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About Securitize12Stocks
Securitize launched 12 tokenized US stocks on Solana on Oct 8, including Apple, Nvidia, Tesla and SpaceX. Each token represents a security entitlement backed 1:1 by an underlying share, with applicable dividend and voting rights, not just price exposure. Eligible investors in permitted markets can trade via Securitize's registered broker-dealer and settle in USDC. Trading on NYSE's planned digital venue and OKXICE is not yet live. Can this model sustain liquidity and support redemptions?
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Wall Street vient de changer d'adresse.
Apple. Nvidia. Tesla. Microsoft.
Securitize a lancé des droits d'actions garantis 1:1 sur Solana, réglés en USDC. Les investisseurs éligibles obtiennent les droits d'actionnaires applicables ; les échanges commencent en heures prolongées, pas 24/7.
L'accès NYSE et OKXICE est prévu — pas encore en direct.
L'histoire majeure pour $SOL : l'infrastructure blockchain héberge des actions réglementées, pas seulement des tokens crypto.
#SOL #RWA #Tokenization #Stocks
$SOL 🟢 POSITIF — Confirmé : les actions américaines entrent dans la blockchain Solana
Securitize a lancé un accès au trading basé sur la blockchain pour 12 grandes actions américaines, dont Apple, Nvidia, Tesla et Microsoft.
Blockchain : Solana
Règlement : stablecoin USDC
Garantie : actions réelles, avec droits de propriété applicables.
Expansion future : plans pour un trading 24/7.
Impact : positif pour l'adoption institutionnelle de la blockchain et potentiellement pour SOL, USDC et la tokenisation d'actifs du monde réel ..
la prochaine bataille RWA ne consiste pas à mettre des actions sur la blockchain.
il s'agit de ce que vous possédez réellement.
Securitize vient de lancer 12 actions américaines tokenisées sur Solana.
AAPL. NVDA. MSFT. TSLA. et plus encore.
mais la partie intéressante n'est pas les tickers.
c'est la structure.
→ 1:1 adossé à de vraies actions
→ réglé en USDC
→ dividendes et droits de vote applicables
→ trading en heures étendues, avec un fonctionnement prévu 24/7
pendant ce temps, la SEC a introduit un cadre conditionnel de 5 ans pour les plateformes de trading d'actions éligibles sur la blockchain.
voici pourquoi c'est important.
un token suivant le prix de NVDA n'est pas nécessairement équivalent à détenir des droits liés à une action NVDA réelle.
l'un vous donne une exposition au prix.
l'autre peut vous donner des droits de titres légalement exécutoires.
et cette distinction change tout :
→ la garde.
→ le risque de contrepartie.
→ le rachat.
→ la protection des investisseurs.
la vraie question n'est plus : pouvons-nous tokeniser les actions ?
c'est quels droits légaux survivent quand une action passe sur la blockchain ?
les gagnants ne se contenteront pas de rendre les actions plus rapides à trader.
ils feront fonctionner la propriété à travers les deux systèmes financiers.
c'est l'infrastructure RWA qui mérite toute votre attention.
Toutes les sociétés cotées ne mettront pas leurs actions en chaîne immédiatement.
Securitize Stocks permet aux investisseurs éligibles de détenir des positions adossées à des actions réelles dès aujourd'hui, avec une possibilité d'accéder à des actions sponsorisées par l'émetteur si ces sociétés décident de tokeniser directement.
THE BLOCK : StoneX a relevé son objectif de cours pour Securitize de 50 % à 18 $ et a maintenu une recommandation d'achat, affirmant que la société s'est "transformée en opérateur de marché" mais est "toujours évaluée comme un fournisseur de tokenisation."
Les actions $SECZ étaient pour la plupart stables à 13,83 $ en pré-marché, soit environ 30 % en dessous de l'objectif de l'analyste.
Tout le monde essaie maintenant de faire des actions tokenisées des actifs générateurs de rendement.
Mais les actions ne génèrent pas magiquement de flux de trésorerie supplémentaires simplement parce qu'elles sont sur la blockchain. Alors, qui paie réellement pour tout ce rendement ?
Apparemment, 42 % de l'offre d'actions tokenisées était classée comme garantie éligible DeFi, mais :
– 81 millions de dollars, soit 2,6 % de l'émission totale, étaient placés sur les marchés de prêt.
