa 110.000 GPU Nvidia e pagamenti mensili per 920 milioni di dollari da ottobre 2026 a giugno 2029. Ma questi ricavi dipendono dalla consegna. Se SpaceX non rispetta l'impegno sulle GPU entro il 30 settembre, Google può terminare l'accordo o accettare meno GPU con tariffe proporzionalmente inferiori dopo un periodo di grazia di un mese. Dopo il 31 dicembre, ciascuna parte può terminare con un preavviso di 90 giorni. La fornitura di chip è un'altra variabile. Musk dice che SpaceX costruirà la sua infrastruttura AI esclusivamente su chip Nvidia, citando Vera Rubin come architettura preferita. Questo potrebbe semplificare lo stack tecnologico, ma aumenta anche la dipendenza da un solo fornitore. La strategia più ampia collega diversi livelli: · Cluster terrestri per l'addestramento · Starlink per la connettività globale · Starship per il dispiegamento orbitale · Calcolo spaziale per l'inferenza futura Lo stack non è ugualmente maturo. I ricavi attuali dell'infrastruttura AI sono ancora legati al calcolo terrestre, mentre l'inferenza orbitale su scala commerciale è ancora in fase iniziale e non è stata dimostrata. Quindi non è più solo una storia di razzi o internet satellitare. È una prova se SpaceX può trasformare calcolo, connettività e capacità di lancio in una rete AI scalabile. I ricavi del secondo trimestre forniscono una base operativa, ma l'obiettivo di 10 GW, la stima di 300-500 miliardi e la rivendicazione del 99% del valore restano previsioni della direzione. Cosa deciderà prima questa storia: la domanda dei clienti, la fornitura di chip o l'esecuzione? #SpaceX99%ValueFromAI

#SpaceX99%ValueFromAI Una Nuova Narrazione di Valutazione La narrazione **#SpaceX99%ValueFromAI** evidenzia la speculazione secondo cui l'intelligenza artificiale e l'infrastruttura informatica correlata potrebbero diventare una componente dominante della futura valutazione di SpaceX. L'idea riflette un cambiamento più ampio nel modo in cui gli investitori vedono le aziende con accesso a potenza su larga scala, reti satellitari, infrastrutture di lancio e opportunità di data center. **$TSLA $NVDA $AMD $AVGO $PLTR** **#SpaceX99ValueFromAI #SpaceX #AI #Starlink

musk ha aperto bocca e $SPCX è salito del 40% in tipo… una riunione 👀 è passato da $104 a $146 con una singola chiamata di 29 minuti. se ne valga la pena o no è un'altra questione ma il mercato chiaramente ci ha creduto ha detto che i ricavi AI a settembre supereranno tutte le altre attività messe insieme, "non forse, sicuramente." il titolo è schizzato del 9,7% quel giorno, ha toccato $149. su del 35% dal minimo recente, gli short sono stati distrutti anche loro, da -34% a solo -11% ma ok, diamo un'occhiata ai numeri per un attimo il fatturato del Q2 è stato di $7,8 miliardi, che sembra ok finché non vedi il capex a $18,3 miliardi, quindi stanno spendendo 2,5 volte quello che incassano. starlink è l'unica cosa che effettivamente produce, $4,3 miliardi di ricavi, $1,66 miliardi di profitto operativo, ma da solo non può coprire AI + razzi + starship che bruciano tutti soldi insieme lui dice che AI = 99% del valore aziendale tra cinque anni, il calcolo passa da 1,4GW a 10GW entro fine anno, puntando a $300-500 miliardi di ricavi annuali alla fine. grande visione. nel frattempo starship ha appena fatto il test flight 13 e lui stesso ha ammesso che il recupero "non è molto ottimista." quindi le vere tappe non ci sono ancora ma il titolo è già prezzato come se ci fossero inoltre cinque tranche di sblocco in arrivo: 21 ago, due a settembre, due a ottobre, circa il 7% del flottante ogni volta. è molta nuova offerta in arrivo presto azione del prezzo ora: $146 è bloccato da due giorni, non riesce a superare $149, compratori sotto $140. $135 era il prezzo critico, se si rompe guardiamo a $125-130. morningstar ha letteralmente intitolato un report "rally staccato dai fondamentali" lol il mio piano: comprare un piccolo calo 140-142, stop 137, target 148-149 se $149 continua a respingere, piccolo short, stop 152, target 140 se $135 si rompe, non prendere il coltello, aspettare 125-130 la mia opinione: i rally hype basati su parole invece che su tappe raggiunte tendono a restituire velocemente, specialmente con gli sblocchi in arrivo. sotto $140 sembra molto più sicuro che fomo a $149 $SPCX $XSPCX

