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About Securitize12Stocks
Securitize launched 12 tokenized US stocks on Solana on Oct 8, including Apple, Nvidia, Tesla and SpaceX. Each token represents a security entitlement backed 1:1 by an underlying share, with applicable dividend and voting rights, not just price exposure. Eligible investors in permitted markets can trade via Securitize's registered broker-dealer and settle in USDC. Trading on NYSE's planned digital venue and OKXICE is not yet live. Can this model sustain liquidity and support redemptions?
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Wall Street ha appena cambiato indirizzo.
Apple. Nvidia. Tesla. Microsoft.
Securitize ha lanciato titoli azionari garantiti 1:1 su Solana, con regolamento in USDC. Gli investitori idonei ottengono i diritti azionari applicabili; il trading inizia durante le ore estese, non 24/7.
L'accesso a NYSE e OKXICE è previsto, ma non ancora attivo.
La notizia più importante per $SOL: l'infrastruttura blockchain ospita azioni regolamentate, non solo token crypto.
#SOL #RWA #Tokenization #Stocks
$SOL 🟢 POSITIVO — Confermato: le azioni statunitensi entrano nella blockchain Solana
Securitize ha lanciato l'accesso al trading basato su blockchain per 12 principali azioni statunitensi, tra cui Apple, Nvidia, Tesla e Microsoft.
Blockchain: Solana
Regolamento: stablecoin USDC
Garanzia: azioni reali, con diritti di proprietà applicabili.
Espansione futura: piani per il trading 24/7.
Impatto: positivo per l'adozione istituzionale della blockchain e potenzialmente per SOL, USDC e la tokenizzazione di asset del mondo reale ..
la prossima battaglia RWA non riguarda il mettere azioni onchain.
riguarda ciò che possiedi realmente.
Securitize ha appena lanciato 12 azioni statunitensi tokenizzate su Solana.
AAPL. NVDA. MSFT. TSLA. e altre.
ma la parte interessante non sono i ticker.
è la struttura.
→ 1:1 garantito da azioni reali
→ regolato in USDC
→ dividendi e diritti di voto applicabili
→ trading in orari estesi, con pianificazione 24/7
nel frattempo, la SEC ha introdotto un quadro condizionale di 5 anni per i mercati di trading azionario onchain idonei.
ecco perché questo è importante.
un token che segue il prezzo di NVDA non è necessariamente lo stesso che detenere diritti legati a un'azione NVDA reale.
uno ti dà esposizione al prezzo.
l'altro può darti diritti di titoli legalmente applicabili.
e questa distinzione cambia tutto:
→ custodia.
→ rischio controparte.
→ rimborso.
→ protezione degli investitori.
la vera domanda non è più: possiamo tokenizzare le azioni?
è quali diritti legali sopravvivono quando un'azione si sposta onchain?
i vincitori non faranno solo scambiare le azioni più velocemente.
faranno funzionare la proprietà attraverso entrambi i sistemi finanziari.
questa è l'infrastruttura RWA a cui vale la pena prestare attenzione.
Non tutte le società quotate porteranno le loro azioni onchain contemporaneamente.
Securitize Stocks consentono agli investitori idonei di detenere posizioni garantite da azioni reali oggi, con un percorso verso azioni sponsorizzate dall'emittente se tali società decidono di tokenizzare direttamente.
THE BLOCK: StoneX ha aumentato il suo target di prezzo per Securitize del 50% a $18 e ha mantenuto una valutazione Buy, affermando che la società si è "evoluta in un operatore di mercato" ma è "ancora valutata come un fornitore di tokenizzazione."
Le azioni $SECZ sono rimaste per lo più stabili a $13,83 nel premarket, circa il 30% al di sotto del target dell'analista.
Tutti stanno cercando di trasformare le azioni tokenizzate in asset che generano rendimento ora.
Ma le azioni non generano magicamente flussi di cassa extra solo perché sono onchain. Quindi, chi sta effettivamente pagando per tutto questo rendimento?
Apparentemente, il 42% dell'offerta di azioni tokenizzate è stata classificata come garanzia idonea per DeFi, ma:
– 81 milioni di dollari, ovvero il 2,6% dell'emissione totale, erano parcheggiati nei mercati di prestito.
