المنشور

记一条叙事层面的转折。前天被捧上天的存储「超级周期」，昨晚集体熄火——闪迪、美光、海力士全线大跌 7~9%，社群一片「证伪」。但叙事这东西就是这样，一天证伪、可能第二天又有人抄底重启。产业周期是慢变量，市场情绪是快变量，两者一错位就制造出这种坐过山车的行情。我的看法是：真需求的叙事经得起回调重测，一根阴线就吓破的，本来也不是给拿得住的人准备的。别被单日涨跌牵着改信仰，走着看谁能收复失地。