#SpaceX99%ValueFromAI L'affermazione che quasi tutto il valore di SpaceX derivi dall'AI sembra estrema. Ma il dibattito sottostante sulla valutazione è davvero interessante. L'IPO di SpaceX del 2026 ha valutato l'azienda intorno a 1,77T$, e da allora l'azienda ha raggiunto valutazioni molto più alte in alcuni momenti sul mercato pubblico. Ecco la distinzione importante: Ricavi ≠ contributo alla valutazione. I ricavi di SpaceX nel 2025 sono stati circa 18,7B$. La connettività/Starlink ha generato circa 11,4B$, risultando di gran lunga il maggior contributore ai ricavi. Gli abbonati Starlink hanno raggiunto circa 10,3M entro il Q1 2026. Eppure il mercato assegna un valore enorme alle ambizioni AI dell'azienda. Un analista CFRA ha stimato che il 71% della valutazione di circa 2T$ di SpaceX potrebbe essere attribuito a xAI, nonostante l'AI sia molto più piccola di Starlink in termini di ricavi attuali. E questo non è solo un investimento teorico. L'investimento in infrastrutture AI di SpaceX è diventato enorme. Il capex AI è stato circa 7,72B$ nel Q1 2026, circa tre quarti della spesa totale in capitale dell'azienda in quel periodo. Gli analisti prevedevano circa 10,2B$ di capex AI nel Q2. Poi è arrivato il primo report sugli utili post-IPO: Ricavi Q2: 7,8B$ Perdita netta: 541M$ EBITDA rettificato: circa 3,5B$ Capex AI: circa 15,8B$ secondo i report. Questa è la parte che trovo più importante. Il mercato non sta semplicemente valutando SpaceX per i flussi di cassa attuali. Sta prezzando un futuro in cui Starlink + infrastruttura di lancio + calcolo AI + xAI/Grok diventeranno una piattaforma tecnologica integrata. Questo potrebbe essere enormemente prezioso. Ma crea anche un enorme rischio di esecuzione. La mia opinione: Non direi “il 99% del valore di SpaceX deriva dall'AI.” Direi che una percentuale sorprendentemente grande della sua valutazione futura dipende dal fatto che il mercato creda che le sue ambizioni AI produrranno infine ritorni che i bilanci attuali non dimostrano ancora. Questa è una domanda di investimento molto più interessante. #OKXOrbitTopics #OKXTraderVoices $FET $TAO

🚀 Elon Musk sta ancora una volta portando la narrazione sull'AI a un altro livello. Durante una riunione generale di SpaceX, Musk avrebbe detto che entro cinque anni l'AI potrebbe rappresentare il 99% del valore di SpaceX. La sua visione va ben oltre i razzi. SpaceX punta a 10 gigawatt di capacità di calcolo entro la fine del prossimo anno, potenzialmente generando centinaia di miliardi di ricavi annuali secondo le proiezioni di Musk. L'idea più grande è "addestramento a terra, inferenza nello spazio"—combinare Starship, Starlink e una massiccia infrastruttura di calcolo AI in un unico ecosistema. I razzi non trasporterebbero più solo satelliti; potrebbero diventare parte dell'infrastruttura a supporto della prossima generazione di AI. Cosa significa questo per le crypto? 👇 🤖 La domanda di calcolo AI sta ancora accelerando. Se l'obiettivo di 10GW diventerà realtà, la domanda di GPU, chip e infrastrutture per data center potrebbe rimanere estremamente forte. Chiunque stia aspettando un crollo dei costi di calcolo potrebbe dover aspettare più a lungo. 💰 Il capitale continuerà a fluire verso l'AI. I progetti AI e DePIN potrebbero beneficiare di questa narrazione, ma solo i progetti con infrastrutture reali e un utilizzo concreto probabilmente si distingueranno. 🔗 AI + crypto si stanno avvicinando. L'inferenza AI basata nello spazio e il calcolo decentralizzato si stanno sviluppando su percorsi diversi, ma alla fine queste tecnologie potrebbero convergere. La visione di Musk può sembrare ambiziosa, ma l'infrastruttura AI di SpaceX, Starlink e Tesla dimostra che ha una storia più solida nel trasformare grandi idee in sistemi reali rispetto alla maggior parte dei progetti speculativi. Per i trader, tuttavia, questa è una narrazione a lungo termine, non un'operazione da un giorno all'altro. L'industria AI è ancora in sviluppo e, a mio avviso, la parte più grande del ciclo di mercato guidato dall'AI potrebbe essere ancora davanti a noi. 🚀 $BTC $ETH $SNDK $TAO $RENDER #AIInfraEarningsWatch #KoreaChipsLeadRebound #SpaceX99%ValueFromAI