– 188,9 milioni di dollari, circa il 6% dell'emissione, erano impiegati nella DeFi più ampia (AMM, Pendle e vault).
Sto anche notando che il capitale depositato non significa necessariamente capitale produttivo.
Basta guardare i numeri dei prestiti:
– @kamino Opening Bell: circa 38 milioni di dollari depositati, solo 7,5 milioni presi in prestito
– Kamino xStocks: circa 29 milioni di dollari depositati, 5,2 milioni presi in prestito
– @SentoraHQ xStocks: 7,8 milioni di dollari depositati, solo 600 mila di debito
– @lista_dao bStocks: circa 7,64 milioni di dollari in garanzia, circa 3,67 milioni presi in prestito
Molte garanzie parcheggiate lì. Non c'è quasi nessun prestito contro di esse.
Mi fa pensare che la crescita del debito rispetto ai depositi sarà molto più importante del TVL in prima battuta.
I vault xStocks di @krakenfx offrivano rendimenti netti stimati di circa 1,8–2%, con una commissione di performance del 25%.
Sotto, il vault prende il tuo token azionario, lo usa come garanzia, prende in prestito stablecoin, li mette in DeFi, quindi capitalizza lo spread residuo nella posizione azionaria.
Quindi gli utenti ottengono ciò che resta dopo aver considerato i rendimenti della strategia a valle, i costi di prestito degli stablecoin, le commissioni e altre frizioni.
Confrontalo con STRCx su @pendle_fi, che ci dà un'idea di cosa potrebbero diventare i mercati di rendimento delle azioni tokenizzate.
STRCx aveva un tasso di dividendo variabile annualizzato del 12%. A differenza di un'azione di crescita tipica, c'è un vero flusso di distribuzione esterno con cui lavorare.
– 33,5 milioni di dollari di esposizione STRCx erano su Pendle
– Circa il 97% di STRCx impiegato in DeFi era concentrato in un unico luogo di suddivisione del rendimento
– La scadenza del 25 novembre mostrava un APY implicito di circa il 24,4% contro un APY sottostante di circa il 12,22%
Pendle sta prezzando e ridistribuendo i diritti su quel flusso di cassa futuro tra acquirenti di PT e YT.
Stiamo iniziando a vedere un vero mercato per il valore temporale del reddito da titoli tokenizzati.
Perché per qualcosa come NVDAx o TSLAx per generare rendimento extra, qualcuno da qualche parte deve pagare.
Puoi incapsulare lo stesso asset cinque volte, ma non puoi incapsulare fino a ottenere cinque fonti indipendenti di flusso di cassa.
Ecco perché sospetto che le azioni privilegiate, gli ETF che pagano dividendi e altri titoli con flussi di cassa consistenti potrebbero sviluppare mercati di rendimento più profondi prima delle azioni più speculative su singoli nomi.
Un'altra cosa da osservare è contro quali azioni le persone vogliono effettivamente prendere in prestito.
Circa il 21% dell'offerta di SPYx era nei mercati di prestito contro solo circa il 5–6% per NVDAx e TSLAx.
Mi fa pensare che forse l'azione più interessante da scambiare non sia necessariamente la migliore come garanzia?
Vale anche la pena ricordare che i perpetual equity avevano un OI di circa 3,3 miliardi di dollari contro circa 81 milioni in garanzie di prestito, circa 40 volte di differenza.
La domanda di esposizione azionaria con leva sta scegliendo schiacciantemente i perpetual rispetto al prestito contro token spot.
E onestamente ha senso quando un perpetual è un clic, mentre la leva basata su spot deve affrontare tagli di garanzia, aggiornamenti degli oracoli, riscatti dell'emittente e chiusure del mercato USA.
Un token che viene scambiato 24/7 non significa automaticamente che l'azione sottostante possa essere liquidata in sicurezza durante il fine settimana.
Quello potrebbe essere il collo di bottiglia più grande in tutta questa catena.
Quindi sì, penso che siamo ancora incredibilmente agli inizi nel gioco delle azioni tokenizzate.
Il TVL sta iniziando a farsi vedere, ma l'economia reale del rendimento dietro tutto questo è ancora molto un lavoro in corso.
