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闪迪高位波动，说明存储股现在已经不是基本面交易了 是信仰、杠杆和估值在抢方向盘 前几天市场还在追长期协议、AI数据中心需求和高毛利目标，转头存储股又出现剧烈分歧。SanDisk、Micron这些名字已经从周期股变成AI基础设施叙事的一部分，但问题也来了：只要被放进AI篮子，估值就会被推得很远，波动也会被放大 我觉得这里最该小心的是「好公司也会杀估值」 存储需求确实强，NAND、SSD、HBM都受益于AI资本开支。但如果资金持仓太挤、故事讲太满、短期利润已经被提前定价，一点点降温都会变成大波动 存储股现在的分歧不是需求有没有 是市场愿意提前透支几年 #闪迪高位波动，存储股估值分歧加剧