🚀 Elon Musk sta ancora una volta mettendo l'AI al centro della conversazione. Durante una recente riunione generale di SpaceX, Musk avrebbe detto che l'AI potrebbe rappresentare il 99% del valore di SpaceX entro cinque anni. Questo segnala un cambiamento importante nel modo in cui SpaceX potrebbe essere vista—non semplicemente come un'azienda di razzi, ma come una potenza nell'infrastruttura AI. La visione di Musk includerebbe il raggiungimento di 10 GW di capacità di calcolo entro la fine del prossimo anno, traducendosi potenzialmente in centinaia di miliardi di dollari di ricavi annuali. La sua idea più ampia di “addestramento a terra, inferenza nello spazio” combina Starship, Starlink e il calcolo AI su larga scala in un'unica rete infrastrutturale. Cosa significa questo per le crypto? 👇 🔹 Domanda di calcolo AI: Se l'espansione massiccia del calcolo si realizzerà davvero, la domanda di GPU, elettricità e infrastrutture potrebbe rimanere estremamente forte. 🔹 AI + DePIN: I progetti crypto focalizzati sul calcolo decentralizzato potrebbero attirare più attenzione e capitali—ma solo se hanno una vera infrastruttura e utenti, non solo un pitch deck dall'aspetto accattivante. 🔹 AI incontra le crypto: L'infrastruttura AI basata nello spazio e il calcolo decentralizzato si stanno sviluppando oggi su percorsi diversi, ma la loro eventuale convergenza potrebbe creare un livello infrastrutturale completamente nuovo. Le affermazioni di Musk sono ambiziose, ma SpaceX, Starlink, Starship e l'infrastruttura AI di Tesla dimostrano che le sue aziende hanno effettivamente costruito una tecnologia sostanziale dietro il racconto. Per i trader, però, questo è un tema a lungo termine, non necessariamente un'operazione rapida. Ci sarà molta volatilità lungo il percorso. Il quadro più ampio rimane chiaro: l'infrastruttura AI potrebbe essere ancora nelle fasi iniziali di un ciclo molto più grande. $BTC #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

🔥 99% AI. 1% razzi. E in qualche modo, la mia posizione short si trova proprio in quel 1%. $SPCX è salito da 108 a 146, in aumento di circa il 35%. Nel frattempo, la mia posizione short galleggia intorno a una perdita di 300U, -1925%. E sì… sto ancora tenendo. Poi ha parlato Elon Musk. Alla riunione generale, ha detto che i ricavi dell'AI potrebbero superare tutte le altre attività messe insieme entro settembre. Entro la fine del prossimo anno, SpaceX potrebbe raggiungere 10 gigawatt di potenza di calcolo, che stima potrebbero tradursi in 300-500 miliardi di dollari di ricavi annui. E tra cinque anni? L'AI potrebbe rappresentare il 99% del valore di SpaceX. 99% AI. 1% razzi. Ok, ma fermiamoci un attimo. Cosa significa davvero 500 miliardi di dollari di ricavi annui? Nvidia ha generato circa 60 miliardi di dollari di ricavi l'anno scorso. Ora un'attività AI che non è nemmeno completamente commercializzata viene proiettata a raggiungere 500 miliardi di dollari di ricavi annui entro cinque anni. Non è una crescita ordinaria. È una specie completamente diversa. Ma il mercato crede chiaramente alla storia. SPCX è passato da circa 108 a 149, un movimento di circa il 40%, alimentato in gran parte dalle parole di Musk e dalla nuova narrativa sull'AI. E qui viene la parte interessante: Poco più di un mese fa, quando SPCX era intorno a 228, la storia era principalmente razzi e Starlink. Ora, intorno a 146, la storia è AI e 500 miliardi di dollari. Stesso ticker. Storia completamente diversa. Ed è così potente il potere delle narrazioni. Non serve sempre un bilancio per cambiare l'immaginazione del mercato. A volte, basta una riunione. Non sono qui per dire se Musk abbia ragione o torto. Ma credo in una cosa: Una storia può far salire un prezzo con la stessa facilità con cui può distruggerlo. La storia non deve essere realizzata immediatamente. Il mercato deve solo crederci. Ma alla fine, le storie hanno bisogno di numeri. Sto ancora tenendo la mia posizione short—non perché non creda nell'AI, ma perché non credo che 500 miliardi di dollari appaiano da una singola riunione generale. Voglio vedere i rapporti finanziari. Voglio vedere gli ordini. Voglio vedere i ricavi reali. Lasciamo parlare i numeri. Lui dice che il 99% è AI. Io sto ancora aspettando in quell'1%. Perché le storie possono far salire i prezzi… ma non puoi mangiare una storia. 😮‍💨 #CPIEasesHikeBets