Tanaka
Lista dei livelli dell'infrastruttura Yield 2026 🧵
Oggi, il settore copre vault, prestiti, curatori, instradamento cross-chain, gestione del rischio e allocazione automatizzata del capitale.
Ecco la mia attuale Lista dei livelli dell'infrastruttura Yield:
Livello S
– @Morpho → La spina dorsale dell'ecosistema di prestiti e vault di Ethereum.
– @yearnfi → Una delle piattaforme di yield automatizzato più collaudate.
– @CIAN_protocol → Strategie avanzate di yield su prestiti, leva e restaking.
– @beefyfinance → Piattaforma leader multi-chain di auto-compounding.
Livello A
– @superformxyz → Marketplace di vault cross-chain.
– @eulerfinance → Infrastruttura modulare per prestiti e vault.
– @veda_labs → Infrastruttura di yield integrata per protocolli.
– @SteakhouseFi → Curatore di vault di livello istituzionale.
– @gauntlet_xyz → Gestione quantitativa del rischio e strategie per vault.
– @Re7Labs → Curatore attivo su Morpho ed Euler.
– @MEVCapital → Gestore professionale di asset DeFi.
Livello B
– @mellowprotocol → Vault modulari per staking e restaking.
– @VaultCraft_io → Infrastruttura di vault permissionless.
– @bprotocoleth → Infrastruttura per il rischio nei prestiti.
– @LlamaRisk → Ricerca indipendente sul rischio DeFi.
– @ConvexFinance → Ottimizzazione del yield su Curve.
– @yieldyak_ → Auto-compounding con focus su Avalanche.
La tendenza più grande che sto osservando è il passaggio da semplici aggregatori di yield a un'infrastruttura completa per il yield.
I protocolli che semplificano l'allocazione del capitale, migliorano la gestione del rischio e rendono il yield più accessibile sono quelli che credo trarranno maggior beneficio nel prossimo ciclo.
Quale progetto aggiungeresti a questa lista?
#Securitize12Stocks 📈 Azioni Tokenizzate: La Finanza Tradizionale Sta Passando alla Chain?
La tokenizzazione potrebbe rendere alcuni asset finanziari più facili da accedere e trasferire tramite infrastrutture blockchain. Tuttavia, i diritti degli investitori, la giurisdizione, la liquidità e le regole della piattaforma rimangono fondamentali.
Preferiresti il trading azionario tradizionale o l'accesso basato su blockchain ad asset idonei?
#Securitize12Stocks
Oh, e @Securitize ha dichiarato che le azioni Securitize sono progettate per supportare nel tempo ulteriori utilità onchain, inclusi mercati di prestito + garanzia supportati come @Aave.
La gente non si rende conto di quanti catalizzatori stanno arrivando per Aave e di come questi influenzeranno Aavenomics 3.0.
jfab
Principali sviluppi di @Aave negli ultimi 7 giorni:
1. @Dialectic_Group lancia i vault Mag 7 stock su @Base, costruiti su @makinafi e alimentati da Aave.
2. @superformxyz ha lanciato Earn Stocks, portando strategie di rendimento DeFi alimentate da Aave su NVDA, TSLA, GOOGL e il resto dei Magnificent Seven mantenendo l'esposizione azionaria.
3. @privy_io Earn ora consente a fintech, neobank e altre aziende di integrare direttamente il rendimento alimentato da Aave nelle loro app.
4. @Circle Mint ha integrato Aave, permettendo ai clienti idonei di prendere in prestito USDC contro garanzie cirBTC su @Arc o Ethereum.
5. @GSR_io ha impegnato fino a 100 milioni di dollari in @hare_xyz, la sua nuova attività di credito onchain costruita con @turtledotxyz. I suoi primi due vault, che offrono rendimento in stablecoin e oro tokenizzato, sono alimentati da Aave.
6. syrupUSDC di @MapleFinance è ora attivo come garanzia su Aave V4 su Arc, permettendo agli utenti di prendere in prestito USDC contro di esso.
7. L'app Aave ora supporta depositi USDC e USDT da BNB Chain, ampliando la sua accessibilità multichain.
Aave è estremamente focalizzato sull'adozione istituzionale, azioni tokenizzate e distribuzione. E, questo darà i suoi frutti.