Postingan

闪迪回落，说明市场已经不满足于听「AI存储很缺」这句话了 前一天还在追捧长期协议、AI数据中心需求和回购预期，转天存储股就被集体砸下来。Sandisk、Micron、SK海力士一起波动，背后不是基本面突然消失，而是估值先跑太快，资金开始挑刺 我觉得这轮存储行情特别像一场信仰压力测试 多头相信AI服务器会长期吃掉更多DRAM、NAND、SSD；空头盯着的是周期行业老毛病：扩产、价格回落、客户重新议价。两边都有道理，所以股价才会这么撕裂 真正要看的不是某一天跌多少 而是长期协议能不能把过去那种暴涨暴跌的存储周期压平一点。市场现在不是不信AI需求，是开始问这需求值不值这么贵 #闪迪回落逾9%，存储估值分歧加剧