Musk ha parlato—e il mercato non si è limitato ad ascoltare. Ha ricalibrato l'intera storia di SpaceX. 🚀 $SPCX è schizzato a 149,6 oggi, chiudendo a 146,15, in rialzo del 9,65%. Dal minimo recente, è ora in aumento di quasi il 40%. E onestamente? Ho venduto la mia posizione long troppo presto. Guardare questo movimento senza la posizione fa male. 😅 Ma la storia più grande non è il prezzo. Musk avrebbe detto che i ricavi da AI potrebbero superare tutte le altre attività di SpaceX già dal prossimo mese, puntando a 10 GW di capacità di calcolo AI entro la fine del prossimo anno. Se la sua visione a lungo termine si realizza, l'AI potrebbe rappresentare alla fine il 99% del valore di SpaceX. Questo cambia tutto. SpaceX non viene più valutata semplicemente come un'azienda di razzi e spazio. Il mercato sta iniziando a prezzarla come un gigante dell'infrastruttura spaziale + AI + potenza di calcolo. E quando il quadro di valutazione cambia, l'intera catena di approvvigionamento viene ricalibrata di conseguenza. Il problema? La spesa è enorme. Il CapEx del Q2 ha raggiunto 18,37 miliardi di dollari, con circa 15,8 miliardi destinati all'infrastruttura AI, contro soli 7,8 miliardi di ricavi. È un enorme consumo di cassa—ma anche un segnale chiaro di quanto aggressivamente stanno costruendo. E non è solo potenza di calcolo. Chip, memoria, storage, comunicazione ottica—tutto ne beneficia quando l'infrastruttura AI si espande. Ecco perché abbiamo visto: $SKHYNIX +9%+ $SNDK +5,76% $MU quasi +5% Con SanDisk che tiene anche oggi l'Investor Day, il mercato osserva da vicino la sua roadmap per lo storage AI. Il vero affare potrebbe non essere solo SpaceX. Potrebbe essere l'intera catena dell'infrastruttura AI—from chip → storage → computing → connettività ottica. Il mercato non sta semplicemente comprando AI più. Sta ricalibrando l'infrastruttura necessaria per costruirla. 🚀📈 $SNDK $SKHYNIX $XAU #马斯克称AI将占SpaceX价值99% #DailyOrbit

Elon Musk crede che l'AI potrebbe rappresentare il 99% del valore di SpaceX entro cinque anni. È una visione ambiziosa, ma mostra dove si sta dirigendo la prossima storia di crescita. L'opportunità è enorme, ma lo è anche il rischio di esecuzione. L'AI può davvero diventare il business più grande all'interno di un'azienda spaziale? #SpaceX99%ValueFromAI

$SPCX ha appena mostrato cosa succede quando la narrazione sull'AI cambia il modello di valutazione di un'azienda. Il messaggio di Musk era chiaro: l'AI potrebbe diventare il principale motore del valore di SpaceX, con una massiccia espansione della potenza di calcolo in arrivo. Ecco perché il movimento è stato verticale. Ma la spesa è altrettanto aggressiva: enormi investimenti in infrastrutture AI rispetto ai ricavi attuali. E l'effetto a catena è già visibile—SK Hynix, SanDisk e Micron sono tutti saliti. #CPIPPIEaseFedSplit #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI