Elon 小马哥
Elon 小马哥
马哥联合社区创始人，香港web3协会会员。2016年有幸认识徐明星徐总后面加入欧易节点，2025年bitget华语交易大赛第一名，希望区块链的各位朋友能一起建设区块链一起为了共同的事业奋斗！
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#Visa se une a Mesh para expandir el pago con stablecoins a 175 millones de comercios
¿Cuál es el impacto?
Primero, la "ruptura de barreras" de las stablecoins se ha completado. Antes, cuando usábamos U, era principalmente para transferencias dentro del círculo cripto o para comprar en tiendas que aceptaban criptomonedas, con un umbral muy alto. Ahora Visa llega directamente a 175 millones de comercios, conectando los capilares de Web2 con el corazón de Web3. Puedes comprar un café o una hamburguesa en la calle y pagar directamente con U. Esto le da a las stablecoins un escenario de uso real, ya no son solo una herramienta de especulación.
Segundo, las stablecoins reguladas (como USDC) van a beneficiarse mucho. Gigantes como Visa y Mastercard eligen socios basándose principalmente en la regulación y la transparencia de los activos subyacentes. USDC, respaldada por BlackRock y Circle, tiene la base más limpia. La incorporación de estos gigantes del pago impulsará fuertemente la circulación de USDC. Si la U que tienes no es tan regulada, puede que en el futuro no puedas usarla en algunos ecosistemas de estos gigantes.
Mi opinión: a largo plazo, este es un evento emblemático que marca la entrada de los activos cripto al mainstream, una gran noticia. Pero para quienes operamos, hay que ser conscientes de que esta noticia no tiene un impacto inmediato en el precio a corto plazo; hoy los precios de USDC y USDT están estables como siempre. Esto es infraestructura, no un catalizador para subir precios. Lo que realmente determina la dirección a corto plazo del mercado sigue siendo la macroeconomía.
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#摩根大通JPMCoin上线以太坊主网
Anoche, JPMorgan hizo algo grande: lanzó su token de depósito JPMCoin (JPMD) directamente en la red principal de Ethereum.
¿De qué se trata esto? Básicamente, convierte los depósitos en dólares que los clientes tienen en JPMorgan en una cadena de código en la blockchain. Inicialmente, solo está disponible para clientes institucionales aprobados, para realizar transferencias, liquidaciones y gestión de garantías las 24 horas. La propia empresa oficial lo ha dejado claro: eligieron Ethereum por su alta liquidez y el ecosistema maduro para RWA.
¿Cuál es el impacto?
Primero, el estatus de Ethereum como "capa de liquidación de Wall Street" queda completamente consolidado. Antes, los grandes bancos usaban cadenas de bloques privadas para liquidaciones, jugando en su propio terreno. Ahora, gigantes como JPMorgan se integran en el espacio público de Ethereum. Esto marca un precedente para las instituciones financieras globales: para grandes fondos en blockchain, Ethereum será la primera opción.
Segundo, la pista de RWA está a punto de explotar, pero también traerá competencia dura. Los bancos trasladan depósitos a la blockchain, facilitando a las instituciones la negociación y liquidación de activos reales. Pero esto no es una buena noticia para USDT y USDC. Si los bancos emiten sus propias monedas y liquidan internamente, ¿quién usará tus stablecoins?
Mi opinión: el camino que JPMorgan está trazando busca capturar las ganancias de liquidación de Wall Street en la próxima década. Cuanto más sólida sea la infraestructura base, más alto será el techo futuro.
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#10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？
Ahora este panorama parece claro, pero debajo de la superficie hay grandes corrientes ocultas.
Todos están apostando a que la Reserva Federal no subirá las tasas en octubre, con probabilidades superiores al 80%. Pero esto es como en el trading de criptomonedas, si todos conocen la buena noticia, ¿sigue siendo buena noticia? Ya fue completamente descontada. Estos días BTC ha estado rondando los 80,000, en realidad está digiriendo esa expectativa anticipadamente.
¿Dónde está la verdadera variable? Primero, la inflación no ha muerto, el CPI y PPI de septiembre siguen calientes. Segundo, el señor Wash es un zorro viejo, juega al Tai Chi diciendo que no predice el futuro y no da detalles. Esto ha generado debates entre economistas, algunos piensan que con la inflación tan alta, ¿podría haber un ataque sorpresa en octubre?