– 188,9 millions de dollars, soit environ 6 % de l'émission, étaient déployés dans la DeFi plus large (AMM, Pendle et coffres).
Je constate aussi que le capital déposé ne signifie pas nécessairement capital productif.
Regardez simplement les chiffres des prêts :
– @kamino Opening Bell : environ 38 millions de dollars déposés, seulement 7,5 millions empruntés
– Kamino xStocks : environ 29 millions déposés, 5,2 millions empruntés
– @SentoraHQ xStocks : 7,8 millions déposés, seulement 600 000 dollars de dette
– @lista_dao bStocks : environ 7,64 millions en garantie, environ 3,67 millions empruntés
Beaucoup de garanties sont là. Pas autant d'emprunts contre elles.
Cela me fait penser que la croissance de la dette par rapport aux dépôts va compter bien plus que le TVL annoncé.
Les coffres xStocks de @krakenfx offraient des rendements nets estimés d'environ 1,8 à 2 %, avec des frais de performance de 25 %.
En coulisses, le coffre prend votre token d'action, le met en garantie, emprunte des stablecoins, les place en DeFi, puis capitalise l'écart restant dans la position d'action.
Ainsi, les utilisateurs reçoivent ce qui reste après prise en compte des rendements de la stratégie en aval, des coûts d'emprunt en stablecoin, des frais et autres frictions.
Comparez cela avec STRCx sur @pendle_fi, qui nous donne un aperçu de ce que les marchés de rendement des actions tokenisées pourraient devenir.
STRCx avait un taux de dividende variable annualisé de 12 %. Contrairement à une action de croissance typique, il y a un flux de distribution externe réel à exploiter.
– 33,5 millions de dollars d'exposition STRCx étaient sur Pendle
– Environ 97 % des STRCx déployés en DeFi étaient concentrés dans un seul lieu de partage de rendement
– L'échéance du 25 novembre montrait un rendement annuel implicite d'environ 24,4 % contre environ 12,22 % de rendement sous-jacent
Pendle valorise et redistribue les droits sur ce flux de trésorerie futur entre acheteurs de PT et YT.
Nous commençons à voir un véritable marché pour la valeur temporelle des revenus des titres tokenisés.
Parce que pour que quelque chose comme NVDAx ou TSLAx génère un rendement supplémentaire, quelqu'un quelque part doit payer.
Vous pouvez envelopper le même actif cinq fois, mais vous ne pouvez pas créer cinq sources indépendantes de flux de trésorerie par simple enveloppement.
C'est pourquoi je soupçonne que les actions privilégiées, les ETF versant des dividendes et d'autres titres à fort flux de trésorerie pourraient développer des marchés de rendement plus profonds avant les actions individuelles les plus spéculatives.
Autre point à surveiller : contre quelles actions les gens veulent-ils réellement emprunter ?
Environ 21 % de l'offre SPYx était sur les marchés de prêt contre seulement environ 5 à 6 % pour NVDAx et TSLAx.
Cela me fait me demander si l'action la plus sexy à trader n'est pas forcément la meilleure garantie ?
Il faut aussi se rappeler que les contrats perpétuels sur actions avaient environ 3,3 milliards de dollars d'open interest contre environ 81 millions en garanties de prêt, soit 40 fois plus.
La demande pour une exposition à effet de levier sur actions choisit massivement les contrats perpétuels plutôt que l'emprunt contre des tokens spot.
Et honnêtement, cela a du sens quand un perpétuel se fait en un clic, alors que l'effet de levier sur spot doit gérer les décotes de garantie, les mises à jour d'oracle, le rachat par l'émetteur et les fermetures des marchés américains.
Un token qui se négocie 24/7 ne signifie pas automatiquement que l'action sous-jacente peut être liquidée en toute sécurité pendant le week-end.
Cela pourrait être le plus grand goulot d'étranglement dans toute cette chaîne.
Donc oui, je pense que nous sommes encore extrêmement tôt dans le jeu des actions tokenisées.
Le TVL commence à apparaître, mais l'économie réelle du rendement derrière tout cela est encore très largement en cours de développement.
