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不是我看空AI。 恰恰相反，我依然认为AI是未来几年非常重要的产业趋势。 但趋势好，不代表股票任何位置都能买。 这是很多人最容易搞混的地方。 现在AI最大的问题不是没人相信。 而是相信的人太多了。 前面英伟达、闪迪、美光、Marvell这些AI相关股票轮番上涨，资金已经把很多预期提前打进去了。 一旦美债收益率往上走，估值就会开始受到压力。今天半导体板块明显走弱，就是很典型的表现。 所以我现在反而不追。 我更喜欢等。 等市场把那些过度乐观的预期消化掉。 等一部分资金因为短期波动离开。 然后再重新看公司的基本面。 我做交易越来越发现一个道理： 真正好的机会，很多时候并不会让你特别兴奋。 反而会让你觉得“好像没什么”。 因为价格合理的时候，故事通常没那么热闹。 真正让所有人兴奋的东西，往往已经涨了很多。 所以现在AI我依然看。 但我不急着买。 趋势可以看多。 价格一样需要尊重。