¿Y qué impacto tiene?
Primero, el sentimiento a corto plazo ya está agotado anticipadamente. Si todos creen que no habrá aumento en octubre y efectivamente no lo hay, eso cumple con las expectativas, pero el mercado podría aprovechar la terquedad de Wash para hacer un "comprar en expectativa, vender en realidad". Ya hemos visto ese guion muchas veces.
Segundo, mientras la inflación no muera, las tasas altas se deben soportar. Mientras insistan en la meta del 2%, el costo del capital no bajará. El dinero grande fuera del mercado no entrará, y BTC no podrá despegar en un mercado alcista fuerte y sostenido, eso es un sueño. A corto plazo seguirá habiendo oscilaciones para desgastar la paciencia.
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#闪迪存储业务高增长能否延续？
La acción de SanDisk ha estado realmente emocionante últimamente.
El 29 de octubre se publicará el informe financiero, y el mercado está como loco. Hace un par de días, las acciones de almacenamiento cayeron tanto que nadie las reconocía, pero el día 19, al abrir el mercado estadounidense, el dinero entró como loco: SanDisk subió un 10% en la sesión, Micron un 6%, y Hynix también voló más de un 7%. Esta montaña rusa es para cardíacos.
¿Por qué tanta volatilidad? En pocas palabras, el mercado está muy dividido sobre cuánto tiempo más podrá sostenerse el negocio de almacenamiento para IA. Las expectativas del informe financiero son ingresos entre 10,3 y 10,8 mil millones de dólares, apoyados principalmente en la alta demanda de centros de datos de IA y el aumento de precios de la memoria NAND flash. Citigroup incluso dijo que este déficit de oferta y demanda podría durar hasta 2028. Eso suena alentador, pero el dinero está apostando fuerte y adelantándose mucho.
¿Y qué impacto tiene?
Primero, el costo de la capacidad de cómputo sigue sin bajar. Los chips de almacenamiento siguen escasos, por lo que el costo del hardware para mineros y equipos de IA no baja, y los mineros tendrán que seguir soportando esa presión; no esperen grandes bajadas de precio a corto plazo.
Segundo, el concepto de IA en el mundo cripto seguirá siendo desnudado. Los gigantes tradicionales están compitiendo en hardware, pedidos e informes financieros, mientras que los proyectos que solo publican libros blancos para aprovechar la moda de la IA, sin productos reales, lo tendrán cada vez más difícil. El dinero ahora es muy astuto y solo va hacia donde hay capacidad de cómputo real y flujo de caja real.
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#Meta巨额AI投入进入回报检验期
Meta pronto publicará sus resultados financieros, justo el 21 de octubre.
Ahora todo el mercado está atento a ella, para ver si el dinero que ha invertido en AI y la ganancia por publicidad pueden realmente cubrir ese enorme agujero. Wall Street ya no se deja engañar con promesas vacías; los ingresos del Q2 fueron 60,8 mil millones, y la guía para Q3 es de 61 a 64 mil millones. Las cifras parecen bien, pero si el crecimiento de la publicidad se desacelera un poco y el gasto de capital no baja, el precio de las acciones seguramente sufrirá una fuerte caída.
¿Cuáles son los impactos?
Primero, la reestructuración del concepto de AI será cada vez más dura. Para un gigante como Meta, el mercado va a examinar sus libros para ver cómo gana dinero. Las monedas de AI en el mundo cripto que solo tienen un whitepaper y ni siquiera un producto, ahora mueren al ser expuestas. El capital abandonará completamente los conceptos puros y solo reconocerá proyectos con poder computacional real y flujo de caja.
Segundo, la presión emocional sobre las acciones tecnológicas se transmitirá. Si Meta sufre por gastos excesivos, el Nasdaq se debilitará y el bitcoin a corto plazo también sufrirá pérdidas. Además, con la salida de fondos ETF, el mercado ya está falto de liquidez, y cualquier movimiento externo puede causar un gran impacto.
Mi opinión:
No apuestes por los resultados financieros, ni creas ciegamente en indicadores perfectos. Ya sea en el mercado de acciones de EE.UU. o en el cripto, el núcleo ahora es ver quién tiene algo real.
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