Tanaka
Liste des infrastructures de rendement 2026 🧵
Aujourd'hui, le secteur couvre les coffres, le prêt, les conservateurs, le routage inter-chaînes, la gestion des risques et l'allocation automatisée du capital.
Voici ma liste actuelle des infrastructures de rendement :
Niveau S
– @Morpho → La colonne vertébrale de l'écosystème de prêt et de coffre d'Ethereum.
– @yearnfi → L'une des plateformes automatisées de rendement les plus éprouvées.
– @CIAN_protocol → Stratégies de rendement avancées couvrant le prêt, l'effet de levier et le restaking.
– @beefyfinance → Plateforme leader d'auto-compounding multi-chaînes.
Niveau A
– @superformxyz → Marché de coffres inter-chaînes.
– @eulerfinance → Infrastructure modulaire de prêt et de coffre.
– @veda_labs → Infrastructure de rendement intégrée pour protocoles.
– @SteakhouseFi → Conservateur de coffre de niveau institutionnel.
– @gauntlet_xyz → Gestion quantitative des risques et stratégies de coffre.
– @Re7Labs → Conservateur actif chez Morpho et Euler.
– @MEVCapital → Gestionnaire professionnel d'actifs DeFi.
Niveau B
– @mellowprotocol → Coffres modulaires de staking et restaking.
– @VaultCraft_io → Infrastructure de coffre sans permission.
– @bprotocoleth → Infrastructure de risque de prêt.
– @LlamaRisk → Recherche indépendante sur les risques DeFi.
– @ConvexFinance → Optimisation du rendement Curve.
– @yieldyak_ → Auto-compounding avec un focus sur Avalanche.
La plus grande tendance que je surveille est le passage des simples agrégateurs de rendement à une pile complète d'infrastructures de rendement.
Les protocoles qui simplifient l'allocation du capital, améliorent la gestion des risques et rendent le rendement plus accessible sont ceux qui, selon moi, bénéficieront le plus lors du prochain cycle.
Quel projet ajouteriez-vous à cette liste ?
#Securitize12Stocks 📈 Actions tokenisées : la finance traditionnelle passe-t-elle à la blockchain ?
La tokenisation pourrait faciliter l'accès et le transfert de certains actifs financiers via une infrastructure blockchain. Cependant, les droits des investisseurs, la juridiction, la liquidité et les règles des plateformes restent essentiels.
Préférez-vous le trading d'actions traditionnel ou l'accès aux actifs éligibles via la blockchain ?
#Securitize12Stocks
Oh, et @Securitize a déclaré que les actions Securitize sont conçues pour prendre en charge une utilité onchain supplémentaire au fil du temps, y compris les marchés de prêt + garantie pris en charge comme @Aave.
Les gens ne réalisent pas combien de catalyseurs arrivent pour Aave et comment ceux-ci vont impacter Aavenomics 3.0.
jfab
Principaux développements @Aave des 7 derniers jours :
1. @Dialectic_Group lance des coffres-forts Mag 7 pour actions sur @Base, construits sur @makinafi et propulsés par Aave.
2. @superformxyz a lancé Earn Stocks, apportant des stratégies de rendement DeFi propulsées par Aave à NVDA, TSLA, GOOGL et le reste des Magnificent Seven tout en maintenant l'exposition aux actions.
3. @privy_io Earn permet désormais aux fintechs, néobanques et autres entreprises d'intégrer directement dans leurs applications un rendement propulsé par Aave.
4. @Circle Mint a intégré Aave, permettant aux clients éligibles d'emprunter des USDC contre des garanties cirBTC sur @Arc ou Ethereum.
5. @GSR_io s'est engagé à hauteur de 100 millions de dollars auprès de @hare_xyz, sa nouvelle activité de crédit onchain construite avec @turtledotxyz. Ses deux premiers coffres, offrant un rendement en stablecoin et en or tokenisé, sont propulsés par Aave.
6. syrupUSDC de @MapleFinance est désormais disponible comme garantie sur Aave V4 sur Arc, permettant aux utilisateurs d'emprunter des USDC contre celle-ci.
7. L'application Aave prend désormais en charge les dépôts USDC et USDT depuis BNB Chain, élargissant ainsi son accessibilité multichaîne.
Aave est extrêmement concentré sur l'adoption institutionnelle, les actions tokenisées et la distribution. Et cela portera ses fruits.