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China商行
币圈真正跑出PMF的产品，其实屈指可数，其余大多已经退场。
CEX：流动性与成交效率仍是散户首选，合约深度更好，遇到问题客服响应也快，使用门槛低。
DeFi：2020—2021年爆发的新叙事，如今证明需求真实，有用户也有交易量。头部Uni、Aave、Hyperliquid尤其明显：总有人不愿暴露资产规模或资金来源，无需KYC正好满足这部分需求；同时头部应用流动性和响应速度也不差。
稳定币：需求已从圈内买币、买美股、理财，延伸到圈外外贸收付款，以及高通胀国家居民用美元稳定币保值。USDT、USDC转账快、费用低，长期普及率还会扩大。
至于链游、NFT、社交、内容挖矿、铭文、AI，目前看多是泡沫，相关代币与归零差别不大。也许币圈产品真正能爆发的第一要素，还是交易与博弈。#特斯拉发布新一代Roadster，行情走高 #美国CPI与PPI双超预期，年内能否再加息？
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