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#闪迪收涨逾8%，长期协议受关注 $SNDK 一夜回到解放前，从1814跌回1568 闪迪这波回调来得真够猛的。昨天盘中最高冲到1814，昨晚直接一根大阴线砸到1568附近，跌幅接近10%。西部数据跌7%，美光跌7%，SK海力士跌超9%，整个存储板块集体挨打。 涨的时候一起涨，跌的时候谁也没跑掉。 其实939亿美金长协的逻辑并没有变，公司签了8份NBM协议，覆盖2027财年50%以上、2028财年约三分之二的供货量，保底毛利率80%左右。AI数据中心Flash需求预计2030年达到1.2ZB，其中KV cache占35%，存储需求确实还在。 但短期涨得太猛了。投资者日之后连续大涨，一周涨了35%以上，高位获利盘太集中了，加上全球债券收益率走高压制科技股估值，资金一撤就是踩踏。 现在就看1600这个位置能不能撑住。撑住了可能有技术反弹，撑不住可能继续往下找1500-1550的支撑。长期逻辑没变，但短期斜率确实太陡了，这种位置追高风险不小。